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今年涨了78%!铑、钯价格创历史新高 上市公司会受益吗?

2020年02月07日 08:15
来源: 上海证券报

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原标题:今年涨了78%!铑、钯价格创历史新高,上市公司会受益吗?

摘要
【今年涨了78%!铑、钯价格创历史新高 上市公司会受益吗?】今年年初以来,冷门贵金属——铂族金属迅速崛起,价格涨幅惊人,成为投资品种中的翘楚。(上海证券报)

  今年年初以来,冷门贵金属——铂族金属迅速崛起,价格涨幅惊人,成为投资品种中的翘楚。

  铂族金属包括铑、钯、铂等。

  数据显示,铑在2月6日的报价为2822.5元/克,较今年年初1581.5元/克的报价上涨78%,创下了2007年以来的历史新高。

  钯在2月6日的报价为638元/克,较今年年初494元/克的报价上涨29%,为2007年以来的新高。

  而在同一天,99号黄金的均价为350.9元/克,仅为铑价的约12%和钯价的55%。

  铂的表现稍逊。Wind数据显示,铂在2月6日的报价为228元/克,与年初的227元/克的报价基本持平。从近一年的走势来看,铂价的波动较大,但上涨的趋势较为明确。

  汽车工业的必备品

  铂族金属对汽车工业至关重要。在实际应用中,铑、钯、铂均应用于汽车尾气净化催化剂领域,把汽车尾气中的有害气体(譬如一氧化碳)转化成无害的物质。福布斯数据显示,超过80%铑用于生产汽车尾气催化转化器。

  路孚特GFMS贵金属高级分析师李冈峰在接受上证报采访时表示,全球对汽车减少碳排放的要求越来越高。钯、铑均应用于汽车尾气净化催化剂,这些贵金属的含量越高,排出的有害气体越少。“我国‘国6标准’出台后,平均每辆车的含钯量和含铑量分别增加80%和30%。”

  “近几年,国内PTA、煤制乙二醇等化工产能集中投放,也需要用钯作为催化剂,这也将增加市场对钯的需求。”南华期货贵金属分析师薛娜对上证报说。

  铂族金属涨价的另一个原因是市场对供应趋紧的预期强烈。

  世界铂金投资协会翻译的报告显示,铑、钯等金属的供应主要源自南非,而南非的电力供应不稳定,常因电网故障导致深矿井无法安全开采,进而影响矿山金属的产量。

  供应的高度集中和不确定性使铂族金属的价格能在短期内飙升。据《经济学人》报道,2008年,南非矿区曾经历大停电,供应中断,推动铑金价格上涨超过1万美元/盎司。

  特斯拉热”或形成利空

  在近期的二级市场上,以特斯拉为代表的新能源汽车概念成为了资本角逐的焦点。

  对此,业内人士认为,铂族金属多用于传统的汽、柴油车,新能源汽车的兴起对铂族金属会形成利空,但也有一定的机会。

  薛娜表示,以特斯拉为代表的固态锂电池汽车对传统的汽、柴油车有替代作用,对于铂族金属是利空的。但另一种燃料电池电动汽车的用铂量较大,只是技术尚未成熟,未实现大规模商用。“不含铂的燃料电池技术也在开发中。综合来看,燃料电池对铂需求的推动有限。”

  “目前,有企业在研发以铂族金属为主的电池,但这尚处于实验室阶段。”李冈峰说。

  库存吃紧涨价持续

  进入二月,虽然存在疫情影响,铑价仍维持强势,涨幅已超6%,睥睨其他大宗商品。

  对此,李冈峰表示,铑本身是一个很小的市场,2019年全球铑市场仅30亿美元,这意味着其容易出现供不应求的情况。“在汽车尾气净化催化剂的应用方面,钯和铂具有一定的相互替代性,但铑是不可替代的。铑价上行是大概率的。”

  钯方面,薛娜对上证报表示,目前,NYMEX钯金库存处于自2009年以来的最低水平,全球钯金ETF持仓也处于2009年以来的最低水平附近,库存水平的绝对低位表明了全球钯金现货供应十分紧张。

  “NYMEX钯金期货目前相对现货钯金贴水,表明市场预期钯金的供需将在远期得到改善。”薛娜说,“南非优质钯矿Platreef预计2022年开展矿石加工,未来新能源汽车的替代效应也越来越明显。预计钯的供应紧张状态要到2022年或以后才能得到根本扭转。”

  铂族金属潜伏于A股

  上证报梳理发现,上市公司中涉及铂族金属的不在少数。

  太化股份的全资子公司有5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目在建。

  贵研铂业的主营业务包含铂、钯、铑等金属及相关汽车工业催化剂等,去年半年报显示钯前驱体材料及铂族金属电镀用主盐销量取得增长。

  格林美拥有金、银、钯、铑、锗、稀土等多种稀缺资源的分离提纯技术和规模化生产线。

  中金环境投建含铂族金属废催化剂项目后,可回收处置铂、钯、铑等铂族金属,处置规模20吨/年。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF078)

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