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私募市场一周回顾:私募助力抗疫 契约型基金规模增加

2020年02月10日 17:57
来源: 用益信托网

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  一周综述:

  截至2月2日,八大策略管理的私募证券基金产品近一个月平均收益全为正,其中受疫情影响,八大策略收益率整体有所下行。收益率最高是复合策略,收益率为2.74%,复合策略产品同时使用多种投资策略进行投资,这样做的好处是产品可能会更加适应多种多样的市场环境,所以在疫情影响下,有一定的抗风险能力,但是也可能无缘净值高涨的机会。

  据用益金融信托研究院不完全统计,本周(1月20日至2月2日)共发行契约型基金产品10款,发行数量较上周持平;本周发行规模为10.74亿元,其中有不少专门成立投向抗疫的基金,响应国家政策,对抗疫情,发行规模有所增加,增幅为35.4%;参与发行的私募机构一共有5家,较上周减少1家。

  中国证券投资基金业协会2月1日发布关于疫情防控期间私募基金登记备案相关工作安排的通知,以鼓励更多的私募基金管理人募集设立更多的私募基金参与疫情阻击战,更好更快地投资到与防疫抗疫相关的医疗设备、疫苗药品生产研发企业。针对参与抗击疫情所需的医药卫生类的私募股权基金、创业投资基金备案申请,提供办理私募基金产品备案的绿色通道。

  1月20日至2月2日备案私募基金一共有52只,一共52家私募机构参与发行;其中私募股权基金33只,创投类基金19只。期间成立的私募产品有10款,其中成立的私募股权基金产品有6款,创投类基金有4款。

  一、私募证券投资类市场情况

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  截至2月2日,八大策略管理的私募证券基金产品近一个月平均收益全为正,其中受疫情影响,八大策略收益率整体有所下行。

  收益率最高是复合策略,截止到本周,收益率为2.74%,复合策略产品同时使用多种投资策略进行投资,这样做的好处是产品可能会更加适应多种多样的市场环境,所以在疫情影响下,有一定的抗风险能力,但是也一定程度上放弃了净值暴涨的机会。出于疫情的影响,人们对宏观环境还是出于谨慎,其次收益率最低的是宏观策略,收益率为0.27%。

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  本周私募证券市场上复合策略平均收益率最高,故列出其净值排名前五的私募产品,仅供参考。从有更新的产品来看,复合策略排名第一的产品为同享投资旗下产品同亨爱弗FOF一期,净值为3.8110。

  二、私募股权、创投基金成立、备案情况

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  1月20日至2月2日备案私募基金一共有52只,一共52家私募机构参与发行;其中私募股权基金33只,创投类基金19只。期间成立的私募产品有10款,其中成立的私募股权基金产品有6款,创投类基金有4款。

图片4.png

  投向工商企业的有10只,占比19.2%;流向金融领域37只,占比71.2%;投资基础产业4只,占比7.79%;其他的有1只,占比1.92%。

  三、契约型基金一周发行情况

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  据用益金融信托研究院不完全统计,本周(1月20日至2月2日)共发行契约型基金产品10款,发行数量较上周持平;本周发行规模为10.74亿元,其中有不少专门成立投向抗疫的基金,响应国家政策,对抗疫情,发行规模有所增加,增幅为35.4%;参与发行的私募机构一共有5家,较上周减少1家。

图片4.png

  本周发行的私募产品平均期限为0.71年,期限较短的开放期产品略有减少,产品期限较上周延长0.25年,私募产品流动性下降;平均预期收益率为6.37%,较上周上升0.83%,产品流动性下降,收益率上升。

  四、监管动态一周回顾

  3只基金违规打新被罚

  1月20日晚间,中国证券业协会在官网发布2020年第2号首次公开发行股票配售对象限制名单公告。因违规相关规定,三只私募基金打新遭限制半年。就在不久前的1月10日,首批限制名单出炉,三只私募基金在参与科创板打新时违规从而半年内无缘配售。

  五、私募热点事件一周回顾

  百亿级证券私募达37家

  据统计,截至2019年12月底,国内共有包括淡水泉、星石投资、重阳投资在内的37家证券类私募管理人的规模超过100亿元,同期国内存续登记私募证券投资基金管理人为8857家,百亿级别私募占比不到1%。从地区分布来看,北京与上海的百亿级别私募数量分别为16家与12家,占比分别为43.24%与32.43%。

  早期投资下降创投行业回归理性

  数据显示,2019年国内创投市场共计披露7405起投融资事件,较2018年减少31.41%,披露的融资金额共计5650亿元,较2018年减少60.30%。其中,初创企业处境不佳,早期融资占比降至历史最低点。国内创投市场早期融资(种子轮/天使轮)数量占比不断下降,从2014年的49.76%降至2019年的20.98%;成长期融资(A轮/B轮)数量占比从2014年的38.84%升至2019年的56.78%。

  保险资管协会授予51位债券和私募注册专业人士“优秀专家”称号

  近日,中国保险资产管理业协会在京召开2019年注册情况通报会。2019年协会就债权投资计划、股权投资计划和保险私募基金共召开65次外部专家会,对140只产品和基金进行了风险评估并提出专业意见。当天,协会对其中31位债权注册专家和18位股权及私募基金注册专家授予“优秀专家”称号并颁发证书。

  瑞银资产管理获得私募投顾资质计划与公募、银行等机构展开合作

  瑞银资产管理日前宣布,其在中国设立的外商独资企业(WFOE)瑞银资产管理(上海)有限公司已经获得基金业协会批准取得私募投顾资质,可以向第三方机构投资建议服务。目前投顾业务方面的合作正在快速有序推进,未来合作方向是与公募基金公司银行、保险、理财子公司等机构展开合作。

  中基协:70家公募基金、64家基金私募合计捐赠超10亿

  根据不完全统计,截止1月29日下午20时,共有70家公募基金公司、64家私募基金管理人、4家私募资管向湖北省慈善总会、武汉市慈善总会、武汉市红十字基金会、上海市慈善总会等慈善组织及相关医院决定或实现捐赠金额为30,468.75万元,较昨天增加4,237.68万元;私募股权和创投基金管理机构引导、推动投资的生态链机构决定或实现捐赠金额64,803.16万元,较昨天增加26,300万元。

  中基协:建立针对疫情防控相关领域资管产品绿色通道

  中国证券投资基金业协会2月1日发布关于疫情防控期间私募基金登记备案相关工作安排的通知,以鼓励更多的私募基金管理人募集设立更多的私募基金参与疫情阻击战,更好更快地投资到与防疫抗疫相关的医疗设备、疫苗药品生产研发企业。协会针对参与抗击疫情所需的医药卫生类的私募股权基金、创业投资基金备案申请,提供办理私募基金产品备案的绿色通道。

  六、机构一周看市

  雷根基金:需要对港股参与标的做更好的筛选

  2019全年,雷根基金港股打新策略的收益率在30%左右。港股打新的赚钱有两个来源,一是新股数量,二是新股上市后获利的收益率,2019年8月港股上市数量非常少,但之后港股整体回暖,新股数量和收益率齐升。2020年港股上市公司数量会更多,但新股的收益率会有所下降,需要对参与标的做更好的筛选。

  清和泉资本:坚持赚企业发展的钱

  2017年和2019年价值股机会比较突出,这也是我们主要的收益来源。当然,我们并不认可这是市场风格轮动带来的好成绩,而是A股在进化和升级的长期趋势。要长期在这个市场存活,就要坚持赚企业发展的钱。

  丰岭资本:客户选择我们,我们也要选择客户

  最开始时,尽量考虑到每个客户的感受,希望投资结果让每个客户都满意。但很快发现这是个糟糕的主意。每个管理人都有自己的特点,每个客户都有不同的风险偏好,客户不是越多越好,而是越合适越好。客户选择我们,我们也要选择客户,不能互相认可的人不要勉强走在一起。

  汉和资本:正确理解波动,忍受必要的波动

  长期投资的挑战在于不可避免地会遇到价格偏离企业内在价值的时候,即股价的短期波动,有时这个波动甚至非常剧烈。波动不等于风险。当市场出现非理性波动时,很可能意味着可以用远低于内在价值的价格购买标的,或者以远高于内在价值的价格兑现收益。因此正确理解波动,忍受必要的波动,是长期投资过程中必不可少的部分。

  星石投资:经济金融数据全面向好

  1月17日,2019年12月的经济数据包括工业增加值固定资产投资、社零消费等发布;1月16日,2019年12月的社融数据发布。近期经济金融数据全面向好,消费、投资以及进出口“三驾马车”全面超预期改善,基本印证了我们2020年年度策略中关于今年经济企稳的判断。

  明汯投资:多重利好支撑,市场进入业绩验证期

  春节前的最后一个完整交易日,本周市场震荡,表现出较明显的结构行情,利好事件较多对市场情绪起到支撑作用。2019年整年宏观经济符合预期,有助树立市场信心,市场进入业绩验证期,经济的复苏对企业盈利预期也有上修的促进作用。

  IDG资本:我们要适应中美资本市场竞合关系

  VC/PE是舶来品,过去20年中美的合作,助力创投行业取得巨大成功,而我们是最大的受益者。中国依赖于美国的资本市场,中国排在前50名的VC/PE,特别是外资,70%、80%都来自于美国市场,未来竞合关系会是一种新常态,我们要适应这个关系。

  壹玖资产:解禁压力达峰值市场结构性承压明显

  当前应当偏谨慎,维持中低仓位。首先,市场短期缺乏持续资金流入,且板块轮动有所加速。其次,引领市场的成长型大市值公司估值很高,需要时间消化,当前市场又缺乏众多的低估值和持续成长的机会。三是今年1月份解禁压力达到2015年6月份牛市时的峰值水平,单月约有7000亿元解禁规模,在市场缺乏增量资金的情况下,市场结构性承压明显。

(文章来源:用益信托网)

(责任编辑:DF529)

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