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2019年上市银行零售业务一览:业务规模普遍双位增长 营收利润分化明显

2020年05月22日 15:10
来源: 财经网

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原标题:财报观察|2019年上市银行零售业务一览:业务规模普遍双位增长 营收利润分化明显

  2019年上市银行的年报披露业已收官,36家上市银行(A股,下同)均呈现营收净利双双正增长的趋势。作为银行业务的重要版块之一,零售业务成为银行持续发展的重要推动器。财经网金融梳理上市银行零售业务在2019年的整体表现,一探银行零售业务的机遇与挑战。

  个人款双位增长

  在零售贷款方面,上市银行保持良好势头。2019年,36家上市银行的个人贷款规模为42.25万亿。综合来看,个人贷款规模达到“万亿级别”的共有13家,均为国有大行与股份制银行。且上市银行零售贷款普遍实现两位数增速,仅有三家银行为个位数增长。

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  其中,建行的零售贷款规模排名第一,达到6.55万亿。工商银行零售贷款同样超过6万亿,为6.38亿。而后是农业银行5.39万亿、中国银行5.05万亿、邮储银行2.75万亿。第六名被“零售之王”招商银行夺取,这也是唯一一家个人贷款规模超过2万亿的股份制银行交通银行以1.75万亿位居第七,与中信银行基本持平。浦发银行兴业银行民生银行平安银行光大银行同处于万亿以上级别。至华夏银行骤然下降至5030亿,以此为分界线,其余上市银行的个人贷款规模逐步缩减。值得注意的是,股份行中个人贷款规模低于华夏银行排名最后一位的银行,个贷规模仅有2756.77亿元,已被北京银行江苏银行上海银行三家城商行所超越。

  而在地方性银行的个人贷款业务中,分化颇为明显。零售贷款在千亿级别以上的共有8家,北京银行(4449.17亿)、江苏银行(3759.50亿)、上海银行(3217.79亿)包揽前三甲。而个人贷款规模排名末尾三位的苏农银行无锡银行江阴银行的贷款规模则仅有百亿左右。

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  值得注意的是,上市银行基本实现了个人贷款规模的双位增长,仅有最后三位的建设银行(9.99%)、光大银行(9.9%)、交通银行(7.28%)在个位数徘徊。西安银行以56.22%的增领先。而国有大行中,邮储银行以18.58%居首。

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  从零售贷款占总贷款比重来看,平安银行58.42%的占比最高,在贷款业务中有近六成属于零售业务。除了平安银行之外,还有邮储银行常熟银行招商银行的占比过半,分比为55.3%、53.79%、52.61%。整体看来,国有六大行和股份制银行的零售贷款占比均超过了30%,只有华夏银行浙商银行的占比在26%左右。个人贷款占比最低的是两家农商行,分别是无锡银行(16.52%)和江阴银行(15.15%)。

  个人存款规模国有六大行居首

  整体看来,2019年,36家上市银行共计吸收个人存款56.3万亿元。均呈现为正增长趋势,其中有16家银行增幅在20%以上。

  从排名结果来看,个人存款规模的前六位均由国有大行占据。数据显示,截止2019年末,在36家上市银行之中,农业银行的个人存款规模最大,达到10.62万亿元,工行为10.47万亿元屈居次席,此为仅有的两家存款余额超过10万亿的银行;之后是建行、邮储银行、中行及交行,存款余额分别为8.71万亿元、8.18万亿元、6.56万亿元、1.97万亿。国有大行的个人存款增速在10%左右徘徊,建行的增速最快,为11.87%。中行增速最慢,为7.9%。

  从个人存款占总贷款比重来看,邮储银行的占比达到87.85%,不仅在国有大行中排名第一,更是领跑所有上市银行。此外,农业银行的占比同样过半,达到57.98%。而后是建行48.56%、工行45.6%、中行41.95%,交通银行的占比最低,为32.8%。

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  数据显示,上市银行的个人存款规模由中国银行作为分界点,由中行的6.56万元迅速回落至交行的1.97万亿元,此后的各家商业银行零售存款规模出现明显下滑。在股份行中,除了招行的个人存款规模达到1.67万亿元,其余股份制银行的个人存款余额均不足1万亿,招行的占比同样领跑股份行,为37.29%。华夏银行及另一家股份行的个人存款规模在股份行中排名靠后,并被四家地方性银行赶超,仅有2606亿元及1597亿元。同时,占比为15.73%及13.96%,同为股份行最后两位。

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  不过从股份制银行的个人存款增速来看,招商银行以15.57%的增速排名末尾。

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  在地方性银行中,共有10家银行在个人存款规模在千亿级别。其中,重庆农商行以5115.7亿的个人存款规模力压一众城商行及农商行,并超越华夏银行等两家股份制银行排名第一。且以75.97%的占比,在上市银行中排名第二,仅次于邮储银行的87.85%。青岛农商行的存款规模为1208.81亿元。此为唯二两家存款规模突破千亿的农商行。个人存款规模最低的是苏农银行,仅有367.07亿元。占比最低的是杭州银行,为17.3%。

  从增速来看,地方性银行普遍达到两位数增长。增速最高的是江苏银行35.92%,长沙银行也实现了31.3%的增速。增速最低是杭州银行,仅有7.44%,是地方性银行中唯一一家个位数增速的银行。

  营收利润分化明显不良率整体偏低

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  零售营收前五名均为国有大行。数据显示,2019年,工商银行实现营业收入3414亿元,位居上市银行零售营收榜的第一把交椅。同时,也是唯一一家零售营收突破3000亿元的银行。建行和农行在2000亿以上分别为2682亿元、2390亿元。中行、邮储银行的营收在处于千亿级别,分别为1865亿元、1766亿元。交行为887亿元。被招商银行的1447亿元赶超,同时,被平安银行的800亿元紧随。其余股份制银行的规模基本在500亿-700亿元之间,仅有一家银行以85.37亿的营收落后于多家城农商行。

  地方性银行中,上海银行以139.47亿元位居第一,随后为北京银行(132.67亿)、宁波银行(124.73亿)、江苏银行(121.24亿),此为仅有的4家零售营收过百亿的地方性银行。随后,上市银行的零售营收快速滑落,最低的江阴银行营收仅有2.2亿元。

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  零售利润的位次与营收相同,前几名同样由国有大行承包,不过位次略有变动,工行以1529亿元居首,为当之无愧的王者。建行1486亿元紧随其后。这是仅有的两家利润在千亿级别以上的银行。随后是中行(930.87亿)、农行(930.76亿),招行以664亿元赶超交行(291亿)和邮储银行(251亿)排名上市银行第四,股份制银行第一。而股份行中利润最低的一家银行,2019年全年的零售利润额仅有27.79亿元。

  地方性银行来看,差距颇大,最高的北京银行,零售利润为63亿。零售利润在50亿元以上还有宁波银行渝农商行、上海银行三家。10亿元-40亿元区间内的共计8家,其余的地方性银行零售利润额均为个位数,最低的江阴银行、郑州银行无锡银行,零售利润额仅为0.9亿元、0.84亿元、0.46亿元。

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  同样值得关注的是,上市银行零售业务的资产质量。整体看来,零售业务的不良贷款率整体向好,在已披露相关数据的上市银行中,不良率半数以上在1%以下,北京银行的不良率最低,仅有0.36%。具体来看,地方性银行的个人贷款不良率普遍在1%以下,仅有青岛农商行和郑州银行在1%以上,郑州1.69%的零售不良率更是超过了其余所有上市银行,这意味其零售业务的资产质量在上市银行中最差。

  而在北京银行之后,中行和建行的不良率均为0.41%,领先国有大行。随后国有大行的排名为为农行0.59%、工行0.61%、邮储银行0.99%,交行的不良率在国有大行中最高,是唯一突破1%的一家,为1.06%。而在股份行中,招行零售业务不良0.73%最低,华夏银行最高为1.57%,仅低于郑州银行,在上市银行中排名倒数第二。

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(文章来源:财经网)

(责任编辑:DF529)

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