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风华高科、顺络电子大涨!4年前产品涨价催生股价翻倍的一幕 再度上演了?

2020年01月03日 21:32
来源: 上海证券报

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  风华高科涨停、顺络电子盘中涨幅逾8个点、三环集团盘中涨幅也超过6个点……1月3日,被动元件板块异军突起,表现突出。

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  被动元件板块大涨的背后,是愈演愈烈的MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors,片式陶瓷电容)涨价预期。近期多家媒体报道,MLCC供货紧张,多个品种价格上涨。

  记者从多家分销商处获悉,目前,电容、电阻、电感的供货都相对紧张,产能最紧张的当属电感。价格方面,三星的部分电容品种提价约10%,另一个龙头——国巨也在持续提价。

  遥想2016年,国巨涨价数倍、村田减半供应,MLCC稀缺如黄金。现在,MLCC涨价潮似乎有卷土重来之势。

  MLCC还能重振雄风吗?

  中航证券认为,三星MLCC停产后,产能释放缓慢,电子元器件企业营收有望提升。

  国盛证券认为,5G带动行业需求回暖,MLCC需求持续增长。

  多家分销商也向上证报记者证实,5G手机对产业的拉动作用相当显著,阻容感等被动元器件需求明显提升,产业链公司将显著受益。尤其是在国巨不肯释放产能的情况下,后续小容量电容、电阻的涨价幅度可能更高。

  但需要说明的一点是,目前涨价也有分销商囤货因素,本轮涨价幅度是否如2016年,还有待观察。

  哪些公司将受益?

  国盛证券建议关注风华高科三环集团等公司。风华高科是国产MLCC龙头,公司在互动易披露,目前阻容产品都订单饱满。

  光大证券认为,随着MLCC行业去库存基本结束,三环集团将在2020年继续大幅扩产,公司多项业务都有望迎来高速增长。三环集团是陶瓷材料龙头,公司还具有下游产品片式电阻、陶瓷手机后盖等。

  华西证券东北证券、财富证券等近期发布顺络电子的研报,认为顺络电子在5G产品、汽车电子业务上开始打开成长空间。

  此外,从产业链看,国瓷材料火炬电子洁美科技等也将受益于被动元件需求回暖。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF506)

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