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8成超千万!新三板精选层承销费率看齐A股

2020年07月23日 03:15
作者:谭楚丹
来源: 证券时报

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  22家承销商合计赚逾6亿,承销费率6%~7.5%,新三板企业未因小规模而低收费

  昨日,股转系统官宣精选层将在7月27日正式设立并开市交易。

  在首批32家企业完成公开发行之后,项目保荐承销费规模也浮出水面,承销商从中赚得盆满钵满。

  根据证券时报记者统计,首批企业发行共有22家承销商参与,此次承销商共同分食6.18亿元的承销“蛋糕”。从收费结构来看,保荐费及承销费率均看齐A股,其中部分项目有保底收入安排。

  中信建投

  赚足1个“小目标

  精选层开板进入倒计时,22家承销商已经提前“笑开花”。

  从32家精选层企业陆续披露的发行结果来看,整体保荐承销费规模方面,有26家企业的保荐承销费超过千万水平,其中有11家在2000万元以上。

  北京一家券商投行人士认为,上述保荐承销费在合理水平。“之前接触的一些新三板客户心理预期都低于1000万元,我们认为他们不了解市场行情以及发行难度。”

  根据证券时报记者统计,中信建投在首批精选层企业中拥有项目家数最多,共有7家;相应地,保荐承销费合计高达1.22亿元,成为首批精选层中赚得最多的承销商。

  但上述7个项目的保荐承销费用差距颇大,比如翰博高新承销保荐费用3658.11万元,而永顺生物只收取243.42万元,前者为后者的15倍。这与项目募资规模密切相关,翰博高新募资4.85亿元,而永顺生物只募资3585.6万元。

  首批保荐承销中收入排名第二的为国信证券公司仅凭一单贝特瑞精选层项目即挣得6309.46万元。贝特瑞计划募资16.72亿,是首批募资额最高的企业。

  开源证券也表现抢眼,公司收取的承销保荐费用合计5436.28万元排名第三。公司此次保荐的两单项目也不小,连城数控计划募资5.68亿元、森萱医药计划募资3.24亿元。

  申万宏源紧随其后,虽保荐承销4单项目,但每家募资规模偏小,公司承销保荐费用合计为5434.18万元。

  此外,中小承销商东吴证券、华融证券、万联证券均在首批精选层企业中亮相,保荐承销费分别为2004.53万元、1100万元、896.23万元。

  承销费率向A股看齐

  从首批企业的保荐承销费收入安排来看,券商的主要参照是主板。

  根据证券时报记者统计,首批企业保荐费用集中在100万~300万元之间。特别的情形是,艾融软件保荐费高达650万元,保荐机构为光大证券申万宏源保荐的方大股份和新安洁精选层项目,保荐费相对较低,均低于100万元,分别为94.34万元、61.1万元。

  深圳一家券商投行人士表示,精选层保荐费看齐A股,“新三板企业需要规范的问题不少,不会因为规模小而收费低。另一方面监管一直强调加强中介机构责任,所以券商也会提高风险控制。”

  从承销费率来看,精选层基本向A股和科创板看齐。根据首批精选层企业公开发行的意向书,可以看到承销费率主要集中在募资总额的6%~7.5%区间,个别超过8%。但若考虑到保底收费,实际承销费率应更高。

  记者粗略测算2019年至今A股及科创板的承销费率,发现也集中在上述区间,即主板承销费率平均值为6.33%,中小板平均值为6.84%,创业板平均值7.93%,科创板平均值7.18%。

  此外,部分券商对精选层企业的收费有保底要求。

  比如同享科技计划募资1.22亿元,公开发行意向书公告称,承销费用为募集资金总额的8.68%,且不低于1084.91万元以及不高于1179.25万元,最终承销商收取的是1084.91万元。

  润农节水公开发行意向书中曾提到,承销费用为“283.02万元+募集资金总额×4%,且不低于943.40万元”,最终根据发行结果为992.45万元。

  又如大唐药业,承销费用为募集资金总额的9%,且不低于1600万元,最终承销费用为2452.06万元。苏轴股份承销费用收取办法是“承销费用为849.06万元与募集资金总额的7.55%两者孰高”。

(文章来源:证券时报)

(责任编辑:DF520)

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