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粤开策略:消费回补谁更受益?农林牧渔望成近期主线

2020年04月09日 08:58
来源: 粤开崇利论市

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原标题:消费回补,谁更受益|粤开策略资金面日报-0408

摘要
随着政策利好叠加大众消费能力的恢复,对消费板块将形成更有力的业绩支撑,市场热点可能会向消费板块切换。食品饮料板块作为必选消费品种,在事件性因素中受到的影响相对较小,而农业板块前期的活跃也将由于需求扩大得以延续,食品饮料、农林牧渔有望成为近期主线。

  市场观点:消费回补,谁更受益

  近日,多家基金公司密集发行消费主题基金,同时根据我们的资金跟踪情况,以食品饮料为代表的消费龙头连获北上资金增持,成为市场的风向标,如何理解消费板块受资金追捧这种现象呢?

  近期会议中频频释放利好消费的政策信号。3月27日政治局会议强调了商场、实体店的复产复工,扩大居民消费,合理增加公共消费。杭州、郑州、青岛等多地推出消费券促消费政策,带动消费回补。

  当前国内的防控进展优于国外,助推消费需求释放。复工复产持续推进,一季度受到事件性因素影响较大的消费板块在二季度业绩有望回升,对股价形成支撑。

  随着政策利好叠加大众消费能力的恢复,对消费板块将形成更有力的业绩支撑,市场热点可能会向消费板块切换。食品饮料板块作为必选消费品种,在事件性因素中受到的影响相对较小,而农业板块前期的活跃也将由于需求扩大得以延续,食品饮料、农林牧渔有望成为近期主线。

  市场盘点:A股弱势整理,移动互联网概念走强

  周三(4月8日)沪指低开后弱势整理,盘中一度翻红,截至收盘日内下跌0.19%,创业板盘中也曾短暂翻红,深成指收跌0.41%。我们跟踪的其他重要指数齐跌,中小板指、上证50沪深300创业板指、万得全A跌幅分别为0.63%、0.49%、0.47%、0.26%、0.12%。

  日内成交略有收缩。周三(4月8日)两市成交额6741亿元,较前一交易日的7321亿减少580亿元。国防军工、休闲服务、通信涨幅居前,分别上涨2%、1.41%、0.94%;农林牧渔、家用电器跌幅居前,板块轮动较快。市场赚钱效应偏好,个股涨多跌少,上涨个股占比56.47%。

  周三(4月8日)热点较多,涨停股集中在移动互联网、C2M、光模块光通信等领域。移动互联网表现强势。三大运营商联合举行线上发布会,发布《5G消息白皮书》,移动互联网尤其是RCS相关概念股爆发。C2M概念同样表现较好,C2M是指用户直连制造商,又称消费者直达工厂美邦服饰日播时尚等个股涨停。

  下跌板块主要集中在近期走强的农业板块,大豆、鸡产业、生物育种、猪产业等相关产业链跌幅居前。

  外资追踪:北上资金净流出,白酒龙头连获增持

  北上资金净流出。周三(4月8日)北上资金净流出34.52亿元,较上一交易日变化为-161.26亿元。其中,沪股通净卖出18.58亿元,深股通净卖出15.94亿元。

  周三(4月8日)净买入的个股主要包括五粮液贵州茅台东方雨虹等,净买入的7只个股中食品饮料居多。其中五粮液迈瑞医疗连续2个交易日获外资净买入,贵州茅台连续6个交易日获外资净买入,三一重工连续5个交易日获外资净买入。陆股通前十大活跃个股中,中国平安牧原股份海螺水泥等13只个股遭净卖出。其中,牧原股份连续3个交易日遭外资净卖出,中国国旅连续4个交易日遭外资净卖出。

  4月7日,陆股通持股比例前三的是索菲亚上海机场华测检测。持股比例前十个股中8只个股持股比例上升,其中方正证券陆股通持股比例在连续4个交易日后增加,美的集团生物股份陆股通持股比例连续5个交易日上升。

  4月7日,陆股通增持比例前十的个股包括旭升股份湖南黄金祁连山等,增持前十个股中汽车、农林牧渔行业较多。其中东方雨虹陆股通持股比例连续4个交易日上升,生物股份、江特电机陆股通持股比例连续5个交易日上升。

  4月7日,陆股通减持比例前十的个股包括开立医疗赛腾股份利欧股份等。其中,开立医疗陆股通持股比例较前一交易日下降1.18%居首,赛腾股份利欧股份东方园林股通持股比例连续2个交易日下降。

  龙虎榜狙击:农林牧渔、化工获游资青睐

  机构资金动向:周三(4月8日)机构资金净买入人福医药纳思达英联股份等8只个股,其中纳思达国科微国统股份涨停。机构资金净卖出同和药业未名医药隆华科技等6只个股,卖出金额均较低,其中隆华科技涨停。

  游资动向:周三(4月8日)净买入前十的营业部中买入农林牧渔、化工、医药生物行业个股较多。其中4个营业部买入金健米业,同时游资净买入的人福医药万马科技也遭机构净买入,游资净买入的未名医药红日药业遭机构净卖出。

(文章来源:粤开崇利论市)

(责任编辑:DF078)

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