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私募市场一周回顾:A股市场行情偏弱 私募证券收益下降

2019年11月18日 21:41
作者:陈鑫
来源: 用益信托网

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原标题:用益-私募市场一周回顾:A股市场行情偏弱 私募证券收益下降

  一周综述:

  本周深成指收于1674.78点(本周跌幅 2.13%),上证指数收于2891.34点(本周跌幅 2.46%),是十周以来第一次收于2900点下方,大盘行情偏弱。具体来看,本周沪深A股中处于上涨状态的股票占16.68%,处于下跌状态的占83.32%。

  据不完全统计,截至11月17日,私募证券产品近一个月的平均收益较上周全面下降,只有管理期货策略稍稍有所上涨,其余八大策略管理产品的平均收益率全都下降。

  截至本周五下午,投资、上市和并购共89起事件,涉及总金额325.29亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2019年11月11日,太平人寿保险有限公司、厦门国贸资产运营集团有限公司、马钢集团投资有限公司、湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业(有限合伙)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司等投资物产中大集团股份有限公司38.15亿人民币。

  据用益信托网不完全统计,本周共发行契约型基金产品12款,相对上周减少5款;发行规模为17.786亿元,相比较于上周减少13.5%;平均期限为0.75年,较上周缩短0.14年;平均预期收益率为6.63%,较上周同期下降0.3个百分点。

  一、私募证券投资类市场情况

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  据私募证券近一个月的平均收益图可知,截至11月17日,私募证券产品近一个月的平均收益较上周全面下降,只有管理期货策略稍稍有所上涨,其余八大策略管理产品的平均收益率全都下降。受本周股市萎靡影响,本周股票策略下降幅度较大,宏观策略本周平均收益率最高,为1.1%。

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  本周八大策略周冠军私募产品排名没有变化,各冠军产品的最新净值相比较上周变化幅度不大,有涨有跌。

  二、私募股权类产品一周市场情况

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  截至本周五下午,投资、上市和并购共89起事件,涉及总金额325.29亿元人民币。

  截至本周五下午,共发生44起投资事件,披露投资金额事件38起,共计97.79亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2019年11月11日,太平人寿保险有限公司、厦门国贸资产运营集团有限公司、马钢集团投资有限公司、湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业(有限合伙)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司等投资物产中大集团股份有限公司38.15亿人民币。

  截至本周五下午,本周并购市场共发生28起并购事件,披露的交易金额为80.61亿元人民币。本周交易金额较大的并购事件是:2019年11月13日,杭州信投信息技术有限公司成功受让上海美馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司、天津大中咨询管理有限公司、上海天亿资产管理有限公司、徐可等持有的美年大健康产业控股股份有限公司5.2%的股权,作价23.54亿人民币。

  截至本周五下午,本周有17家企业上市,总融资金额146.89亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2019年11月13日,中国飞鹤有限公司(简称:中国飞鹤)在港交所挂牌上市,发行价7.50港元/股,上市募集资金净额约为65.64亿港元。

  从交易事件地域分布看,目前主要分布在广东省、上海市和浙江省,占比分别为16.4%,14.6%和11.1%。

  三、契约型基金一周发行情况

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  据用益信托网不完全统计,本周共发行契约型基金产品12款,相对上周减少5款;发行规模为17.786亿元,相比较于上周减少13.5%;参与发行的私募机构一共有6家,比上周减少3家;投资领域以金融领域为主,极个别投资领域为房地产;投资方式以权益投资为主,个别为股权投资。

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  本周发行的私募产品平均期限为0.75年,较上周缩短0.14年;平均预期收益率为6.63%,较上周同期下降0.3个百分点,契约型基金平均期限和平均预期收益率已经连续三周下降。

  四、监管动态一周回顾

  98家私募机构疑似失联

  11近日,中基协公示了第三十批疑似失联私募机构的后半部分名单,与前一周公布的前半部分名单合计98家,是年内公布的疑似失联私募名单中数量最多的一批。至此,今年已公布了六批共447家疑似失联的私募。而若在5个工作日内,这些私募机构仍未联系协会,则将被认定为失联私募,面临被注销等自律措施。

  私募基金监管趋严信用体系建设迈出重要一步

  近日,浙江、广东、黑龙江等多家私募收到当地证监局下发的监管函,原因包括未按合同约定进行信息披露、未建立实施有效的业务风险隔离等。与此同时,中国证券投资基金业协会发布《私募股权、创业投资基金管理人会员信用信息报告工作规则(试行)》,正式向私募信用体系建设迈出了重要一步。

  五、私募热点事件一周回顾

  美港资本关闭申购通道

  私募产品发行市场呈现“冰火两重天”,有的私募困困顿于产品难发,也有私募主动封盘控制规模。前期,百亿级量化私募幻方量化于10月3 1日起暂停所有产品的而在11月8日,美港资本发布公告称,从2020年1月1日起,公司将关闭所有一年和两年封闭期基金的申购通道;从而基金将持续运营,但新增资金只接受三年及以上封闭基金的申购。

  私募现大比例分红

  近期多家私募基金产品发布公告,向客户大比例分红,其中,沪上新锐私募磐耀资产旗下的磐耀三期,推出业内罕见的大比例分红方案,每单位分红近3.57元,净值从4.57元直接回归1元。根据记者拿到的“磐耀三期证券投资基金分红公告”,磐耀三期分红基准日为今年11月1日,分红处理日为11月5日,每单位分红3.5677元。销售渠道提供的信息显示,该基金分红基数份额为4461万元,红利总金额为1.59亿元。

  首席经济学家频“奔私”

  德银前首席中国经济学家张智威离开老东家德意志银行,选择跳槽百亿资金规模的私募——保银投资——继续他的首席经济学家之路。像张智威这样具有海外资管机构任职经历的经济学家正成为私募的招徕对象。随着资产管理规模的持续上升,身为手握百亿资金的买方,他们越来越具备全球眼光,开始认识到宏观策略研究的重要性。

  私募股权机构收购 。org顶级域名,注册费用或大涨!

  Domain Name Wire今日报道称:维护 。org 顶级域名的公益注册机构(PIR)宣布,其已被私募股权机构 Ethos Capital收购。此举意味着非营利性域名注册机构 PIR,正式转型成为了一家盈利性实体企业的一部分,这显然与 。org 顶级域名长期所宣传的理念不符。不过外媒指出,起初 。org 域名也是专用于商业实体的 。com 域名的替代形式,只是后来被借给了非盈利组织所使用。

  中基协发布私募行业信用信息报告工作规则

  近日中基协发布了《私募股权、创业投资基金管理人会员信用信息报告工作规则(试行)》(以下简称《工作规则》),在中基协登记并已成为协会会员的私募股权、创业投资基金管理人日后可查询机构的“信用分”,并可向合作机构展示。根据《工作规则》,股权创投私募信用信息报告包括管理人的合规性、稳定度、专业度及透明度,从合规经营、稳定存续、专业运作、信息披露4个方面展示会员的信用信息情况。

  “中国最大私募REITs航母”新三板退市

  11月12日,中城投资公告:终止挂牌新三板。此前相关公告曾表述说,因综合考虑公司发展战略和资本建设所需,才做出审慎研究决定。这意味着背靠万科、金地、旭辉、中粮、蓝光、建业、凯德等70余家实力股东房地产私募型投资机构也难以逆转退市的命运。

  突然暴增超1000亿!私募证券基金大爆发!

  中基协11月12日发布的最新一期私募基金登记备案月报显示,10月私募基金存续规模大增近3000亿,达到13.69万亿元。其中,私募证券投资基金规模达到2.47万亿元,较上月增加1142.01亿元,环比增长4.85%,在所有类别的私募基金中增幅最大。

  10月份存续备案私募基金规模13.69万亿元环比增长2.23%

  11月13日,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)最新发布的《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报(2019年第10期)》显示,截至2019年10月底,协会存续备案私募基金80650只,较上月增加930只,环比增长1.17%;管理基金规模13.69万亿元,较上月增加2986.42亿元,环比增长2.23%。

  期权扩容增加套利“玩法” 公私募迎新机遇

  证监会近日启动扩大股票股指期权试点工作,将按程序在上交所和深交所上市沪深300ETF期权,并在中金所上市沪深300股指期权。对此,公私募基金纷纷表示,新品种的推出丰富了对冲工具,将促进市场的有效性和流动性,为多种私募策略及公募量化对冲基金增添了“玩法”。

  朝阳永续向私募机构和个人投资者正式发布“事件罗盘”投资工具

  11月9日,“2019年度第十四届中国私募基金风云榜三季度策略会”暨“中国银河证券专业交易策略公开赛三季度颁奖礼”在浙江绍兴举行。在本次由朝阳永续和银河证券联合主办的私募论坛上,作为国内领先的金融数据提供商,朝阳永续向私募机构和个人投资者正式发布“事件罗盘”投资工具。

  六、机构一周看市

  明汯投资:外资带动短期反弹,市场仍以结构性行情为主

  A股整体营业收入增速第三季度延续第二季度回落态势,但下降幅度较第一季度有所收敛。低估值、现金流充沛的蓝筹龙头企业上周表现明显更好,如果宏观经济继续保持目前的状况,预计在实体经济活力持续下降以及短期内市场缺乏明显的催化的背景下,市场仍以结构性行情为主。另外,上周利好较多,但从市场的整体表现看来,投资者情绪仍然较为低落,国内资金仍处于存量博弈状态,市场整体的增量资金来源主要是外资流入,因此预计市场短期内仍然马上启动大规模的反弹行情。

  从容投资:央行一路买买买,黄金还有大行情?

  黄金波动率相较前几年的下降,今年波动率明显上升,从容认为,中美近期签署贸易协定,短期投资者可能因为风险下降而卖出黄金,但金融和技术方面对抗的风险还会存在,黄金长期仍有其特殊价值。在所有资产类别里,明年有没有哪个品种存在单边机会呢?我感觉可能只有一个,黄金有可能是产生单边机会的那一个。即便中美近期签署贸易协定,短期投资者因为风险下降可能卖出黄金,但金融和技术方面对抗的风险还会存在,黄金长期仍有其特殊价值。

  源达基金:机构或考虑加仓布局明年行情精选“科技+消费”将成主要方向

  震荡行情下,部分机构以守为攻,且市场上有多家机构对2020年行情进行展望,综合内外环境情况,对A股2020年表现具有信心,若市场大幅下挫,前期减仓的机构或将考虑加仓布局明年行情,精选“科技+消费”或成主要方向,投资者可进行关注。

  星石投资:2019年已是技术性牛市明年有望迎来全面性牛市资产配置要更有进攻性

  上市公司盈利逐步走出低谷,进入回升通道,增量资金或将加速流入股市整体环境将更有利于科技成长类的公司,消费行业中的成长股也是我们长期看好的投资方向。此外,在国外竞争和国内转型的压力下,中国产业升级进入爆发期,科技国产化程度显著提高。以国内的ICT产业链为例,2013年起,我们就提出要去IOE(去IBM的小型机、Oracle数据库、EMC存储设备),事实上也确实去了一部分;但摩擦发生后,ICT的国产化进程才进一步提速。

  广州万隆:A股再迎大利好反弹有希望了?

  昨天国务院会议决定完善固定资产投资项目资本金制度,提振基建投资,这对于近期饱受扩容利空折磨的A股又称得上是一个“大利好”!市场虽然有利好政策落地,但完全希望市场凭借这项政策就此发起反击,概率可能不会很大,只是考虑到公募基金公布的三季度持仓数据机构对基建类板块配置率较低,而且部分中字头基建股近期加速下跌,两融和陆股通最近也有持续抄底基建股的动作,所以不排除其中部分股票会走出一些波段性的行情。

  巨丰投顾:利空因素集中释放大消费和基建板块备受追捧

  市场的结构性特征正在强化,大蓝筹成为市场稀缺品种,而且市场三季报后转向防御。在外资扩容影响下,北上资金积极进场,上证50创出年内新高后回落。上周五在密集利好刺激下,两市高开低走,外资驱动的蓝筹行情告一段落。本周市场连续缩量调整,沪指围绕2900点拉锯。周四大盘冲高回落,10月经济数据不佳以及浙商银行申购、京沪高铁上会等对市场形成压制;大基建、白酒、消费电子等板块表现强势。操作上,建议逢低关注近期回调到位的科技股和绩优蓝筹股。

  富国基金:债市调整是否过多记入了通胀预期

  在全球经济仍然疲弱,房地产调控持续趋严,地方政府债务规范之下,实体经济仍面临增速放缓的担忧,货币政策大幅收紧的可能不大。当前的市场调整已计入不小的通胀预期,在注意安全边际的前提下,择优布局债市反弹机会,反倒可能是不错的选择。

  创金合信基金:MSCI扩容提升A股优质资产投资信心

  从长期趋势上看,MSCI今年以来在5月份、8月份及此次的11月份,按照此前计划,稳步增加A股在其全球主要指数中的权重,既充分显示了中国A股日益开放的态势,又展示了全球投资者配置A股优质资产的信心。未来,随着增量资金持续进入,A股将形成更加有效的优胜劣汰机制,资金和资源将更加集中于真正创造价值的优质公司。

(文章来源:用益信托网)

(责任编辑:DF506)

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