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发行规模逾千亿 抗疫融资工具多点开花

2020年02月22日 06:36
作者:罗晗
来源: 中国证券报

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【发行规模逾千亿 抗疫融资工具多点开花】抗疫融资工具正在扩容增量。截至21日,预计有逾900亿元抗疫债券发行,覆盖医药、建筑、运输、金融等多种行业。此外,疫情防控专项同业存单也于19日首发,截至20日,规模已超200亿元。至此,抗疫融资工具已涵盖短融券、政策性金融债、证券公司债、资产支持票据、银行同业存单等多个品种。(中国证券报)

  抗疫融资工具正在扩容增量。截至21日,预计有逾900亿元抗疫债券发行,覆盖医药、建筑、运输、金融等多种行业。此外,疫情防控专项同业存单也于19日首发,截至20日,规模已超200亿元。至此,抗疫融资工具已涵盖短融券、政策性金融债、证券公司债、资产支持票据、银行同业存单等多个品种。

  超短融是主要品种

  数据显示,截至21日,已有98只抗疫债券(债券名称带有“疫情防控债”标识或以“抗击疫情”“战疫”命名)发行,计划发行金额合计超900亿元。截至17日,实际发行金额已达545.41亿元。

  从品种来看,超短期融资券仍是主要品种,计划发行总额达332.9亿元,发行只数达50只。其他品种还包括私募债、公司债、中期票据、政策银行债、证券公司债、资产支持票据、定向工具和短期融资券。

  抗疫债期限总体较短,以9个月内为主,其中又以3个月、6个月的居多。分析人士指出,这主要是因为疫情难以构成长期的扰动,抗疫债期限首选为短债,适合滚动融资。不过,也有一些企业选择3年期债券,计划发行额达114.5亿元,数量为13只。

  行业方面,资本货物、多元金融、运输等行业发行的抗疫债均超过10只;银行、资本货物、多元金融、运输等行业的计划发行规模均超100亿元。资本货物行业中,发行人主营业务包括厂房、设备等,属于保障支持生产流通的重要环节。

  总的来看,“借新还旧”和补充流动资金占了相当大的比例,有超过50只债券披露的募资用途中都包括偿还债务。招商证券尹睿哲团队认为,疫情对部分企业营收和货币资金有一定影响,对偿债有负面影响。

  同业存单“披挂”上阵

  近期,部分体量颇大的同业存单也打上了“防疫专项”的标识。数据显示,截至21日,已有233.7亿元防疫专项同业存单发行。

  18日,市场利率定价自律机制发布《疫情防控专项同业存单发行规程》,明确了金融机构发行疫情防控专项同业存单的流程与监管要求;19日,首批3只疫情防控专项同业存单落地,由招商银行建设银行交通银行发行,规模分别为30亿元、10亿元和10亿元。

  分析人士指出,伴随近期公开市场操作利率接连下调,疫情防控专项同业存单的出炉将进一步降低银行筹措疫情防控贷款资金的成本。从目前已发行的防疫专项存单来看,票面利率普遍比近期发行的同期限存单更低。例如,浦发银行发行的3个月期防疫专项存单票面利率为2.2%,比前次发行的同期限普通存单低15个基点。

  债券发行正当其时

  抗疫融资工具获得投资者大力支持。21日,进出口银行第二次增发的1年期抗击疫情主题债中标收益率为1.78%,仍保持较低水平。

  业内人士认为,抗疫债券发行票面利率相对较低,一方面是由于投资者出于社会责任助力抗疫,另一方面是现阶段市场有一定的资产配置需求,机构配置力量相对较强。尹睿哲团队表示,春节假期后新债供给规模偏低,但买盘有存量持仓到期,“抢配置”的情况导致新券认购火爆。

  事实上,2月初以来,债券发行正处于窗口期,不仅新券供给小于配置需求,还有着优越的利率环境。继2月3日同时下调7天期、14天期逆回购操作利率10个基点后,央行于17日下调中期借贷便利操作利率10个基点;20日,1年期和5年期LPR也分别下降10个基点和5个基点。

  数据显示,信用债(本口径仅含企业债、公司债、短期融资券和中期票据)近两周净融资额大幅回升。上周(2月10日至16日),信用债净融资额由负转正,为835.1亿元;本周,信用债净融资额也大幅增加,达1121.7亿元。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF522)

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