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许家印自己也想买!恒大间接全资附属公司欲发行美元优先票据

2020年01月21日 13:12
来源: 南方都市报

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   恒大的间接全资附属公司建议发行美元优先票据,将寻求于新交所上市。

  恒大主席兼执行董事许家印及公司其他关联方均表示有意认购票据,以表示对集团的信心及支持。

  南都记者了解到,就在今年1月16日恒大就披露,将发行一笔10亿美元于2023年到期的11.5%优先票据,以及一笔10亿美元于2024年到期的12.0%优先票据。

  1月21日,中国恒大集团发布公告称,公司间接全资附属公司景程有限公司,建议发行美元优先票据,票据将由天基控股及恒大于中国境外成立的若干其他附属公司共同及个别无条件及不可撤回地担保,亦将享有恒大地产提供的维好及股权购买承诺。

  南都记者在公告中看到,恒大地产(作为维好及股权购买承诺提供人)、天基控股(作为母公司担保人)、景程有限公司及花旗国际有限公司(作为票据受托人)将订立维好及股权购买协议。

  另外,建议票据发行详情(包括本金总额、票据发售价及利率)将透过瑞信、瑞银及美银证券(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)进行入标定价程序确定。

  落实票据条款及条件后,预期瑞信、瑞银及美银证券(作为初始购买者)、恒大地产、天基控股、发行人及附属公司担保人将订立购买协议。建议票据发行定价及完成须视乎市况及投资者兴趣而定。

  值得注意的是,该期优先票据将寻求在新交所上市。

  公告还透露,恒大主席兼执行董事许家印及公司其他关联方均表示有意认购票据,以示彼等对集团的信心及支持。

(文章来源:南方都市报)

(责任编辑:DF515)

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