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疫情防控专项债首批试点落地 首单民企发行、上市券商护航

2020年02月10日 21:15
作者:周一帆
来源: 经济观察网

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原标题:疫情防控专项债首批试点落地,首单民企发行,上市券商护航

  在众志成城抗击疫情的大环境下,许多上市券商也积极投身到了疫情防控的工作中。

  2月10日上午,由第一创业(002797.SZ)担任总协调人、一创投行担任分销商的东阳光(600673.SH)公开发行2020年公司债券完成簿记建档,将在上交所发行上市。这是全国首单由民企发行的疫情防控公司债,也是全国首批发行的两单疫情防控公司债之一。

  发行人控股子公司东阳光药业是抗病毒药物-奥司他韦胶囊最主要的生产企业,且在全世界范围内独家生产奥司他韦颗粒剂;控股子公司东阳光电化厂是我国华南地区双氧水和次氯酸钠(消毒液主要原材料)最大生产企业之一。此次新型冠状病毒疫情发生后,发行人奥司他韦、双氧水、次氯酸钠等产品被纳入防控目录,发行人成为国内抗疫情核心企业,产品需求量大,急需补充流动资金扩大生产规模、保障产品供应。据第一创业向记者介绍,本期债券募集资金主要用于支持该发行人采购生产疫情防控急需物资的原材料。

  本期债券是首批在交易所发行的疫情防控债,发行规模2亿元,期限2年,票面利率5.98%。作为总协调人,第一创业是拥有“全国银行间债市做市商资格”的5家券商之一,同时还是财政部指定发行国债的承销团成员,拥有国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行金融债承销商资格,同时也是非金融企业债务融资工具的承销商。

  疫情爆发后,2月1日,央行、证监会等五部委联合印发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》,出台30条措施强化金融支持疫情防控。随后,银行间市场交易商协会、沪深交易所均研究推出相关政策支持疫情防控重点企业。相关通知发布之后,已有不少证券公司投入具体工作,而第一创业也是如此。

  第一创业向记者表示,东阳光是公司服务近六年的老客户,作为东阳光的常年债务融资顾问,第一创业密切关注市场变化、政策走向和客户的经营管理情况,致力于为客户提供最及时贴切的融资方案。本次疫情以来,在看到相关通知公布后,公司便第一时间协助发行人与监管机构汇报沟通,推动发行人作为首批试点纳入疫情防控专项债政策支持范围。

  除去第一创业外,2月10日,申万宏源(000166.SZ)牵头主承销的兴业证券(601377.SH)面向合格投资者公开发行的2020年公司债券成功发行。这是全国首单以证券公司为主体发行的疫情防控专项债券,也是上交所首批发行的疫情防控专项债券。

  2月7日,由国海证券(000750.SZ)担任主承销商的广西建工集团有限责任公司2020年非公开发行战疫专项公司债券也在深交所成功发行,这是全国首单在交易所发行的战疫专项公司债。发行规模5亿元,期限3年,票面利率4.4%,募集资金主要用途为补充广西建工集团在广西地区疫情防控后备应急医院建设、口罩等防疫物资厂房建设、集团向疫区捐款等过程中的流动性资金需求。

  2月4日,由长江证券(000783.SZ)主承销的武汉车都四水共治项目管理有限公司绿色项目收益公司债也获得批文,这成为新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后,湖北省首单获批的创新品种公司债券项目。

  据了解,该项目募集资金10亿元,将用于武汉经济技术开发区防洪水、排涝水、治污水、保供水及信息化平台建设,对提高武汉城市卫生水平、促进生态环境保护和优化具有重要意义。

  而早在2月3日,由天风证券(601162.SH)担任承销商、当代明诚(600136.SH)申请的不超过6亿的非公开发行公司债券在上交所完成审核,成为2月1日五部委联合出台30条措施强化金融支持疫情防控之后,首只获批的湖北上市公司私募债券。

  除了上述债券外,还有多家券商参与到国开行战疫债的承销工作,国海证券积极参与投资“国家开发银行2020年战疫专题债券”和“中国进出口银行2020年第一期抗击疫情主题金融债券”,两只债券分别中标6000万元和4000万元,募集资金专项用于疫情防控相关领域融资和信贷支持。此前,东方证券(600958.SH)也成功中标1.5亿元战疫债。

(责任编辑:DF526)

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