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奢侈品品牌巴宝莉被做空!英国央行喊话、对冲基金巨头不收手 这些上市公司压力大

2020年04月20日 22:13
来源: 中国证券报

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原标题:奢侈品品牌巴宝莉被做空!英国央行喊话,对冲基金巨头不收手,这些上市公司压力大

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  据英国金融监管局最新披露的信息,3月30日,对冲基金马歇尔·伟世(Marshall Wace)加码做空奢侈品牌巴宝莉,持有0.61%巴宝莉的空头头寸,价值3000万英镑,折合2.64亿元人民币

  英国央行3月喊话之后,对冲基金没有收手。奢侈品、航空公司、出版社统统被瞄准,对冲基金大佬们发起了一轮对包括英国在内的欧洲市场狙击战。

  做空奢侈品牌巴宝莉

  巴宝莉已投入到热火朝天的防疫物资生产活动中,目前部分服装生产线在生产口罩。巴宝莉称,它还在使用全球供应链去跟踪口罩的流量,而生产巴宝莉风衣的工厂现在生产防护服和口罩。

  巴宝莉的抗疫举动收到民众好评。不过,这并没有阻止其股价下跌。

  目前巴宝莉在伦交所上市,ADR在纳斯达克上市,两地股价都大幅下跌。

  伦交所信息显示,巴宝莉股价从2020年1月2日的22.01英镑一路下跌,4月20日报收14.55英镑,累计跌幅33.89%。3月23日更是一度跌至阶段性低点10.85英镑。

(巴宝莉股价走势来源:伦交所)

  疫情当前,巴宝莉销售大幅下降。

(来源:伦交所)

  巴宝莉3月19日发布公告称,1月24日之后六周,巴宝莉的销售额下降了40%到50%,2020年1季度预计销售额同比将下降30%(巴宝莉财年于3月28日结束,也即其财年的第四个季度)。巴宝莉表示,3月最后几周,可能销售额会下降70%到80%。巴宝莉表示,随着疫情好转,销售有机会反弹。

  英国央行急喊话对冲基金不收手

  目前尽管不少欧洲市场对做空采取了限制措施,但是英国金融监管局暂时没有禁止做空。

  3月18日英格兰央行行长Andrew Bailey通过BBC喊话:“任何人都不要以为可以通过做空英国公司伤害英国经济和人民利益来获利,直接住手!”

  不过,英国央行并没有权力限制做空,而具备监管权限的金融监管局(FCA)并没有禁止做空。

  英国央行行长喊话并没有吓退对冲基金。

  马歇尔·伟世是注册于英国的对冲基金,截至2019年6月底管理规模折合270亿美元,主要策略为股票多空策略,为全球前十大对冲基金之一。如今前十大对冲基金基本是量化基金的天下,马歇尔·伟世是前十大中少见的股票多空策略对冲基金。

(马歇尔·伟世公司合伙人来源:马歇尔·伟世官网)

  目前不能明确做空对基金的贡献有多大,但可以从马歇尔·伟世公司部分基金产品业绩窥测一些端倪。

  中证君从机构获取了马歇尔·伟世旗下一只名为Lymyna——Marshall Wace TOPS UCITS基金的业绩记录。这只基金2020年1月亏损0.37%,2月亏损1.39%,三月亏损2.43%,2020年1月1日至4月14日亏4.14%。亏损幅度明显低于富时100指数 24.35%的跌幅。

  贝莱德、城堡基金等华尔街大佬做空欧洲

  除了马歇尔·伟世,资管巨头贝莱德、量化对冲基金城堡基金也对英国公司出手。

  英国金融监管局公布的最新数据显示,贝莱德旗下的贝莱德投资管理(英国)有限公司、城堡基金旗下的城堡欧洲、城堡投资顾问等、AQR资本管理等华尔街大佬依然在做空英国公司。

  这些对冲基金瞄准的公司包含航空公司Easy Jet、出版社Pearson 、建筑房地产公司Kier Group,还有区域性银行Metro Bank。当然他们也不仅仅是针对英国公司,中证君也在德国等国家的信息披露平台上见到了这些对冲基金的影子。

(近期英国公司遭遇做空的情况来源:英国金融监管局(FCA)官网)

  3月14日,做空数据分析网站Breakout Point 披露,全球最大对冲基金桥水基金做空了43家欧洲公司,做空金额合计达140亿欧元。Breakout Point分析指出,桥水做空的标的与欧洲斯托克50指数成分股有较大的重合度,后者自3月6日至3月27日间下跌了29%。3月6日后,桥水开始做空部分欧洲公司。有机构预计,桥水此次做空获利超过40亿欧元。3月底,桥水基金欧洲公司的空头头寸已经全部降到了0.5%之下了。

  做空机构哥谭市研究创始人Daniel Yu接受中证君采访时表示,99%的做空都是为了对冲多头持仓,禁止做空将大幅降低市场的流动性。他指出,2008年美国对部分股票采取的禁止做空措施基本是失败的,美国政府后来也承认了这一点。全球市场应该吸取教训,禁止做空弊大于利。

(责任编辑:DF526)

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