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私募市场一周回顾:股票私募月均收益走低 契约私募收益微增

2020年02月24日 17:14
来源: 用益信托网

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  一周综述:

  本周大盘继续强势向上,呈现出深强沪弱的局面,上证指数周涨4.21%,深成指涨6.54%,创业板涨7.61%。创业板指数在科技股大涨的带领之下不断上攻,涨势如虹,呈现出牛市的走势,率先从疫情造成的黄金坑中走出来,站在风口上,猪都可以起飞,创业板就是当前趋势风口。

  在家人团聚和抗争疫情的一个月里,私募证券基金近一个月整体平均收益走低,没有一个策略平均收益率超过1%,收益率告负的管理策略有股票策略、宏观策略和事件驱动策略。万方传奇14号更新净值,重回复合策略冠军宝座,年化收益率481.20%,但近一个月平均收益为-18.33%。。

  二级市场已经慢慢步入牛市初期。当下市场环境下,投资者应该重点从大消费、核心科技等主流赛道寻找强势行业和公司。在疫情结束后,人们报复性消费会大幅度增长,消费领域会出现补涨机会,可适当关注。

  沪指重新站上3000点,创业板领涨,外资私募备案,陆续发行产品,都显示出了中国市场的巨大潜力和赚钱机会,本周契约型基金发行数量和规模皆有不同程度的提升。据用益金融信托研究院不完全统计,本周共有7家机构发行了契约型基金,7家机构一共发行契约型基金产品15款,发行数量比上周增加3款,本周13支契约型基金披露了发行规模,发行规模为18.95亿元。

  一、私募证券投资类市场情况

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  在家人团聚和抗争疫情的一个月里,私募证券基金近一个月整体平均收益走低,没有一个策略平均收益率超过1%,收益率告负的管理策略有股票策略、宏观策略和事件驱动策略,平均收益率最低的策略为事件驱动策略,该策略受市场环境影响最为强烈。

  近一个月平均收益最高的依旧是相对价值策略,近一个月收益率为0.96%,较上周上涨0.14%。其次是固定收益策略,月平均收益率为0.72%,相对价值策略和固定收益策略都是避险的重要策略。与上一周相比,上涨幅度最大的是股票策略(涨幅为0.7%),但收益率依旧为负。

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  截至本周日,本周私募证券八大策略的冠军产品的最新净值排名如上表,从最近有更新净值的产品来看,整体波动幅度不大,万方传奇14号更新净值,重回复合策略冠军宝座,年化收益率481.20%,但近一个月平均收益为-18.33%。

  二、私募股权类产品一周市场情况

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  截至本周五下午,投资、上市和并购共71起事件,涉及总金额227.62亿元人民币

  截至本周五下午,共发生44起投资事件,披露投资金额事件37起,共计90.47亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2020年2月15日,Toast已筹集4亿美元F轮融资,由柏尚投资、德太投资、Greenoaks Capital和老虎基金领投。本轮融资后,该公司的估值将达到49亿美元。

  截至本周五下午,本周并购市场共发生20起并购事件,披露的交易金额为37.58亿元人民币。本周涉及金额较大的并购事件是:2020年2月19日,红石铝业国际有限公司、PT.Mahkota Karya Utama、山东南山铝业股份有限公司、Press Metal Aluminium Holdings Berhad成功受让PT。 Bintan Alumina Indonesia的股权,作价30.68亿人民币。

  截至本周五下午,本周有7家企业上市,总融资金额99.57亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2020年2月21日,北京石头世纪科技股份有限公司在上海证券交易所主板上市,发行价格271.12元/股,募集资金45.19亿元。

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  从交易事件地域分布看,目前主要分布在广东省、北京市和上海市,占比分别为19.1%,15.7%和13.0%。

  三、契约型基金一周发行情况

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  本周私募机构大部分已经开始复工,市场环境也持续优化,沪指重新站上3000点,创业板领涨,外资私募备案,陆续发行产品,都显示出了中国市场的巨大潜力和赚钱机会,本周契约型基金发行数量和规模皆有不同程度的提升。

  据用益金融信托研究院不完全统计,本周共有7家机构发行了契约型基金,比上周减少2家;7家机构一共发行契约型基金产品15款,发行数量比上周增加3款,其中民生财富发行的开放式契约型基金占多数;本周13支契约型基金披露了发行规模,发行规模为18.95亿元,较上周增加5.5%,契约型基金融资规模微增。

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  根据用益金融信托研究院不完全统计,本周共有15支基金披露了产品期限,其中有二支投向于工商企业,期限有所延长,但大多数还是投向金融市场,发行的契约型基金产品平均期限为0.92年,产品期限较上周缩短0.2年,流动性有所上升;共有15支基金披露了预期收益率,平均预期收益率为6.76%,较上周稍有上升(增幅0.03%)。

  四、监管动态一周回顾

  方正集团评级再遭下调私募债“16方正01”此前违约

  2月19日,距离“19方正SCP002”2月21日到期仅剩2天,北大方正集团有限公司重整的申请得到法院受理。此外,联合资信发布公告,下调方正集团主体及相关债项信用等级至B,评级展望为负面,且“16方正01”已于2月18日违约。

  深圳证监局对个别私募涉嫌非法集资进行风险警示

  近日,深圳市公安局福田分局通报了该局对私募基金管理人深圳市中金国瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案的侦查近况。对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕,从日常监管掌握的情况看,除上述“中金国瑞”案件外,目前辖区已被深圳公安部门通报涉嫌非法吸收公众存款等刑事犯罪的私募基金管理人至少还有6家,这些机构形式上登记为私募基金管理人,实际上是涉嫌非法行为的“伪私募”,需要坚决依法查处并予以清除。

  久银控股全资子公司珠海久银被责令改正私募产品承诺最低收益

  2月18日广东证监局发布了关于对珠海久银股权投资基金管理有限公司采取责令改正措施的决定。经查,珠海久银存在以下问题:一、珠海久银在某私募基金产品的基金合同及补充协议中向投资者承诺最低收益,该行为不符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十五条的规定。二、珠海久银在管理某私募基金产品过程中,未按照协议约定向投资者披露基金相关信息。上述行为不符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十四条的规定。

  五、私募热点事件一周回顾

  戴尔以20.75亿美元将RSA出售给私募股权公司

  戴尔公司周二宣布,已同意将其子公司RSA出售给私募股权公司Symphony Technology Group(STG),交易总价超过20亿美元。该消息在年度RSA会议前夕发布,RSA会议将于下周在旧金山开幕。两家公司希望在六到九个月内完成交易,包括RSA会议的出售。Symphony Technology Group是一个专注于技术的私募股权财团,该管理集团还包括安大略省教师退休金计划委员会和AlpInvest Partners。

  又有国际巨头私募备案了!

  鼠年首家外资私募备案在基金业协会成功备案,罗素投资拔得头筹。基金业协会数据显示,罗素投资管理(上海)有限公司已于今年2月14日正式备案,登记为私募证券投资基金管理人,企业性质为外商独资企业。据官网介绍,罗素投资全球资产管理规模资产管理规模3070亿美元,资产咨询规模2.4 万亿美元。

  中基协向私募行业再发倡议书:做好支持被投企业复产复工的生力军

  私募机构为支持抗疫类企业迅速恢复和扩大生产发挥了生力军作用,充分发挥平台优势,调动全球生产、物流、运维、服务资源,保障医疗物资供应链通畅,助力战地医院建设与运营。继1月27日中国证券投资基金业协会向全行业发出抗击疫情的倡议之后,2月18日晚,中国基金业协会再次向私募基金行业发出倡议书,呼吁全体私募基金管理人及广大从业人员,做好支持被投企业复产复工的生力军。

  全球知名私募机构落户北京

  2月18日,全球知名投资管理公司橡树资本(Oaktree Capital)的全资子公司——Oaktree(北京)投资管理有限公司在北京完成工商注册,业务经营范围为投资管理、资产管理等。据悉,这是中国疫情防控期间在京落户的第一家美资私募机构,也是《中华人民共和国外商投资法》正式实施后第一家在京注册的外资私募机构。

  百亿级私募1月赚钱不到一半,王亚伟的千合资本拔得头筹

  据数据显示,截至1月底,国内共有36家私募跻身百亿,从收益来看,今年1月平均收益虽然跑赢大盘,但是赚钱的百亿级私募不足五成。从收益排名看,王亚伟旗下的千合资本领跑百亿级私募。包括幻方量化、源乐晟资产、星石投资在内的13家百亿级私募在1月取得正收益,占比仅为46.43%。

  六、机构一周看市

  星石投资:3月份社融数据预计仍将保持在较高水平

  由于疫情“黑天鹅事件”的冲击,逆周期调节政策也有所强化,特别是对抗疫情相关的扶持政策也比较多。根据统计,截至2月14日,银行业金融机构为抗击疫情提供的信贷支持已经超过5370亿元,有望对2月的社融数据提供支撑。而到3月份,随着全国范围复工潮开启,由于前期疫情的影响,信贷投放延迟,3月份实体企业信贷需求可能会集中爆发。所以,我们认为,疫情对于短期社融的影响将会比较有限,2、3月份社融数据预计仍将保持在较高水平。

  清和泉资本:如何看本次疫情对经济及证券市场的影响?

  我们在春节前已经处理了大部分直接受到影响的公司,包括一些社服及部分消费股,后续我们将密切跟踪疫情后续对实体经济的影响,以及国家为对冲负面影响采取的宽松政策,如果流动性的宽松状况继续加强,反而对全年的A股市场会更为积极,短期的不利因素也并不影响全年的收益预期。短期走势将取决于市场情绪,中期需要关注政策调控的效率和效果,行业方面,疫情不会影响行业主线的表现,扩散期科技、医药板块受影响较小。

  重阳投资:将自身价值当做人生的罗盘

  每个人都可以被看作一个资产,这个资产的价值,就是其未来能创造的所有价值的总和。如果一个资产未来每年创造价值的增速很高,这个资产的价值自然就会高。一个好的自我精进方向,就是能培养自己越来越有价值的能力。我们每个人的价值,才是自己人生的基本盘。随着年龄和阅历的增长,专业能力和经验都在不断进行着“滚雪球”式的积累。

  巨泽投资:关注基建领域轮动机会

  展望后市,当前疫情形势出现积极变化,证监会对再融资政策松绑等因素的考虑,虽然一季度经济下行影响确实存在,但有望在政策全面发力下缓慢恢复可期。疫情不改股市中长期趋势,政策和增量流动性推动下,市场向上仍有动力,预期创业板、中小板继续跑赢主板的概率较大,方向上坚持以消费电子、半导体和新能源汽车为代表的科技板块为中长期配置重点,同时建议关注券商、受益于基建提速预期的基建股,建材水泥,化工等轮动机会。

  黑翼资产:CTA策略免疫能力极强

  不要把鸡蛋放到同一个篮子里,是投资中重要的事情,投资者在注重分散投资的同时,同样要注重资产配置。CTA产品由于其与股票产品的低相关性,是资产配置中不可或缺的资产。近期,受疫情影响,股票市场大幅波动,而CTA产品也再次展现了其与股票相关性低的特点。近年来,国内期货市场发展迅速,新品种的不断上市丰富了现有的期货市场,也为CTA产品提供了更多可以交易的标的。

(文章来源:用益信托网)

(责任编辑:DF529)

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