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5G商用加速落地 哪些领域迎来机遇?

2020年03月12日 14:33
来源: 东方财富研究中心

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  东方财富网邀请到了华林证券资深投顾刘伟先生做客《财富观察》栏目,他在节目中表示,在5G商用加速落地背景下,上游的器件,中游的设备、网络建设以及优化维护包括后期电信运营商以及未来应用等细分行业都将迎来发展机遇。

  以下为部分采访实录:

  主持人:大家心里还是会有一个疑问,按理来说5G商用如果落地应该是一些运营商或者是最先受益,但是你翻开二级市场,相关上市公司股价来看,它们的股价其实表现的非常平,这当中的原因,刘老师您觉得是什么?

  刘伟:我觉得我们在理解5G的时候,其实当时4G大家也都知道,就是说5G和4G还是有一些区别的,不同之处我也不要过度表述不同的情况,通过从运营商需要对5G发展来说,他一个资本投入应该说是比较大的,在短时间内可能运营商又比较难以看到5G流量所带来一个巨大回报,或者说未来在较大的投资面前回报率比较低,同时目前又是建设5G的一个初期,在建设周期上可能会推行的时间比较长,比如说可能是三年、五年或者是更长时间,因为毕竟5G的牌照应该说是2019年6月份才刚刚拿到,今年应该说是一个新建基站大规模的元年,所以大家对未来预期可能还是有所担心,尤其是对运营商流量的收入上,这可能也是制约它短期上涨一个主要原因。但是反过来说我们如果从长期角度上来看,运营商政策的补贴,也是有望进一步加速,另一个方面就是随着运营商流量的稳定,可能未来也会得到一定修复,这个我觉得还是值得我们期待的。

  主持人:最近这个5G您有没有关注到,还有一个引爆市场行情的一个点,就是5G+新基建,所以大家会说新基建加速落地也有望会加速5G商用落地,所以一些设备股最近是异动频频,关于这个赛道您觉得可能只是点一把火燃一把就结束,还是未来会有非常可期的前景,您怎么看?

  刘伟:是这样,我们再回到5G这一个中心点上来说,应该说带来的投资机会或者说带来的细分行业应该说是非常多的,我们可以先梳理一下自己的思路,依次为上游的一些器件,中游的设备,网络建设以及优化维护包括后期电信运营商以及未来应用上,通过这个其实我们也是不难发现5G基站建设加速它的招标启动,跟一些中标的设备或者是供应商,可能会进入一个业绩兑现的初期阶段,可能大家对他的预期应该说是比较美好的,在这个预期的促使下,供应商表现活跃我觉得也是不难理解的。设备商的投资机会应该说是在整个5G周期中前期或者说是中期,进入后期其实还是要从这些细分领域当中,从他的供给端转向一个应用端的过程,其实后期最受益应该说是应用的。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF506)

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