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基金去年四季度持仓大透视!一文看懂调仓路线图

2020年01月25日 07:00
来源: 东方财富研究中心

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【基金四季度持仓大透视!一文看懂调仓路线图(附股)】2019年公募基金四季报已全部披露完毕。东方财富Choice数据显示,公募基金资产配置方面,股票投资总市值与股票投资占比均上升,四季度持股总市值25766.80亿元,较三季度持股市值增加3556亿,环比增加16%,同期上证指数上涨2.46%。

  2019年公募基金四季报已全部披露完毕。东方财富Choice数据显示,公募基金资产配置方面,股票投资总市值与股票投资占比均上升,四季度持股总市值25766.80亿元,较三季度持股市值增加3556亿,环比增加16%,同期上证指数上涨2.46%。

  从行业看,制造业和金融业依然是公募基金的集中地,两者占全部行业市值比高达69.17%。

  从个股来看,贵州茅台中国平安五粮液在四季度被抛售,持有基金数分别为1250、1077和590只。贵州茅台持仓市值最高,达到649.93亿元。

  从持有市值变化来看,公募基金持有万科A市值增加最多,高达172.39亿元,中国平安市值减少最多,为-93.52亿元。

  从持股比例变动来看,公募基金四季度最新增持邮储银行比例占流通股比达71.11%。另外,中国人保四季度持股比例减少28.39%,最新持股比例仅2.93%。

  四季度公募基金资产配置情况

  东方财富Choice数据显示,四季度公募基金资产配置中,债券市值最高,达7.29万亿元,占比47.45%;现金3.50万亿元,占比排名第二,22.87%;股票占比16.78%,较三季度占比增加1.2个百分点。

  数据来源:东方财富Choice数据

  基金分行业投资情况

  在股票资产中,四季度基金投资占比最高的依然是制造业,持仓市值达到13949.87亿元,占股票投资市值比例的54.14%。其次为金融行业,市值为3872.79亿元。

  数据来源:东方财富Choice数据

  基金重仓持股市值TOP50

  在四季度公募基金的前十大重仓股中,基金持股总市值最高为贵州茅台,达到649.93亿元,较三季度末的减少了44.58亿元。与此同时,重仓持有贵州茅台的基金数量也从三季度的1377只减少至1250只。

  中国平安持仓市值排名第二,达到614.83亿元,四季度被公募基金减持93.52亿元,持有基金数较三季度的减少180只。

  五粮液以364.53亿元的持仓市值排名第三。持股占流通股比例较三季度减少-0.5%,持股市值较三季度减少16.06亿元。

  相比2019年三季度,公募基金重仓股TOP10位次发生调整,贵州茅台超越中国平安坐上市值榜第一把交易,万科A挤入市值排名TOP10行列,恒瑞医药从第6掉至第9名,而泸州老窖则无缘前十。

  数据来源:东方财富Choice数据

  基金持股占流通股比增加TOP50

  增持比例排名第一的是邮储银行,四季度最新增持比例占流通股71.11%(其流通股本为29.74亿,总股本870亿);柏楚电子排名第二,最新持股比例18.92%,增长18.70%;排名第三的是卓易信息,最新增持18.13%。

  四季度基金持股占流通股比增加TOP50中,有17只股票被最新配置,其增持比例超10%的还有金山办公芯源微德方纳米安恒信息壹网壹创博瑞医药

  数据来源:东方财富Choice数据

  基金持股占流通股比减少TOP50

  四季度中国人保持股比例减少28.39%,本期持股比例仅剩2.93%;克来机电安车检测也遭到大规模减持,持股比例分别变动-16.68和-15.51%。

  基金持股占流通股比减少TOP50中,6只股票四季度遭公募基金清仓,它们分别是恒润股份苏交科司尔特、中航善达、汇纳科技万盛股份

  数据来源:东方财富Choice数据

  基金重仓股市值增加TOP50

  四季度,公募基金重仓股中,万科A持仓市值增加排名第一,达172.39亿元。排在第二的是邮储银行,增仓市值118.24亿元。招商银行以70.89亿元的市值增长排名第三。市值增加过50亿的还有宁德时代紫金矿业

  数据来源:东方财富Choice数据

  基金重仓股市值减少TOP50

  四季度基金重仓股中被公募基金减持最多的是中国平安,市值减少93.52亿元。贵州茅台次之,市值减少44.58亿元。

  数据来源:东方财富Choice数据

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(文章来源:东方财富研究中心)

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