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上交所终止审核融创3亿长租公寓ABS发行计划

2019年11月14日 16:38
来源: 新京报

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原标题:上交所终止审核融创3亿长租公寓ABS发行计划

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【上交所终止审核融创3亿长租公寓ABS发行计划】今天,新京报记者从上交所获悉,规模3亿元的“国都证券-融创长租公寓一号资产支持专项计划”被上交所终止审核。融创长租公寓ABS(资产证券化)遇挫。(新京报)


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  今天,新京报记者从上交所获悉,规模3亿元的“国都证券-融创长租公寓一号资产支持专项计划”被上交所终止审核。融创长租公寓ABS(资产证券化)遇挫。

  据上交所披露,该资产支持专项计划拟发行金额3亿元,发行人为合肥万达城投资有限公司,承销商和管理人为国都证券股份有限公司,项目状态在今天变更为“终止”。

  公开报道显示,去年,融创曾表示,希望把长租公寓建成中国长租公寓领域的“奔驰”,将聚焦长租公寓的中高端市场,打造国际化人才社区。

  近期,因发生在全国多个城市的一系列“爆雷”事件,长租公寓正处在风口浪尖。继乐伽“爆雷”后,悦如公寓、南京君创公司、喔客公寓、杭州德寓科技、国畅公寓等多家长租公寓被曝拖欠房东租金,资金链出现问题。此外,西安9家长租公寓被当地住建部门点名,多部门将联合对9家公寓企业实施惩戒。不过,这些“爆雷”事件主要集中在中小公寓或二房东身上,没有出现真正的品牌公寓。

  2016年到2018年,在持续的政策红利下,各类企业集中进军长租公寓,开发商、中介机构、酒店运营商纷纷抢占市场蛋糕。据不完全统计,目前排名前30位的房企中至少有三分之一已涉足长租公寓。

  【相关报道】

  年内ABS项目数量过千发行规模已达1.8万亿元 招商证券承销积极

  11月11日,正值“双11”狂欢节,发行金额达80亿元的“中金花呗授信付款资产支持专项计划”的审核通过引起市场关注。有业内人士表示消费金融ABS发行正在回暖,也有人提出今年ABS市场发行有所遇冷。

  《证券日报》记者统计数据显示,今年以来,市场新增发行1098单资产证券化产品,发行规模总计1.8万亿元,较去年同期的2.01万亿元下滑了9.28%。但ABN的发行规模骤增77.11%。

  事实上,自2017年开始,ABS便以势不可挡的发展趋势在我国融资市场中逐渐站稳脚步。兴业证券结构融资部负责人接受《证券日报》记者采访时表示:“由于此前行业基数也较低,今年ABS市场仍然呈稳定增长的趋势,尤其是ABN,市场还是有非常大的发展空间,总体来说,整个行业还处在从一个新兴行业向成熟过渡发展的阶段。”

  年内ABS项目数量过千只

  发行规模达到1.8万亿元

  ABS市场新增发行项目仍络绎不绝。11月11日,发行金额达80亿元的 “中金花呗授信付款资产支持专项计划”已通过上交所的审核,发行人为重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司,承销商是中金公司

  从行业整体数据来看,数据显示,年内我国资产证券化市场已累计新增发行项目1098只,累计发行规模约1.8万亿元,其中信贷ABS市场累计发行规模7923.9亿元,企业ABS市场累计发行规模达8114.41亿元,ABN市场累计发行规模达2226.63亿元。相较去年数据,信贷ABS、企业ABS发行规模小幅下滑,ABN增长显著,整体新增发行规模未有去年同期的明显快速增长趋势,甚至出现小幅下滑现象。

  不过这一下滑现象并不被业内人士认同。“整体来看ABS市场还是处在稳定增长的态势。”兴业证券结构融资部负责人告诉《证券日报》记者:“之前单一的品种比较集中,比如消费金融类,在控杠杆的背景下,这类公开市场的发行量相对减少。今年上半年量比较大的是地产供应链,现在因为整体地产融资受控的原因,发行量也有所下降。另外,业内期盼已久的公募reits在今年还未正式推出,类reits由于本身交易结构的复杂度,包括最核心的税费问题,导致这部分的量也没有大规模的扩张,所以导致今年年内ABS的快速增长趋势逐渐放缓。”

  住房抵押贷款发行规模最大

  达3873亿元

  具体来看,企业ABS方面,年内新增发行项目766只,新增发行规模达8114.41亿元,同比下滑15.1%。其市场份额达44.43%,相较前三季度市场份额下降近2个百分点。其中应收账款发行规模依旧最大,年内发行规模达2554.89亿元。企业债权发行规模紧随其后,达到2174.6亿元。租赁租金、小额贷款、信托受益权、保理融资债权的发行规模分别为1073.31亿元、805.34亿元、424.26亿元、328.16亿元,位居前列。

  信贷ABS方面,年内新增发行项目144只,增发行规模达7923.9亿元,同比下滑15%。市场份额达43.38%,相较前三季度市场份额上升3个百分点。其中个人住房抵押贷款(RMBS)发行规模依旧最大,发行规模达3873.06亿元。汽车贷款发行规模紧随其后,达到1744.94亿元。其次是信用卡贷款、企业贷款、消费性贷款、不良贷款和租赁资产,发行规模分别为1171.43亿元、795.9亿元、189.74亿元、104.8亿元。

  ABN方面,新增发行项目188只,新增发行规模2226.63亿元,市场份额占比12.19%。其中票据收益发行规模最大,发行规模已经超过一千亿元,达1075.53亿元。“我认为ABN跟ABS在内核上没有本质区别,第一它是针对企业客户,第二它现在也是SPV结构,只是监管分类的原因被区分开来了。主承销商主要是银行,无论是客户基础上还是投资上都有券商不可比拟的优势。”

  此外,年内还有多类ABS产品实现首发。例如,近期落地的首单项目:全国首单以国有土地租金收益权为基础资产的资产支持证券产品“海垦控股集团土地承包金资产支持专项计划”;全国首单专利许可知识产权证券化产品“兴业圆融-广州开发区专利许可资产支持专项计划”;中国境内首单承续发行的股权型类REITs“光证资管-光控安石商业地产第2期观音桥大融城资产支持专项计划”。

  104家金融机构参与承销

  招商证券1885亿元居首

  从承销方面来看,今年已有104家金融机构参与到资产支持证券承销业务上来,其中券商数量最多。

  具体来看,截至11月13日,资产支持证券承销规模最大的是招商证券,总承销额达到1885.78亿元,共承销301只ABS项目;中信证券中金公司分别位居第二位、第三位,在年内实现ABS承销金额分别为1560.93亿元、1140.04亿元。位居前十位的ABS承销商还有中信建投证券、平安证券、光大证券海通证券华泰证券中国银行和信达证券。中国银行则是唯一一家挤进ABS承销榜前十位的银行

  随着今年年初ABS市场结构的迅速变化,主承销商排行榜在今年发生大洗牌。截至目前,平安证券、海通证券中国银行建设银行异军突起,曾为蚂蚁金服项目承销主力军、ABS“老将”德邦证券已降至第20位。(来源:证券日报)

(文章来源:新京报)

(责任编辑:DF075)

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