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“双总监”管理难挽颓势 汇安资产轮动混合年内业绩垫底

2019年12月27日 10:27
来源: 中国网财经

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原标题:“双总监”管理难挽颓势 汇安资产轮动混合年内业绩垫底

  年底股市的一波行情再次拉涨本就业绩亮眼的基金业绩,截至12月25日,市面上已有6只偏股混合型基金年内净值翻番,但依然有多只基金逆市负收益,其中汇安基金旗下个人投资者占比超90%的汇安资产轮动混合年内净值累计下跌超6%,在同类基金中排名垫底。而汇安基金旗下机构投资者占比超99%的汇安丰泽混合A年内涨幅已超80%。

  汇安资产轮动混合年内业绩垫底

  今年前四月股市快速上涨,公募基金业绩乘风而起,不少基金前四个月净值涨幅接近或超过50%,5月股市调整后进入结构性行情,公募基金强大的抗震能力和选股能力再次成为基金业绩的助推器,至12月末已有多只偏股混合型基金年内净值翻番。

  同花顺iFinD数据显示,截至12月25日,普通股票型基金年内平均涨幅已高达45.09%,混合型基金平均涨幅同样高达30.53%,市面上已有广发双引擎升级混合、广发创新升级混合、广发多元新兴股票、诺安成长混合、银河创新混合、银华内需精选混合6只混合型基金年内净值涨幅超100%。

  在这样的大背景下,今年依然负收益、大幅落后与业绩比较基准的几只混合型基金必然让人大跌眼镜,汇安资产轮动混合就是其中之一,在同类基金中排名垫底。

  数据显示,截至12月25日,汇安资产轮动混合近三个月、近半年净值累计涨幅均为负数,年初以来净值累计下跌6.16%,在混合型基金中排名倒数第二。该基金今年大幅落后于业绩比较基准29.96%,自2017年12月成立以来净值累计跌幅16.68%,年化回报为负的8.73%,短期和中长期业绩均不佳。

  机构资金占比大净值涨超80% 个人投资者占比大年内负收益

  中国网财经记者发现,汇安基金旗下今年业绩最好、涨幅超80%的汇安丰泽混合A截至三季度末份额1.63亿份,其半年报显示机构投资者占比高达99.9995%。而汇安基金旗下今年业绩最差的汇安资产轮动混合截至三季度末份额0.78亿份,半年报显示其个人投资者占比高达94.91%。

  公开信息显示,汇安资产轮动混合成立于2017年12月26日,首募规模2.89亿元,至今成立刚刚满2年。基金成立之初便由公司权益投资部总经理沈宏伟管理。但2018年全年股市整体表现不佳,汇安资产轮动混合净值随之下跌,2018年9月份开始基金一直处于空仓状态,至2019年4月份基金净值曲线平滑,不过,该基金也完全错过了今年前四个月股市快速上扬所带来的净值反弹良机。

汇安资产轮动混合净值走势图

  2019年3月13日,汇安资产轮动混合增聘权益研究部总监、权益投资部副总监周加文为基金经理,该基金也开始了双总监管理模式。而汇安资产轮动混合一季报显示,该基金截至一季度末现金占比高达99.94%,依然零仓位

  而自4月1日期,汇安资产轮动混合净值开始变动,但与市面上的其他基金相反,该基金净值开始持续下跌,随后与业绩比较基准出现“死亡交叉”,截至12月25日,该基金净值已大幅落后于业绩比较基准,更远远落后于同类基金平均水平,双总监管理模式依然难以挽回基金净值颓势。

  同花顺iFinD数据显示,截至12月25日,周加文自2019年3月14日任职汇安资产轮动混合基金经理已289天,任职期间回报-7.37%,任职期间年化回报-9.22%,与同期同类基金平均收益比较为-8.64%,与业绩比较基准相比为-14.53%。周加文曾于2016年10月10日至2018年10月16日任嘉实创新成长混合基金经理,任职期限737天,任职回报-14.70%,任职期间年化回报-7.57%,与同期同类基金平均收益比较为-19.83%,与业绩比较基准相比为-8.84%。

  同花顺iFinD数据显示,截至12月25日,沈宏伟2017年12月26日至今任职汇安资产轮动混合基金经理已731天,任职期间回报-16.68%,任职期间年化回报-8.71%,与同期同类基金平均收益比较为-19.54%,与业绩比较基准相比为-15.13%。

  数据显示,汇安基金旗下另有14只基金(A/B/C类份额分开计算)今年业绩落后于业绩比较基准,其中有5只落后业绩比较基准超10%,但这14只基金年内涨幅为正。而汇安基金旗下汇安丰泽混合A/C今年以来净值涨幅已超80%,汇安多策略混合C/A今年以来净值涨幅超50%,另有10只基金今年以来涨幅在20%至50%之间,汇安基金旗下偏股混合型基金首尾差距超90%。

(责任编辑:DF398)

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