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高盛削希慎兴业目标价2%至27.40港元

2020年05月22日 15:32
来源: 金吾财经

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原标题:【券商聚焦】高盛削希慎兴业目标价2%至27.40港元

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  高盛研报,将希慎兴业目标价下调2%至27.40港元,维持“沽售”评级。

  研报显示,公司今年首季的零售租户销售额下降了40-50%(三个主要旅游中心的大部分都在下降40%),而以游客为中心的主播则由于游客数量减少而表现较差(ivals),同期香港市场整体下跌35%。

  就香港的零售物业而言,高盛预计4月份新冠疫情以来最紧张的社会距离需求改善整体零售销售,但该行又指出,租金的进一步重置可能会导致租金的负反位、租户减免计划和更高的空置率。

  从历史上看,游客消费占香港总零售额的近40%,高盛认为游客总数不太可能在短期内回到(完全)正常。从人数的极端急剧下降来看,严格的旅游限制措施还将会延续。

  高盛还指出,鉴于公司对香港黄金零售业务的高度敞口,特别是铜锣湾,该行预计恢复速度将比尖沙咀或中环慢,调整和跟进则需要更长时间。考虑到对零售/办公室租赁的最新假设,高盛将20-22每股收益预测调整为为0/-4/-1%。

(责任编辑:DF532)

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