首页 > 财经频道 > 正文

天风80亿、东吴65亿融资同时获批 数百亿券商配股仍在路上

2020年01月19日 12:02
来源: 券商中国

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

原标题:券商配股喜提双黄蛋 天风80亿、东吴65亿融资同时获批 数百亿券商配股仍在路上

摘要
【天风80亿、东吴65亿融资同时获批 数百亿券商配股仍在路上】继国海证券配股顺利发行之后,天风证券与东吴证券如今也双双喜提配股批文。(券商中国)

K图 601555_0

K图 601162_0

  国海证券配股顺利发行之后,天风证券东吴证券如今也双双喜提配股批文。

  17日晚间,东吴证券天风证券先后官宣了配股方案获证监会核准批复的好消息,预计募资金额分别为65亿元和80亿元。

  2020年虽然才刚刚开始,但国海证券已经抢先完成了40亿元的配股融资,天风证券东吴证券也紧随其后拿下监管批文,券商配股融资的步伐明显加快。截至目前,仍有招商证券山西证券国元证券共计265亿元的配股计划仍在等待监管核准。

  天风证券80亿配股获批

  17日晚间,天风证券80亿元的配股项目终于拿到了证监会批文。

  时间回到4月15日,天风证券发布了配股预案,拟按照每10股配售3股的比例,向全体股东配售不超过15.54亿股新股,募集资金不超过80亿元。而此时距离其IPO上市仅过去了半年时间。彼时,天风证券回应券商中国记者,此次配股计划的提出与资本市场回温有关,初衷是希望能够抓住眼下这波行情,帮助公司在日趋激烈的行业竞争中争取更多优势。

  事实上,天风证券的IPO恰逢2018年行业寒冬,首发上市仅募得资金8.82亿元,与原本计划中的30亿元相差甚远,明显难以满足公司发展需要。分析人士指出,IPO募资结果低于预期也促使天风证券加快了再融资步伐。

  根据配股预案,天风证券计划将80亿元主要用于子公司增资及优化布局、加强财富管理业务投入、适度增加证券自营规模、加大研究业务的投入、加大IT技术平台建设的投入以及其他营运资金安排共6大方面。

  其中,对于子公司的增资占比最高为25亿元,其余财富管理、自营投资、研究投入、技术开发等方面投入金额则为5亿至15亿元不等。天风证券表示,公司将通过增资子公司,大力发展私募基金管理业务,发挥国际平台优势拓展国际业务,并积极考虑和择机实施外延收购,有利于公司持续构建稳健的业务组合和多元化的盈利增长点。

  东吴证券拿到65亿配股批文

  就在同一时间,东吴证券的65亿配股计划也获得了证监会的核准,而此时距离东吴证券在2017年8月首次提出配股计划,已经过去了两年半时间,期间还经历了一次终止重来。

  2017年8月28日,东吴证券启动配股相关工作,预计募集资金总额不超过65亿,募集资金拟全部用于增加公司资本金等。然而在2018年3月和8月,先后两次修订配股计划后,东吴证券还是无奈宣布,因市场环境已经发生较大变化,公司决定撤回配股相关申请文件。2019年5月,东吴证券重启65亿元配股计划。

  根据公告,东吴证券的配股比例同样为每10股配售3股,计划向全体股东配售不超过8.99亿股新股,募集资金不超过65亿元。而从募资用途来看,东吴证券将资金主要划分为发展投资与交易业务、发展资本中介业务、向境内外全资子公司增资、用于信息技术及风控合规投入以及其他运用资金安排5个方面。

  值得注意的是,东吴证券将绝大部分的募资都用在了自营投资和资本中介业务上。

  对于投向自营投资的30亿元,东吴证券表示,本次发行募集资金重点发展固定收益类证券投资,部分用于适度发展权益类证券及证券衍生品的自营投资,只在获取长期持续稳健投资收益的同时,把握市场行情机遇,提升公司在自营业务领域的竞争力,提高公司自有资金的利用效率。

  而在资本中介业务方面,东吴证券计划投入20亿元,旨在积极利用证券经纪业务区域优势,把握证券市场行业回暖机会,做大做强融资融券业务;同时适时用于开展服务实体经济、围绕上市公司高质量发展的其他资本中介业务,提高公司优质客户粘性,提升公司综合金融服务能力。

  三家券商配股仍在征途

  站在2019年的尾巴上,国海证券正式启动了配股发行。截至2020年1月14日,国海证券以3.25元/股的发行价格,获得了12.29亿股的有效认购(占可配售比例为97.18%),共实现募集资金39.94亿元。

  就在国海证券抢占了2020年券商配股头筹后,如今天风证券和东吴证券合计约145亿元的配股项目也顺利获批,显示出券商再融资步伐明显加快。

  截至目前,仍有招商证券山西证券国元证券三家的配股计划还在进行之中,计划募集金额分别为150亿元、60亿元和55亿元。其中,招商证券已在2019年11月回复了监管反馈意见,山西证券国元证券也分别在2019年12月和2020年1月完成了对反馈意见的回复。

  有分析人士告诉记者,2019年券商争相发布配股融资方案可能存在两方面的原因。一方面,经历了2018年的行业寒冬,券商业绩普遍表现不佳,叠加定增融资渠道受限,定增融资一途相对艰难;另一方面,定增通常意味着股权的稀释,在大股东认购意愿不强的情况下,面向所有股东的配股,更容易保证大股东持股比例不会被外部投资者稀释。

(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF078)

郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。
已有34人评论, 共9240人参与讨论 我来说两句… 举报
您可能感兴趣
  • 焦点
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    点击查看更多
    没有更多推荐
    • 名称
    • 最新价
    • 涨跌幅
    • 换手率
    • 资金流入
    请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
    郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500