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大和上调中电控股目标价 评级升至优于大市

2019年12月20日 13:27
来源: 经济通中国站

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原标题:《外资精点》大和上调中电目标价至88元,评级升至优于大市

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  大和发表研究报告指,中电(00002)股价由年初至今已下跌8%,主要由于香港及澳洲业务表现疲弱。尽管中电今年6月在EnergyAustralia(EA)零售业务出现60-70亿元的减值损失,但该行预计其批发业务将因Mount Piper及Yallourn的运作恢复而复苏,因此对中电仍持乐观态度。该行将中电的目标价上调4.76%,由原来的84元升至88元,评级亦由「持有」升至「优于大市」。

  大和表示,Yallourn自11月中以来,已经完成了安全检查并恢复了四台机组的运作,公司预料利用率将从今年首9个月的70%至80%,恢复至80%以上。至于Mount Piper,其煤炭供应质量正逐步改善,两个发电单位亦恢复运作,相信公司的批发业务将在明年逐步恢复。

  该行预料,澳洲当前夏季的平均温度较去年增加,相信持续的高温将会支持批发电价。同时又指,中电明年电费加价2.5%,尽管加幅较预期低,但该行认为香港业务在2021至2023年的回报将受很大影响。此外,该行亦上调了公司2020至2021年的每股盈利预测1%,以反映澳洲业务的改善。

(责任编辑:DF150)

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