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中国面板破局韩企垄断

2019年11月15日 04:17
来源: 第一财经日报

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  今年智能手机市场疲软,不过柔性AMOLED面板出货却逆势增长,中国柔性AMOLED面板行业更是成长迅猛,打破了韩国企业垄断格局,中国企业在全球柔性AMOLED面板业已成“另一极”。

  随着可折叠手机的发布,今年年初起,柔性AMOLED的概念在资本市场也受到追捧。京东方、TCL集团(旗下有华星光电)、维信诺、深天马等中国柔性AMOLED面板厂家,实现群体性崛起。

  OLED另一极

  中国已是全球最大的液晶面板生产基地,在柔性AMOLED面板的新赛道上也急起直追。

  群智咨询的数据显示,2019年上半年,三星仍居全球智能手机OLED面板出货量首位,但是市场份额首次降至90%以下至89%;而BOE(京东方)在全球智能手机OLED面板市场位列第二,上半年出货量约1000万片,占约5%的市场份额,成为三星之外可稳定批量供应柔性AMOLED的厂商。

  中国面板厂是群体性崛起。除了京东方,和辉光电、维信诺、天马2019年上半年分别占全球AMOLED手机面板出货量份额的3%、2%、1%,令中国企业的整体份额提升至10%。而三星加上LGD(份额1%),韩国企业的份额是90%。从这个角度看,中国企业已逐渐成长为OLED供应的另一极。

  不只是出货量剧增,中国面板企业还不断推出柔性AMOLED手机屏的新产品,从刘海屏、水滴屏、盲孔屏,到瀑布屏,再到下一步的折叠屏,支持华为、小米、中兴、OPPO、vivo等国产手机品牌的旗舰机持续推陈出新,助力中国手机产业链的稳健良性发展。

  清华大学教授段炼在2019中国国际OLED产业大会上演讲时说,OLED进入快速成长期,应用日益广泛。据了解,国内投入的AMOLED产线,最新数字是19条,如果按一条300亿元投入算,投入已超过5000亿元人民币

  UBI Research总裁兼首席分析师李忠壎在当天大会上演讲时预测说,在全球OLED面板(包括手机、电视等的OLED面板)市场,到2023年韩国公司的市场占有率将会降低到83.5%,中国显示面板公司将会占据15.5%的市场份额。

  与5G“孪生”

  中国企业重金押宝柔性AMOLED面板,是因为看好柔性显示在5G通信时代广阔的应用前景。

  TCL集团副总裁、武汉华星光电半导体总经理赵勇说,2019年是折叠屏、5G手机的元年。大部分的5G手机都配有柔性AMOLED屏,因为折叠屏配合5G可以为用户提供更大的信息量,所以折叠屏与5G是“孪生兄弟”。今年业界会出现90度弯折的瀑布屏,明年可能会出现四曲面的手机屏。

  屏下摄像头、屏下指纹、屏幕发声等将融合到柔性AMOLED屏上。赵勇说,关键的技术难点在90度弯折瀑布屏、极致窄边框至1.2~1.5mm、隐藏式摄像头等,华星光电正在攻关。柔性AMOLED要实现内折、外折、多折、卷曲等形态,未来柔性屏的厚度将在0.1毫米以下,终极到0.03毫米。

  而京东方继去年成都6代柔性AMOLED线投产后,今年7月绵阳6代柔性AMOLED线也投产了。京东方集团副总裁、绵阳京东方光电科技有限公司总经理常程向第一财经记者透露,京东方下半年会出货瀑布屏、折叠屏、盲孔屏(屏下摄像头)等柔性AMOLED手机屏。

  柔性AMOLED产业处于起步阶段。常程说,2018年智能手机市场整体面板出货量16亿片,预计到2026年增长至16.3亿片,年增幅仅为0.3%;其中,柔性面板的出货量将从2018年的1.59亿片,增长至2026年的4.81亿片,年复合增长率约15%,增长幅度明显大于手机面板的整体市场。

  维信诺是国内另一个柔性AMOLED的重要供应商,其固安6代柔性AMOLED生产线今年下半年开始交付产品,还在合肥建设另一个6代柔性AMOLED项目,广州增城柔性OLED模组线也已开建。

  有人担心,中国柔性AMOLED面板产能急增会造成供过于求。因此,各大面板厂都在积极扩大柔性AMOLED的应用范围,5G时代,除了智能手机,可穿戴产品、IT设备和车载显示都富有潜力。

  国产化突破

  不仅中小柔性AMOLED面板,中国面板厂在大尺寸柔性AMOLED面板领域也寻求国产化突破。

  华星光电和京东方都正积极研发印刷显示,希望另辟蹊径,实现大尺寸柔性AMOLED的低成本批量供应。TCL集团CTO、华星光电首席科学家闫晓林向第一财经记者表示,“印刷、柔性、可卷绕等技术的发展,将成为推动未来显示产业、产品、应用、生态发展的重要驱动力。”

  今年SID(国际显示周)上,京东方展出了采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏;华星光电也推出了31英寸4K的混合量子点印刷显示电视,是电致发光的。

  从整个OLED产业看,中国上游的设备、材料仍然严重依赖进口,日、韩和欧美企业掌握着OLED产业链上游的核心技术和资源。中国OLED产业要获得更大话语权,必须完善上游产业链。

  CINNO Research首席分析师周华在2019中国国际OLED产业大会上作《中国OLED产业设备与材料国产化趋势》报告时说,从OLED设备供应商的分布看,韩国和日本企业占据了70%的市场份额。把17大类OLED设备按营收来分,国内设备商覆盖的区域大概只有39%。这意味着,投资400亿建一座6代OLED工厂,有60%左右、约240亿的市场跟国内设备厂无关,是国外设备厂的生意。

  国内6代及以上OLED产线,2016年开始建设的项目国产化设备渗透率只有2.5%,发展到目前达到18%的国产化设备渗透率。周华说,在OLED的国产化设备中,做得比较好的是模组检测设备已占50%左右份额,贴合等设备份额在20%左右;做得比较不好的是比较核心、有难度、有技术门槛的设备,像蒸镀设备、曝光设备的国产化基本还是零。

  上海大学教授张建华在大会上说,OLED生产设备的精度比LCD生产设备高。上海微电子装备集团联手天马、维信诺、京东方等正在联手攻克光刻机等设备国产化的难关。上海大学微电子研究院也与天马微电子、中航光电共建OLED生产设备国产化的联合实验室。

  与此同时,清华大学与维信诺、华南理工大学与华星光电也正在联合研发OLED材料和印刷显示材料。华南理工大学教授彭俊彪表示,蓝光OLED材料和印刷显示器件设计取得突破充满希望。

  群智咨询资深分析师吴淑园向第一财经记者分析说,与三星、LG这些国际显示面板大厂相比,中国柔性AMOLED面板厂还需在良率、成本、显示性能、产品可靠性、新技术提前布局及研发这些方面来提升竞争力。此外,中国柔性AMOLED产业还需提前布局战略性关键技术,摆脱技术跟随;推动产业链的自主化,提升产业链的整体价值;深化人才梯队搭建。

(文章来源:第一财经日报)

(责任编辑:DF522)

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