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私募市场一周回顾:私募契约收益微降 私募期权发行新高

2019年12月09日 20:30
来源: 用益信托网

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  一周综述:

  本周深成指收于1679.8点(本周涨幅 0.3%),上证指数收于2885.29点(本周跌幅 0.21%),大盘行情偏弱。具体来看,本周沪深A股中处于上涨状态的股票占63.13%,处于下跌状态的占36.87%。

  据不完全统计,截至12月8日,私募证券八大策略近一个月平均收益率全面下降,股票策略、宏观策略、组合基金、复合策略、事件驱动、相对价值平均收益率为负,固定收益和管理期货策略则继续维持正收益率,管理期货策略较上周有所下降(由上周1.11%下降至本周1.01%)。

  截至本周五下午,投资、上市和并购共85起事件,涉及总金额340.25亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2019年12月2日,广东奥园科技集团有限公司、中信保诚基金管理有限公司、中国电力建设股份有限公司、普洛斯投资(上海)有限公司等投资上海临港控股股份有限公司47.67亿人民币。

  据用益信托网不完全统计,本周共发行契约型基金产品17款,相比上周减少2款;本周发行规模为33.656亿元,较上周增幅较大,增长71.7%;平均期限为1.19年,流动性下降;平均预期收益率为7.53%,较上周微微下降。

  一、私募证券投资类市场情况

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  据私募证券近一个月的平均收益图可知,截至12月8日,鉴于市场行情不太乐观,私募证券八大策略近一个月平均收益率全面下降,股票策略、宏观策略、组合基金、复合策略、事件驱动、相对价值平均收益率告负,固定收益和管理期货策略则继续坚强维持正收益率,月平均收益率最高的策略还是管理期货策略,不过较上周有所下降(由上周1.11%下降至本周1.01%)。

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  从由更新记录的私募证券产品来看,截止到12月8号,本周八大策略周冠军私募产品排名变化不大。宏观策略冠军易主,乐瑞资产反超,旗下产品夺回宝座,其他策略无明显变化。

  二、私募股权类产品一周市场情况

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  截至本周五下午,投资、上市和并购共85起事件,涉及总金额340.25亿元人民币。

  截至本周五下午,共发生50起投资事件,披露投资金额事件41起,共计118.34亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2019年12月2日,广东奥园科技集团有限公司、中信保诚基金管理有限公司、中国电力建设股份有限公司、普洛斯投资(上海)有限公司、光大保德信资产管理有限公司等投资上海临港控股股份有限公司47.67亿人民币。

  截至本周五下午,本周并购市场共发生25起并购事件,披露的交易金额为155.24亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2019年12月4日,唐山冀东水泥股份有限公司成功受让金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司、北京金隅集团股份有限公司持有的北京金隅红树林环保技术有限责任公司100%的股权,作价35.13亿人民币。

  截至本周五下午,本周有10家企业上市,总融资金额66.67亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2019年12月5日,景业名邦集团控股有限公司在香港联合交易所主板上市,发行价3.16港元/股,募资金额12.64亿港元。

  从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为25.0%,15.0%和12.5%。

  三、契约型基金一周发行情况

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  据用益信托网不完全统计,本周共发行契约型基金产品17款,相比上周减少2款;个别项目融资规模较大,本周发行规模为33.656亿元,较上周增幅较大,增长71.7%;参与发行的私募机构一共有11家,较上周增加2家;投资领域依然以金融领域为主,些许产品投向于工商企业和房地产领域;收益分配方式大多数是到期分配(以披露的产品来看)。

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  本周发行的私募产品平均期限为1.19年,产品期限延长,产品流动性下降;平均预期收益率为7.53%,平均收益率较上周微微下降,但收益率和产品期限整体上处于正常水平。

  三、监管动态一周回顾

  中原内配年内二度踩雷私募产品 1.3亿资金未能收回

  12月3日晚,中原内配集团股份有限公司更新发布了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展暨风险提示公告》,针对公司此前购买的上海华领资产管理有限公司发行的“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”的基本情况及面临的风险进一步的提示风险。

  11月148家私募疑似失联股权类私募成“重灾区”

  数据显示,3篇公告合计公示的疑似失联私募机构达到148家。具体来看,11月6日,中基协发布公告,公布了北京盛世瑰宝艺术品投资管理等45家疑似失联私募机构名单;11月13日,公布了包括北京鼎辉创富投资管理等53家疑似失联私募名单;11月22日,公布了上海银来股权投资基金管理等50家疑似失联私募机构名单。

  吉林安托向合格投资者之外个人募资总经理邸明遭罚

  中国证券监督管理委员会吉林监管局网站近日公布的行政监管措施决定书显示,经查明,吉林省安托投资管理有限公司存在未按规定办理基金备案手续与向合格投资者之外的个人募集资金的违法事实。吉林安托管理的共青城星源投资管理合伙企业(有限合伙)私募基金募集完毕后,未根据基金业协会的规定,办理基金备案手续;吉林安托向投资者募集资金时,贺某、朱某荣2名投资者的投资资金实际汇集于多名投资者的资金。

  五、私募热点事件一周回顾

  猛增66% 今年私募期权产品发行创新高

  截至11月30日,今年在基金业协会备案、名称中带有“期权”二字的私募产品达到63只,比去年全年的38只增长66%,创出新高,仅11月备案的期权产品就有14只。随着期权市场交易更活跃、投资品种更丰富,越来越多私募积极运用期权做投资,发行专门产品。基金业协会数据显示,今年已备案私募期权产品数较去年全年猛增66%。

  招商银行挑选10家机构开展私募定投业务

  招商银行挑选了10家机构开展私募定投业务,包括淡水泉、重阳投资、朱雀投资、中欧瑞博、拾贝投资、中泰证券资管等绩优机构。其最大亮点就是“变相”降低了投资门槛,认购起点40万元起。需要注意的是,首批十家私募定投新产品均为混合类产品,权益类仓位最高达到80%,产品的风险等级较高,达到A4以上。投资者需要了解产品的风险收益特征后,再做判断。

  中基协信披系统将上线定向披露功能投资者可查询所购私募基金信披报告

  12月2日,中基协发布《关于私募基金信息披露备份系统定向披露功能上线相关事项的通知》,私募基金信息披露备份系统将于2020年2月14日正式上线定向披露功能模块,私募基金基金管理人负责投资者查询账号的管理,投资者可通过信披备份系统查询所购私募基金的信披报告,如发现其他渠道所获取的信披报告与系统中报送的不一致,可在系统内进行评价。

  “洋私募”已可启动转公募流程注册资本金4亿元

  从相机构人士处获悉,目前超20家外资已获外商独资私募证券投资基金管理人资格的“洋私募”,已经可以申请在中国境内设立公募基金,即“私转公”的申请流程已经开启。此外,记者也获悉,转为公募基金的注册资本金要求为4亿元,且投资系统等需要做到本土化。

  前11个月中国私募股权机构总募资1.08万亿

  2019年前11个月中国私募股权机构总募资为1.08万亿元,投资的案例超7800起,金额7257亿元,退出笔数2789笔,IPO退出数量1422笔。募资前11个月跟去年的同期相比下降了10%,募资的基金中,9600亿是人民币基金,1200亿是美元基金。

  “领头羊”提前锁定全年私募冠军收益率前十门槛高达244.7%

  来自国内独立第三方机构的监测数据显示,在今年以来A股市场先扬后抑、主要股指年内涨幅均在20%-30%的背景下,股票私募机构的头部赢家,仍然有不少实现翻倍以上的收益率。在此之中,已经基本确定头把交椅位置的2019股票私募冠军,在今年前11个月豪赚15.88倍收益,年度业绩排名前十的收益率榜单门槛,则高达244.70%。

  仅成立3个月!这家神秘私募144亿入股奇瑞!

  12月4日公告显示,奇瑞控股集团有限公司、奇瑞汽车股份有限公司增资扩股项目顺利成交,青岛五道口新能源汽车产业基金企业(有限合伙)成为奇瑞控股、奇瑞汽车的新股东,总成交金额约144亿元。交易完成后,青岛五道口基金持有奇瑞控股30.99%股份,投资金额约75.86亿元,持有奇瑞汽车18.52%股份,投资金额约68.63亿元。

  六、机构一周看市

  国泰基金:寻找高性价比标的

  在当前核心资产估值过高的情况下,应该关注发展空间大且集中度不高的行业中,那些有望提升市占率的优质龙头企业。他看好医药领域中的一些细分行业和新能源汽车产业投资机会,以及5G、军工等行业中估值低、长期趋势向好的个股。

  仁桥资产:“再均衡”已经开始

  近期市场震荡,通胀高位延续,新股发行加快,市场的情绪的波动较大。仁桥资产认为市场的中长期影响因子在趋于明朗,宏观经济逐步企稳,“再均衡”会是2020年市场非常重要的风格特征之一。

  星石投资:“情绪牛”将成为历史,2020年A股仍有可观上行空间

  过去A股更多体现出来的是“情绪牛”,暴涨暴跌、牛短熊长。2015年如此,过去30年的数据来看亦如此。从1990年到2019年,上证综指年度涨跌幅平均值是21.83%,中位数是6.7%,标准差是53.43%,波幅远远高于成熟市场。我们认为,明年有望成为长线资金加速流入的元年,也有望成为A股价值充分挖掘的元年。

  淡水泉投资:高质量投资决策的关键在哪?

  近期有客户问到,我们怎么相信淡水泉能高质量做出投资决策、为客户持续创造价值?这是一个关于信任的问题,而信任是我们和投资人建立最终关系的纽带。对于淡水泉而言,我们要不断提升投资能力。我们将提升投资能力分成两个方面。第一是提升投资经理个人能力,打造专业团队;第二是提升组织能力,打造组织能力驱动的可持续投资能力。

  海通策略:政策强势补跌

  11月22日以来,市场出现较为明显的强势股补跌现象,历史上几次典型的强势股补跌,对应市场重要底部,强势股补跌或是行情调整后期特征。市场向上还需要等待基本面和政策面信号,政策偏暖的迹象已经出现,12月中旬将召开中央政治局、中央经济工作会议,预计未来宏观政策基调仍偏积极。

  施罗德投资:资本回报率是投资永恒定律

  资本回报率是投资的永恒定律,成长性是它的表现形式,如果一家公司的资本回报率较高,无论属于什么产业,都会受到外资的关注。但一些回报率偏低、只讲概念的行业或者公司,一般不太受外资欢迎。在中国经济逐步转型的过程中,首先关注哪些产业将持续受益,并沿着这条主线寻找相关板块中的投资标的。

  融通基金:医保谈判结果符合预期看好创新药及其产业链

  此前通过谈判进入医保的品种,销售金额大都会出现大幅增长,部分品种甚至增幅超过5倍。续约谈判老品种26%的平均降幅,也好于市场预期,个别品种甚至获得了医保报销适应症的拓展,持续受益于谈判续约。目前国内对创新药的政策相对友好,医疗改革不断深化,相关人才和资本配备也很到位,国内创新药还处于爆发初期,站在当前时点,创新药是未来十年国内医药投资最重要、弹性最大的主线。

  泰旸资产:不惧调整,积极布局

  11月市场呈现阶梯式下行,A股主要指数都经历了不同程度的调整,泰旸认为,当前宏观经济仍处于下行通道,短期的调整不必过度恐慌。中国经济转型升级是大势所趋,对于优秀赛道中基本面优异、成长逻辑清晰的龙头公司,应在市场恐慌时寻找合适的价格坚决买入,方能取得较高的投资回报。

(文章来源:用益信托网)

(责任编辑:DF506)

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