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民生加银基金:疫情升级时看好科技与医药股

2020年02月02日 20:41

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原标题:民生加银基金:疫情升级时看好科技与医药股

  民生加银基金认为,目前来看,武汉肺炎疫情爆发后的病人数仍在攀升,但环比趋势在改善,控制手段得到有效执行,治疗方法也在研制之中。疫情对于经济冲击还有待观察,节后开盘市场大概率会呈现宽幅震荡的行情,会消化疫情对于市场的影响,将是震荡寻找底部的过程,市场调整幅度还需要根据疫情发展态势来跟踪。市场将在疫情缓和后迎来反弹,由于2020年是诸多经济目标面临兑现的关键一年,肺炎疫情对经济的短期冲击,可能会加大后期稳增长政策的对冲力度,以及延长货币政策宽松的窗口期,因此我们不必太过悲观,毕竟疫情冲击是阶段性的,不改变资本市场长期向好逻辑,但还需耐心等待。

  民生加银基金指出,从行业来看,疫情升级时,表现有望超预期的行业可能为前期强势行业,例如科技与医药股等疫情结束后,市场大概率仍遵循原来的景气主线,后续不论是宽松对冲还是经济转型加速催化,市场在科技成长方向上延续景气行情仍是大概率事件,因此依旧重点关注医疗信息化、5G、新能源汽车等行业投资机会,若因为疫情以上行业或者消费龙头发生短期超跌可谨慎布局

  民生加银基金认为,对于债市来讲,疫情将加大逆周期调节力度,整体债市将有所支撑利率方面,短期长端下行确定性更强利率中枢进一步下行需要等待短端窗口打开,信用方面,中高等级信用利差偏低,但如果基础收益率下行明显,信用利差还是有随之收敛的动力。

(责任编辑:DF529)

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