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滨江集团再度“借新还旧”:拟发行12亿元中期票据 偿还28日到期的债务

2020年02月17日 13:51
来源: 中国网财经

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原标题:滨江集团再度“借新还旧”:拟发行12亿元中期票据 偿还28日到期的债务

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   上海清算所2月14日发布的消息显示,滨江集团拟发行2020年度第一期中期票据,发行金额为12亿元,发行期限为3年。所募资金用于归还公司存续期债务融资工具。

  募集说明书显示,滨江集团本期中期票据资金用于偿还的中期票据简称是“17杭滨江MTN00”,原用途是“归还贷款”,发行总额21亿元,到期兑付日是2020年2月28日。

  2020年1月,滨江集团曾在全国银行债券市场公开发行“2020年度第一期短期融资券”,发行总额为9亿元。募资用于归还中期票据“19滨江房产CPOO1”,该票据金额为9亿元,到期日为2020年1月11日,利率5.3%。

  在此次中期票据募集说明书中,滨江集团共提示了24条财务风险、18条经营风险、9条管理风险以及8条政策风险。

  在财务风险部分,滨江集团认为公司未来资本支出?较大。滨江集团称,按2018年实际投资金额及固定增长率预计,公司2019、2020及2021 年度投资金额分别为 423亿元、465亿元和511亿元。后续资金需求规模较大,现金流量的充足程度对维持公司正常的经营运作至关重要。目前公司持有待开发及已开发土地储备较为充足,具备较强的持续发展后劲,但也将给公司带来较大的资金支出压力,随着公司在建、拟建项目未来总投资的不断扩大,发行人面临着未来资本支出压力较大的风险。若未来公司融资渠道不畅或不能合理控制成本,可能对公司的偿债能力造成一定的不利影响。

  滨江集团还提示了短期偿债压力较大的风险。2016-2018年及2019年1-3月,滨江集团流动负债分别为271.65 亿元、358.13 亿元、469.53 亿元和 603.44亿元,占同期总负债比重分别为 80.34%、81.61%、68.81%和72.25%。滨江集团表示,近三年及一期公司流动负债有所波动且占总负债比重较高,公司存在短期偿债压力较大风险。

  近三年及一期末,滨江集团资产减值损失分别为8792.2万元、12,053.86万元、80,795.91万元和-412.40万元。2018 年增幅较大的主要原因系发行人对深圳市安远控股集团有限公司应收款计提坏账准备7.24亿元及可供出售金融资产计提减值准0.85亿元。滨江集团存在资产减值损失风险。

  而在经营风险提示部分,滨江集团提到了合作开发经营风险。说明书显示,近三年及一期,滨江集团的投资收益分别为7649.71万元、58192.45 万元、10542.58万元和40811.21万元,主要系发行人合作开发项目形成。投资收益占利润总额比例分别为2.72%、19.88%、-2.49%和61.66%。滨江集团部分联营合营住宅建设项目产生的收益计入投资收益。故公司对非并表联营合营项目控制能力有限,联营合营项目的建设进度、销售进度将对发行人投资收益产生影响,发行人存在合作开发风险。

  不过,滨江集团也表示,公司资产规模、经营数据良好,主体评级 AA+级,具有稳定偿债能力。据了解,滨江集团2019年累计销售金额突破1120亿元,同比增长32%,这也是滨江集团首次闯进千亿销售阵营,其2017年和2018年的合约销售金额分别为615.1亿元和850.1亿元。

(责任编辑:DF529)

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