首页 > 财经频道 > 正文

华尔街“惨不忍睹”!巴菲特股票组合蒸发800亿美元 头号对冲基金巨亏

2020年03月17日 21:38
来源: 中国证券报

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

原标题:华尔街“惨不忍睹”!巴菲特股票组合蒸发800亿美元 头号对冲基金巨亏

  一场新冠疫情杀得华尔街片甲不留。

  自美股高点2月19日至3月16日,华尔街可谓一片凄凄惨惨戚戚。据美国机构投资者投资组合网站Guru Focus统计,股神巴菲特的组合蒸发800亿美元,世界头号对冲基金桥水基金美股组合同期跌幅也达26%,其创始人、联席首席投资官达里奥坦言错判了新冠疫情影响导致巨亏。

  美股天天过山车,今年华尔街几人能生还?

  美股在2月19日创出历史新高随后便一路下跌

来源:英为财情

  股神巴菲特持仓

  蒸发超过800亿美元

  根据美国机构仓位跟踪网站Guru Focus的计算,自2月19日到3月16日(昨天),“股神”巴菲特的股票投资组合已经损失约802亿美元,跌幅为32%。

  其中,巴菲特的前三大持仓苹果公司(NASDAQ:AAPL)、美国银行(NYSE:BAC)和可口可乐公司(NYSE:KO)分别跌去199.5亿美元、132亿美元和58亿美元。2020年1月1日至3月16日,巴菲特投资组合的市值下跌713亿美元,跌幅为29%。同期,标普500指数下跌了26%。

  Guru Focus创始人田测产介绍,Guru Focus根据伯克希尔哈撒韦向美国证监会提交的仓位报告计算得出上述结果。美国管理他人资产规模超过1亿美元的机构需在每个季度结束45天内向美国证监会提交美股持仓报告。田测产认为,巴菲特这样的长期投资选手,2019年年底至今组合的变化不会太大。这种估算方法有一定的参考意义。

  不到一月蒸发800亿美元,股神的心在流血。

  错判疫情世界头号对冲基金巨亏

  心在滴血的还有达里奥。

  桥水2019年12月底的美股持仓

中证君根据桥水向美国证监会披露信息整理

  Guru Focus根据世界头号对冲基金桥水基金2019年像美国证监会提交的美股持仓情况估算,自2019年2月19日美股高点到3月16日,桥水美股组合跌幅26%,2020年年初至3月16日美股持仓跌幅24%。“这是假定他2019年年底美股持仓维持不变的情况下估算得出的结果。”田测产表示。不过,他表示相较于巴菲特桥水调仓的频率更高。这个结果可能与组合实际的盈亏情况有出入。此外,美股持仓只是桥水基金持仓很小一部分,这部分的盈亏情况与整体的盈亏可能有较大出入。

  不过,桥水基金最近的确表现不佳。

  据媒体报道,桥水基金旗舰策略纯阿尔法(II)策略2020年初到3月12日,亏损了20%。桥水基金创始人、联席首席投资官瑞达里奥对英国金融时报表示,一开始对新冠肺炎疫情的判断是错误的。在新冠肺炎疫情暴发初期,达里奥公开表示他认为新冠肺炎疫情的影响被夸大了。尽管达里奥后来意识到自己错了,但是因为开始判断失误他没及时调整风险敞口,组合出现了显著的亏损。

  相较于牛市,桥水更擅长熊市。桥水基金的旗舰策略纯阿尔法策略,最近几年业绩都乏善可陈。熊市来了,不少人指望擅长熊市的桥水大放异彩。不过至少到上周四,还没看出桥水翻身的迹象。

  “老虎”也在劫难逃

  老虎系基金维京环球投资者(Vikings Global Investors)也在劫难逃。维京环球投资者大家可能会感觉陌生。这是老虎系发展最好的股票型对冲基金之一。在量化投资大行其道的华尔街,它也是管理规模排名前十的对冲基金中非常少见的股票策略对冲基金,是名副其实的选股高手。

  据Guru Focus统计,Viking Global investors 2月19日到3月16日组合跌幅38%。2020年1月1日至3月16日组合跌幅31%。

  2019年12月底 Vikings Global Investors 的前五大持仓

来源:whalewisdom网站

  田测产介绍,Viking跌的惨的是生物医药股票ADPT、UBER(优步)等几只重仓股,2月19日到3月16日都差不多跌掉了50%。

  生物医药股票ADPT近期走势

来源:老虎证券

  UBER(优步)近期走势

来源:老虎证券

  股神巴菲特还有千亿美元弹药没打出去。也许,几年之后回看今天,对于股神来说,这也许又只是长期投资过程中的又一个小波动。

(责任编辑:DF526)

郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。
2705人参与讨论 我来说两句… 举报
您可能感兴趣
  • 焦点
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    点击查看更多
    没有更多推荐
    • 名称
    • 最新价
    • 涨跌幅
    • 换手率
    • 资金流入
    请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
    郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500