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中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

2019年10月29日 14:44
来源: 证券日报

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原标题:(上接D67版)中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转D69版)

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  6。 先进的信息科技能力,为业务发展提供全面支持

  本行具备先进的信息科技能力。本行创新地基于开放式平台、分布式架构和小型机集群,建设了个人业务核心系统,该系统兼具高稳定性与高扩展性,支持大规模交易处理,成本节约效应显著。本行进一步推进开放式架构向面向服务体系架构的升级转型,基于OpenStack搭建私有云平台,完成了渠道类系统的私有云平台部署,形成了包括负载均衡、分库分表、数据同步等关键技术的新架构模式,支持系统高效、弹性扩展部署和敏捷开发、灰度发布。以此为基础,本行开始探索核心系统云平台迁移。目前,本行已形成了“1+3+N”自主研发体系、“两地三中心”一体化运行维护体系和灾备架构,信息系统运行稳定。专业的信息科技团队及其能力多次获得监管机构和行业认可。

  本行着力打造领先的企业级信息化平台。以“十三五”IT规划为蓝图,构建业务能力和科技架构深度融合的十六大平台和两大总线。一是建成客户信息、渠道管理、互联网金融、资金业务、中间业务、产品管理、内部评级、会计处理、统一柜面、组合交易、流程整合、内容管理等平台,以及企业服务总线和企业数据总线;二是着力发挥企业级架构的业务价值,推动科技赋能。本行依托互联网金融平台和大数据平台,与金融科技领先企业合作,提升精准营销能力和风险防控能力;注重重塑客户关系管理平台,提升客户体验,加强精准营销、风险管理能力。同时,正在着力打造服务开放平台,以开放、融合理念构筑金融科技生态。

  本行具有强大的大数据构建和服务能力。已建成基于“MPP关系型数据库+Hadoop架构的分布式数据库”的混合架构大数据平台,建设面向客户服务、风险管理、财务管理等主题的数据集市,并建设数据实验室,打造自助式数据分析场景。利用大数据应用体系,支持客户服务改善、风险防控优化、经营管理精细化等能力水平提升;依托大数据门户,研发“网点画像”“信贷担保网络”等30余项数据产品,有效支撑业务发展和经营管理;建设管理驾驶舱系统,构建经营分析、风险防控、运营管理等可视化分析应用,直观展示全行整体发展情况。不断拓展大数据应用,创新大数据分析技术,推动向数字化智慧银行转型。

  本行积极推动科技创新能力提升,深化云计算、区块链、人工智能等新技术的研究与应用。截至2019年6月30日,渠道管理平台、网上银行、手机银行、自助银行、移动展业、POS业务、国际支付等42个系统已实现私有云平台部署。云平台日交易量超过1.75亿笔,全行超过64%的交易通过云平台完成,高效支持系统弹性扩展,提高应用部署效率,达到同业领先水平。不断丰富拓展区块链技术应用场景,托管业务、福费廷等应用相继上线运行。基于机器学习技术的信用风险内部评级模型、反欺诈应用取得良好效果,基于深度学习技术的智能客服、远程授权机器人上线,实现了人工智能技术应用的新突破。

  7。 强大的股东支持,与战略投资者开展全方位的合作

  本行控股股东邮政集团在2019年公布的世界500强中位居第101位,业务范围覆盖邮政、金融、速递物流三大板块,并拥有保险、证券等金融牌照,是同时拥有实物流、资金流、信息流的大型综合性国有独资企业。本行与邮政集团建立了稳定、透明、公平、互惠的业务委托代理关系,可借助其遍及城乡的广阔网络更好地服务客户。邮政集团的线上及线下资源与本行业务实现了良好协同。邮政集团的60余万家农村邮乐购店为本行开展金融业务提供了实体窗口和渠道资源;而邮乐网和邮掌柜则为本行构建农村电商生态圈提供了线上平台支持,并有助于积累客户资源与数据。邮政集团还为本行提供了与其他金融子公司进行交叉销售、资源共享和合作共赢的平台。此外,中国邮政作为政府公信力品牌,为本行开展业务提供了强大的信誉支持。

  2015年12月,本行以“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”为目标,成功引入瑞银、中国人寿中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、FMPL、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯共十家战略投资者,并于2018年与摩根大通、FMPL、星展银行、深圳腾讯签署深化战略合作协议。报告期内,本行持续与战略投资者在零售金融、财富管理、金融市场等多个领域积极推进战略合作,建立协同机制,借助其在公司治理、业务创新、科技应用、风险管理等方面的先进经验和专业优势,提升管理水平和经营效率。公司治理方面,本行借助国际金融公司的诊断分析,优化公司治理机制;渠道优化方面,本行在摩根大通协助下,进一步推进网点转型;财富管理体系建设方面,本行与瑞银、星展银行和摩根大通开展培训交流;风险管理方面,本行在摩根大通的协助下,提升风险管理水平。本行尤其注重与蚂蚁金服和腾讯开展全方位合作。本行与蚂蚁金服和腾讯在合作提供线上消费金融服务并搭建线下新零售体验中心的同时,在电子支付、开放性缴费平台、消费金融、小微金融、公司存贷款、科技创新等领域全方位推进深入合作,打造战略协同生态圈。

  8。 经验丰富的管理团队和凝聚力强的年轻员工队伍

  本行的管理团队具备卓越的战略视野与丰富的行业经验,拥有银行业、财政、金融领域和金融监管机构工作背景,既精通银行业又熟悉实体经济,具有专业多元、经历多元、知识结构多元且管理经验多元的优势。董事长张金良先生拥有约22年的金融业从业和管理经验,曾任中国光大集团股份公司执行董事,中国光大银行股份有限公司执行董事、行长,中国银行副行长、北京市分行行长、总行财务管理部总经理等职务。监事长陈跃军先生拥有约34年的金融业从业和监管经验,曾任四川省人民政府金融办公室主任、中国银监会银行监管四部副主任、中国银监会四川监管局副局长等职务。代为履行行长职务的执行董事、副行长张学文先生拥有约33年的财政金融业从业经验,曾任财政部经济建设司副司长等职务。本行管理团队为本行战略实施的连贯性及业务发展的持续性提供了有效的保障。

  本行注重人才队伍建设,强调“人才强行”。本行投入大量资源招聘及培训员工,着力加强员工思想道德教育,塑造了一支具有责任感和使命感、年轻且具有发展潜力的员工队伍。本行年轻的、高学历的员工队伍充分体现本行作为最年轻的大型商业银行的特点,有助于本行顺应行业发展趋势、加快创新步伐、持续释放改革红利。截至2019年6月30日,本行员工平均年龄37岁,40岁及以下员工占比为67.32%;本行员工本科及以上学历占比71.75%,其中研究生及以上学历占比为5.70%。本行目前处于成长期,业务发展潜力大,为员工提供了良好的职业发展平台。本行持续在全国范围内开展社会招聘,吸引了具备丰富金融业经营管理经验的人才。与此同时,本行不断完善具有市场竞争力的激励体系,优化选人用人机制,“人员能进能出,职务能上能下,薪酬能高能低”,充分激发组织活力。

  本行持续加强基层党建工作,针对覆盖范围广、服务客户多、管理半径长等经营特点和业务快速发展的形势,与全行机构建设同步建立健全各级党组织,确保党的工作在全行实现有效覆盖。本行探索出一条以“夯实基础、多级示范、四级联动、注重实效”为特色的基层党组织建设的有效路径,面向全体党员开展党员“政治生日”、党员承诺践诺、“微党课”征集评比等一系列主题教育活动,激发了党员主动作为的内在动力。基层党组织在团结群众、教育党员、攻坚克难等方面的作用得到充分发挥,广大党员的政治素养有效提升,业务水平不断精进,为企业健康发展注入了动力。

  六、本行资产权属情况

  (一)主要固定资产及投资性房地产情况

  本行固定资产是指为提供劳务或经营管理而持有的,使用寿命超过1年且单位价值较高的有形资产。

  截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行固定资产账面原值、累计折旧及净值情况如下表列示:

  单位:百万元

  ■

  本行投资性房地产是指为赚取租金而持有的房地产

  截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行投资性房地产账面原值、累计折旧及净值情况如下表列示:

  单位:百万元

  ■

  1。 房屋及建筑物

  截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行固定资产中的房屋及建筑物的账面原值、累计折旧及净值情况如下表列示:

  单位:百万元

  ■

  截至2019年6月30日,本行及本行控股子公司在境内拥有6,299处房屋,建筑面积合计约4,911,112.59平方米。该等房屋的具体情况如下:

  (1)已取得房产证及土地证的房屋

  就5,728处、建筑面积合计约4,109,649.05平方米的房屋,本行已取得房产证及该等房屋占用范围内土地的土地证。该等房屋占本行自有房产总建筑面积约83.68%。其中:

  1)本行取得4,707处、建筑面积合计约2,736,873.00平方米的房屋占用范围内土地的土地证,该等国有土地使用权类型为出让或转让,其中15处、建筑面积合计约19,104.20平方米的房屋占用范围内土地的土地使用权期限已届满;

  2)本行取得282处、建筑面积合计约460,670.81平方米的房屋占用范围内土地的土地证,该等土地证登记的使用权类型为“授权经营”“授权经营作价出资”或“国家授权经营”;取得731处、建筑面积合计约907,669.17平方米的房屋占用范围内土地的土地证,该等土地证登记的使用权类型为作价出资(或入股),其中1处、建筑面积约1,386.84平方米的房屋占用范围内土地的土地使用权期限已届满;取得3处、建筑面积合计约3,395.28平方米的房屋占用范围内土地的土地证,该等土地证登记的使用权类型为划拨。前述房屋均来自于邮政集团。此外,本行取得4处,建筑面积合计约870.99平方米的房屋占用范围内土地的土地证,该等土地证登记的使用权类型为划拨;取得1处,建筑面积约169.80平方米的房屋占用范围内土地的土地证,该等土地证登记的使用类型为国有土地租赁。

  (2)尚未办理取得房产证和/或土地证的自有房屋

  截至2019年6月30日,本行未取得房产证或土地证的自有房屋共计571处,建筑面积合计约801,463.55平方米,占本行自有房屋总建筑面积约16.32%;上述自有房屋的数量、面积、占比、未取得房产证或土地证的原因和用途情况具体如下:

  1)已取得房产证但尚未取得土地证的自有房屋

  就206处、建筑面积合计约173,953.03平方米的房屋,本行已取得房产证但尚未取得其占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约3.54%。该等房屋占用范围内的土地未取得土地证的原因如下:

  ①就22处、建筑面积合计约4,355.93平方米的房屋,本行正在办理该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.09%;

  ②就7处、建筑面积合计约13,997.24平方米的房屋,因尚未支付完毕购房款、开发商尚未完成整体出售、房地产主管部门暂停受理办证等原因,本行暂未办理该等房屋占用范围内的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.29%;

  ③就47处、建筑面积合计约39,872.55平方米的房屋,因该等房屋所在地的房地产管理部门不予单独核发土地证,本行暂难以办理该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.81%;

  ④就45处、建筑面积合计约36,014.17平方米的房屋,因开发商或卖方办证手续不齐全等原因,本行暂难以办理该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.73%;

  ⑤就85处、建筑面积合计约79,713.14平方米的房屋,因本行办证手续不齐全或其他历史遗留问题等,本行暂难以办理该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约1.62%。

  2)已取得土地证但尚未取得房产证的自有房屋

  就29处、建筑面积合计约307,071.92平方米的房屋,本行已取得该等房屋占用范围内土地的土地证,但尚未取得房产证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约6.25%。该等房屋未取得房产证的原因如下:

  ①就1处、建筑面积合计约12,982.56平方米的房屋,本行正在办理该等房屋的房产证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.26%;

  ②就3处、建筑面积合计约110,619.97平方米的房屋,系本行自建且已办理了竣工验收备案手续,尚待本行办理该等房屋的房产证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约2.25%;

  ③就3处、建筑面积合计约4,893.60平方米的房屋,因开发商或卖方办证手续不齐全等原因,本行暂难以办理该等房屋的房产证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.10%;

  ④就22处、建筑面积合计约178,575.79平方米的房屋,因房屋建设手续不齐全、控规不符等历史遗留问题,本行暂难以办理该等房屋的房产证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约3.64%。

  3)尚未取得房产证和土地证的自有房屋

  就336处、建筑面积合计约320,438.60平方米的房屋,本行尚未取得房产证和该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约6.52%。该等房屋未取得房产证及该等房屋占用范围内的土地未取得土地证的原因如下:

  ①就149处、建筑面积合计约41,821.43平方米的房屋,本行正在办理该等房屋的房产证及该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约0.85%;

  ②就10处、建筑面积合计约98,021.45平方米的房屋,因尚未支付完毕购房款等原因,本行暂未办理该等房屋的房产证及该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约2.00%;

  ③就140处、建筑面积合计约109,210.39平方米的房屋,因开发商或卖方办证手续不齐全等原因,本行暂难以办理该等房屋的房产证及该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约2.22%;

  ④就37处、建筑面积合计约71,385.33平方米的房屋,因本行办证手续不齐全、控规不符等历史遗留问题,本行暂难以办理该等房屋的房产证及该等房屋占用范围内土地的土地证,该等房屋占本行自有房产总建筑面积约1.45%。

  截至2019年6月30日,本行尚待办理权属证书的571处房屋中418处、建筑面积合计约777,576.37平方米的房屋为用于办公、营业的经营性房屋,占自有房产总建筑面积约15.83%;129处、建筑面积合计约11,910.20平方米的房屋用作员工宿舍,占自有房产总建筑面积约0.24%;5处、建筑面积合计约849.03平方米的房屋用作员工食堂,占自有房产总建筑面积约0.02%;19处、建筑面积合计约11,127.95平方米的房屋处于闲置状态,占自有房产总建筑面积约0.23%。

  截至2019年6月30日,本行未办理权属证书的571处房屋中,172处、建筑面积合计约59,159.92平方米的房屋正在办理相应的权属证书;3处、建筑面积合计约110,619.97平方米的房屋,系本行自建且已办理了竣工验收备案手续,本行具备办理相应的权属证书的条件;17处、建筑面积合计约112,018.69平方米的房屋,在本行支付完毕相应的购房款或开发商完成整体销售或房地产主管部门恢复受理办证的前提下,本行具备申请办理相应的权属证书的条件;其他379处、建筑面积合计约519,664.97平方米的房屋,因开发商或卖方办证手续不齐全、本行办证手续不齐全或控规不符等历史遗留问题,本行暂难以取得相应的权属证书。

  就前述暂无法取得权属证书的379处自有房屋,共涉及营业网点86个,该等营业网点的总收入、存款余额规模、贷款余额规模占本行最近一期合并口径的总收入、存款余额规模、贷款余额规模的比例分别约为0.72%、0.60%、1.19%,占比较小,不会对本行经营产生重大不利影响。

  截至本招股意向书摘要签署日,未有任何第三人就上述尚未取得权属证书的房屋向本行主张任何权利或者提出任何异议,本行也未就该等房屋的建设和使用受到有关政府主管部门作出的行政处罚。若未取得相关权属证书导致本行无法继续使用该等房屋而必须搬迁时,本行可以及时在相关区域内找到替代性的合法经营场所继续办公营业,该等搬迁不会对本行的财务和经营状况产生重大不利影响。

  2。 在建工程

  截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行在建工程情况如下表列示:

  单位:百万元

  ■

  3。 其他固定资产

  本行其他固定资产包括电子设备、运输工具、办公设备及其他。截至2019年6月30日、2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,本行上述固定资产账面原值、累计折旧及净值情况如下表列示:

  单位:百万元

  ■

  (二)租赁房屋情况

  1。 租赁房屋的权属情况

  截至2019年6月30日,本行及本行控股子公司在境内承租使用了15,212处、建筑面积合计约5,721,903.52平方米的房屋。该等房屋的具体情况如下:

  (1)就9,536处、建筑面积合计约3,816,225.50平方米的房屋,出租方拥有该等房屋的房产证或该等房屋的所有权人授权出租方出租该等房屋的书面文件。该等房屋占本行承租房屋总建筑面积约66.70%。

  (2)就4,724处、建筑面积合计约1,540,098.13平方米的房屋,出租方未能提供该等房屋的房产证或该等房屋的所有权人授权出租方出租该等房屋的书面文件,但已书面出具以下或类似的承诺:因出租方对租赁房屋的权属瑕疵导致承租方遭受损失的,出租方愿意予以赔偿。该等房屋占本行承租房屋总建筑面积约26.91%。

  (3)就952处、建筑面积合计约365,579.90平方米的房屋,出租方未能提供该等房屋的房产证或该等房屋的所有权人授权出租方出租该等房屋的书面文件,亦未书面出具上述第2项所述承诺。该等房屋占本行承租房屋总建筑面积约6.39%。

  本行承租的上述房屋,存在未办理房屋租赁登记备案的情形。根据相关法律的规定,未办理租赁登记备案手续不影响相关房屋租赁协议的效力。

  2。 租赁房产中涉及集体土地、耕地、划拨用地的具体情况

  截至2019年6月30日,本行及控股子公司租赁的、占用范围内的土地性质明确的房屋中涉及集体土地、耕地、划拨用地的共计2,607处、建筑面积合计约1,040,217.39平方米,该等房屋占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约18.17%。其中,(1)701处、建筑面积合计约251,614.14平方米的房屋占用范围内的土地为集体土地,该等房屋占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约4.39%;(2)6处、建筑面积合计约1,963.20平方米的房屋占用范围内的土地为耕地,该等房屋占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约0.03%;(3)1,900处、建筑面积合计约786,640.05平方米的房屋占用范围内的土地为划拨用地,该等房屋占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约13.75%。截至2019年6月30日,本行及控股子公司不存在租赁集体土地、耕地和划拨用地自建房屋的情形。

  前述租赁房屋中,共计1,777处、建筑面积合计约668,180.55平方米的租赁房屋的出租方已书面出具以下或类似的承诺:因出租方对租赁房屋的权属瑕疵导致承租方遭受损失的,出租方愿意予以赔偿。出具该等承诺的租赁房屋占本行及控股子公司前述租赁房屋总建筑面积约64.23%。

  本行及控股子公司后续若无法继续使用在上述集体土地、耕地、划拨用地上建设的该等租赁房屋而必须搬迁时,本行及控股子公司可以及时在相关区域内找到替代性的合法经营场所继续办公营业,该等搬迁不会对本行及控股子公司的财务和经营状况产生重大不利影响。

  综上,本行及控股子公司租赁房产中涉及集体土地、耕地、划拨用地的情况不会对本行经营产生重大不利影响。

  3。 租赁邮政集团及关联方房屋的情况

  截至2019年6月30日,本行及控股子公司向邮政集团或本行的其他关联方租赁3,197处、建筑面积合计约1,124,178.55平方米的房屋,该等房屋占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约19.65%,其中经营用房3,141处、建筑面积约1,112,066.67平方米,占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约19.44%;员工食堂21处,建筑面积约5,774.85平方米,占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约0.10%;员工宿舍35处,建筑面积约6,337.03平方米,占本行及控股子公司租赁房屋总建筑面积约0.11%。

  本行的独立董事于2019年4月25日和2019年8月20日分别出具的独立意见,认为:本行2016年度、2017年度、2018年度、2019年上半年与关联方之间发生的关联交易系本行日常业务中按照市场化原则进行,相关交易安排和协议条款公平、合理,关联交易定价公允、合理,并已履行相关法律法规和公司章程等内部制度规定的内部审批程序,符合本行及股东的整体利益,不存在损害本行或其他股东利益的情形。

  根据邮政集团出具的《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司出租的土地、房产相关事项的确认函》,就截至2019年6月30日本行及控股子公司从邮政集团或其下属企业租赁使用的房屋,邮政集团承诺“将参照独立第三方物业评估师评估的结果,按照公平合理的市场价格,签订租赁协议”。

  本行及控股子公司租赁邮政集团及本行的其他关联方房屋的价格主要参考第三方机构出具的估价报告或同类房屋的市场租赁价格,本行及控股子公司租赁邮政集团及本行的其他关联方房屋价格与周边物业市场价格不存在重大差异,租赁价格公允。

  (三)主要无形资产情况

  1。 土地使用权

  截至2019年6月30日,除招股意向书“第六节本行的业务/九、主要财产情况/(一)主要固定资产及投资性房地产情况/1。 房屋及建筑物”及“第六节本行的业务/九、主要财产情况/(一)主要固定资产及投资性房地产情况/2。 在建工程”所述房屋、在建工程占用范围土地外,本行及本行控股子公司在境内拥有15宗、面积合计约106,753.63平方米的土地使用权,该等土地之上无在建或已建成房产。该等土地使用权的具体情况如下:

  (1)已取得权属证书的土地使用权

  本行已取得14宗、面积合计约100,877.63平方米土地的国有土地使用证。该等土地使用权占本行自有土地使用权总面积约94.5%。其中:12宗、面积合计约71,960.43平方米的土地使用权类型为出让;2宗、面积合计约28,917.20平方米的土地使用权类型为作价出资。在前述土地使用权中,本行已就1宗、面积合计约为5,434.00平方米的土地上的建设工程取得建设工程施工许可证并开工建设。

  (2)尚未取得权属证书的土地使用权

  本行已就1宗、面积合计约5,876.00平方米的土地签署国有土地使用权出让合同,该等土地使用权占本行自有土地使用权总面积约5.50%。

  2。 商标

  截至2019年6月30日,本行及控股子公司在境内拥有552项注册商标。

  3。 专利权

  截至2019年6月30日,本行及控股子公司在境内拥有4项专利权。

  4。 著作权

  截至2019年6月30日,本行及控股子公司在境内拥有79项计算机软件著作权和10项作品著作权。

  5。 许可使用的商标

  截至2019年6月30日,本行持有2项经邮政集团授权许可使用的境内注册商标。

  (四)房屋和土地来自邮政集团的情况

  1。 来自邮政集团未办理完毕产权证的自有房屋和土地

  截至2019年6月30日,本行来自邮政集团的房屋中,(1)已取得房产证但尚未取得土地证的房屋共31处、建筑面积合计约27,892.36平方米,占本行自有房产总建筑面积约0.57%;(2)已取得土地证但尚未取得房产证的房屋共17处、建筑面积合计约19,422.71平方米,占本行自有房产总建筑面积约0.40%;(3)尚未取得房产证和土地证的房屋共17处、建筑面积合计约66,520.95平方米,占本行自有房产总建筑面积约1.35%。该等房屋未办理房产证和/或土地证的原因为控规不符、办证手续不齐全等历史遗留问题。

  就上述来自邮政集团但尚未取得权属证书的房屋和土地,本行后续将积极与邮政集团进行沟通协调并向房地产主管部门申请办理相应的产权证。此外,后续如因上述房屋的权属瑕疵导致本行无法继续使用该等房屋而必须搬迁时,本行可以及时在相关区域内找到替代性的合法经营场所继续办公营业,该等搬迁不会对本行经营产生重大不利影响,对本次发行上市不会构成实质障碍。

  2。 来自邮政集团的房屋或者土地存在授权经营、划拨、出资入股的情况

  截至2019年6月30日,本行自有房屋中来自邮政集团的、房屋占用范围内的土地使用权类型登记为作价出资(或入股)、授权经营和划拨的共1,048处、建筑面积合计约1,433,201.16平方米;自有光地中来自邮政集团的、土地使用权类型登记为作价出资的共2宗、土地使用权面积合计约28,917.20平方米;在建工程中来自邮政集团的、占用范围内的土地使用权类型登记为作价出资(或入股)的共3宗、土地使用权面积合计约2,388.58平方米。

  七、同业竞争

  (一)本行的控股股东及实际控制人

  本行的控股股东及实际控制人为邮政集团。截至本招股意向书摘要签署日,邮政集团持有本行55,847,933,782股内资股股份,占本次A股发行前总股本的68.92%。

  (二)关于不存在同业竞争的说明

  1。 本行的业务

  本行的主要业务包括个人银行业务、公司银行业务及资金业务。本行的业务主要受人民银行和中国银保监会等机构监管。本行是邮政集团控股的唯一一家商业银行。

  2。 邮政集团的业务

  邮政集团主要从事国内和国际邮件寄递业务、报刊和图书等出版物发行业务、邮票发行业务、邮政汇兑业务、机要通信业务、邮政物流业务、电子商务业务、邮政代理业务及依法开办的其他业务。

  (1)汇兑业务

  1)本行与邮政集团汇兑业务收入规模较小

  2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,邮政企业网点从事汇兑业务的收入分别为3.76亿元、2.59亿元、1.62亿元及0.69亿元,占邮政集团营业收入的比例分别为0.09%、0.06%、0.03%及0.02%;2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,本行的汇兑业务手续费及佣金净收入分别为0.68亿元、0.46亿元、0.24亿元及0.10亿元,占本行营业收入的比例分别为0.04%、0.02%、0.01%及0.01%。邮政企业网点与本行从事的汇兑业务的收入及相应占比均较小,金额呈逐年下降趋势,均不属于邮政集团及本行主要从事的业务。

  2)法律依据与监管部门不同

  根据《邮政法》《邮政普遍服务监督管理办法》规定,邮政集团所从事的汇兑业务属于邮政普遍服务,邮政普遍服务属于国家基本公共服务,邮政企业按照国家规定承担提供邮政普遍服务的义务,国务院邮政管理部门对邮政企业从事邮政普遍服务进行监督管理。从邮政企业网点的覆盖率上看,截至2019年6月30日,邮政企业网点数量53,916处,本行共有39,680个营业网点,其中包括自营网点7,945个和代理网点31,735个,邮政企业网点数量高于本行网点,广泛的网点覆盖是邮政企业承担普遍服务义务的基础,本行无法替代邮政企业履行普遍服务义务。如邮政企业停止办理邮政汇兑业务或将相关业务交予本行从事,违反了《邮政法》规定的法律义务,纳入本行存在法律障碍。

  根据《商业银行法》,商业银行可以办理国内外结算。根据人民银行《支付结算办法》,汇兑是结算方式的一种,是中国商业银行普遍提供的基础金融服务之一。本行从事上述汇兑业务受中国银保监会和人民银行监管,未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位和个人不得从事《商业银行法》《支付结算管理办法》规定的商业银行业务。

  综上,邮政企业网点与本行从事汇兑业务的收入规模均较小、金额呈下降趋势,在法律依据、监管机构等方面存在不同,邮政企业根据《邮政法》规定提供邮政普遍服务,相关业务纳入本行存在法律及现实障碍,邮政企业网点与本行从事的汇兑业务不具有可替代性,不存在同业竞争,符合客观事实。

  (2)代收业务

  报告期内,邮政集团及其分支机构办理的代收业务主要包括代收公共事业费(如水、电及燃气费等)及代收款(如代收石油款)等。本行从事以资金归集类业务为主的代收业务。本行所从事的代收业务请参见招股意向书“第六节本行的业务/五、本行的业务和经营/(四)个人银行业务/6。 中间业务产品与服务/(1)个人结算业务”。邮政集团及其分支机构从事的代收业务与本行所从事的代收业务不存在同业竞争,分析如下:

  1)本行与邮政集团代收业务收入规模较小

  在业务规模方面,2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,邮政企业网点从事代收业务的收入分别为12.99亿元、11.39亿元、8.15亿元及3.15亿元,占邮政集团营业收入的比例分别为0.30%、0.23%、0.14%及0.10%;本行从事代收付业务的手续费及佣金净收入分别为2.35亿元、1.82亿元、2.13亿元及0.94亿元,占本行营业收入的比例分别为0.12%、0.08%、0.08%及0.07%。邮政企业网点与本行从事的代收业务的收入及相应占比均较小,均不属于邮政集团及本行主要从事的业务。

  2)业务模式和办理方式不同

  在业务模式方面,本行所从事的代收业务以委托代扣代收为主,定位于促进存款吸收,增强客户黏性,即本行根据与具有收款需求的企业(即委托单位)所签订的委托代扣代收协议,接受委托单位的委托,办理个人客户、公司客户的代扣代收业务。

  在办理方式方面,邮政企业网点主要以现金方式办理生活缴费,不支持个人账户委托代扣代收;本行可以通过现金缴费、个人账户预存代扣缴费、手机银行、网上银行等多种方式进行生活缴费,以委托代扣代收为主。

  3)邮政集团从事该类业务有明确的政策依据

  根据《邮政法》,邮政业应适应经济社会发展和人民生活需要。根据《国务院关于印发邮政体制改革方案的通知》,邮政集团应强化公共服务职能,加强农村和边远地区服务,鼓励邮政集团在农村开展直接为农民生产、生活服务的有关业务。2016年12月,中共中央、国务院发布了《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》(中发[2017]1号),提出支持供销、邮政、农机等系统发挥为农服务综合平台作用。2018年1月,中共中央、国务院发布了《关于实施乡村振兴战略的意见》(中发[2018]1号),明确提出支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村,到2020年,城乡基本公共服务均等化水平进一步提高,城乡融合发展体制机制初步建立,到2035年,城乡基本公共服务均等化基本实现,城乡融合发展体制机制更加完善。为贯彻上述中共中央、国务院重大决策部署,持续提升邮政业服务“三农”能力,加快推进农业农村现代化,国家邮政局、发改委、财政部等七部委联合发布了《关于推进邮政业服务乡村振兴的意见》(国邮发[2019]36号),意见明确指出邮政体系是国家战略性基础服务设施和社会组织系统,鼓励邮政企业拓展代理收费等业务,打造农村综合服务平台,依托网点提供便民服务。因此,利用广泛的邮政企业网点提供代收服务是邮政集团所提供的城乡基本公共服务的一部分,符合国家关于乡村振兴的战略部署,纳入本行存在政策障碍。

  4)从服务定位的角度

  本行所从事的生活缴费代收业务是商业银行为增强客户黏性,在本行自营及代理网点向客户提供的一项基于商业银行业务的基本服务。而邮政集团担负着服务乡村振兴的重要职责,从事代收业务具有更明显的服务“三农”资源优势,双方在社会职能上存在差异,本行无法替代邮政企业实现上述普惠服务工作的目标,邮政企业所从事的代收类的便民服务,无法纳入本行。

  5)从本行对代理网点的管控角度

  邮政企业网点数量和覆盖面高于本行网点,并且邮政集团所从事的代收业务以现金方式为主,已经建立了成熟、完善的资金管理制度和管理体系。本行的网点服务无法覆盖邮政企业网点的区域,无法满足这些地域的需求,纳入本行存在现实障碍。

  综上,邮政企业网点与本行所从事的代收业务收入规模均较小,在办理方式、政策依据、服务定位、网点管控上均存在差异,邮政企业网点所从事的生活缴费代收业务为中国广大的农村和边远地区提供便民服务,若将相关业务纳入本行,不利于邮政集团根据《邮政法》的规定适应经济社会发展和人民生活的需要,不利于邮政集团发挥《国务院关于印发邮政体制改革方案的通知》中强化公共服务职能的要求,不符合《关于推进邮政业服务乡村振兴的意见》的政策要求。邮政企业网点与本行所从事的生活缴费代收业务不具有可替代性,双方业务不存在同业竞争,符合客观事实。

  (3)保险兼业代理业务

  报告期内,邮政集团各分支机构通过邮政营业所等邮政企业网点从事保险兼业代理业务。本行也从事保险兼业代理业务。双方存在相似业务,具体情况如下:

  1)本行与邮政集团保险兼业代理业务收入规模较小

  2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,邮政企业网点从事保险兼业代理业务的收入分别为6.51亿元、8.15亿元、8.40亿元及5.44亿元,占邮政集团营业收入的比例分别为0.15%、0.17%、0.15%及0.17%;本行从事保险兼业代理业务的手续费及佣金净收入分别为14.70亿元、15.53亿元、13.32亿元及11.67亿元,占本行营业收入的比例分别为0.78%、0.69%、0.51%及0.82%。邮政企业网点与本行从事保险兼业代理业务的规模均较小。

  2)相同产品品种的占比较低

  报告期内,邮政企业网点主要代理销售机动车辆保险和消费型、保障型的简易险(简易险为对保费低、保障期限短、手续简便、核保简单的消费型、保障型的“普惠”类保险产品的统称,以家庭财产保险、意外伤害保险、健康保险、医疗补充保险等为主);本行代理销售的险种包括人寿保险、年金保险、企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、货物运输保险、船舶保险、责任保险、意外伤害保险及健康保险。

  本行主要销售的是人寿保险、年金保险,与邮政企业网点销售的主要产品不同,2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月本行销售人寿保险、年金保险的手续费及佣金净收入占代理保险业务手续费及佣金净收入的比例分别为85.15%、90.94%、97.04%和98.18%。

  邮政企业网点与本行所销售的相同保险品种类型为机动车辆保险、简易险中的家庭财产保险、意外伤害保险及健康保险,但相同产品在本行保险兼业代理业务中的占比较低。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,本行销售机动车辆保险、简易险中的家庭财产保险、意外伤害保险及健康保险的手续费及佣金净收入占代理保险业务手续费及佣金净收入的比例仅分别为0.31%、0.25%、0.41%和0.15%。

  3)主要代理险种范围因主业不同而有所区分

  目前,邮政企业代理销售的机动车辆保险和简易险,主要是消费、保障型的“普惠”类保险产品,具有保费低、期限短、手续简便、理赔快速等特点,更体现民生保障产品属性。而本行代理的产品,主要是与金融相关的投资理财、期缴类保险产品。当前,邮政企业网点代理销售的两险产品与本行当前代理销售的投资理财类保险具有差异化互补的特征,两边都是根据自己的主营业务定位来销售的。根据《保险兼业代理管理暂行办法》(保监发〔2000〕144号)、《中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见》(保监发〔2015〕91号),保险兼业代理应遵循“主业相关性”原则,申请保险兼业代理资格应当有同经营主业直接相关的一定规模的保险代理业务来源。

  综上,报告期内,本行与控股股东、实际控制人邮政集团同时从事保险兼业代理业务,销售的主要产品不具有竞争性,但依然存在比例较低的相同产品,符合客观事实。为避免潜在同业竞争,本行控股股东、实际控制人邮政集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,本行控股股东及关联企业(指邮政集团控制的除本行及其下属企业以外的其他企业)不再从事该等业务,《保险兼业代理业务许可证》到期后不再续期。

  3。 邮政集团控制的其他企业的业务

  邮政集团通过其控制的企业(除本行及本行子公司外)从事资产管理、投资管理、投资银行、保险代理/保险兼业代理等业务。该等企业的主要情况如下:

  (1)资产管理、投资管理

  邮政集团通过其控制的企业(除本行及本行子公司外)从事的资产管理、投资管理业务与本行的资产管理业务有所区别,不存在同业竞争,分析如下:

  1)监管机构不同

  本行作为商业银行,资产管理业务主要受中国银保监会监管;中邮证券作为证券公司,其资产管理业务主要受中国证监会监管;中邮资本管理有限公司、北京中邮资产管理有限公司、北京中邮鸿信投资管理有限公司、北京中邮投资中心(有限合伙)、中邮鼎泰(北京)股权投资管理有限公司、厦门中邮恒昌投资合伙企业(有限合伙)、浙江邮盛投资管理有限公司、中邮永安(上海)资产管理有限公司从事的资产管理、投资管理业务为私募基金业务,受中国证券投资基金业协会自律管理。

  2)从事该业务的资质、牌照不同

  ①邮政集团下属企业从事资产管理、投资管理业务的范围及资质如下:

  ■

  ②本行从事资产管理业务的资质

  本行依据《商业银行理财业务监督管理办法》等规定开展商业银行理财业务,并于2019年5月28日取得《中国银保监会关于筹建中邮理财有限责任公司的批复》(银保监复〔2019〕540号),同意本行筹建中邮理财有限责任公司。

  3)业务种类不同

  本行的资产管理业务为商业银行理财业务,本行发行的公募、私募理财产品须在全国银行业理财信息登记系统进行登记,而上述邮政集团控制的其他企业不能从事该等业务。中邮证券的资产管理业务为定向资产管理、集合资产管理及专项资产管理业务;中邮资本管理有限公司、北京中邮资产管理有限公司、北京中邮鸿信投资管理有限公司、北京中邮投资中心(有限合伙)、中邮鼎泰(北京)股权投资管理有限公司、厦门中邮恒昌投资合伙企业(有限合伙)、浙江邮盛投资管理有限公司、中邮永安(上海)资产管理有限公司所从事的资产管理、投资管理业务为私募基金管理业务,而本行不能发行未在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获得登记编码的其他理财产品。

  综上,根据监管机构、从事相关业务的资质、牌照及业务种类情况,上述邮政集团下属控股企业从事的资产管理、投资管理业务与本行的资产管理业务不存在同业竞争,本行的资产管理业务为商业银行理财业务,而上述邮政集团控制的其他企业不能从事该等业务。

  (2)投资银行业务

  邮政集团控制的中邮证券从事投资银行业务,与本行的相关投资银行业务有所区别,不存在同业竞争,分析如下:

  1)监管机构不同

  中邮证券作为证券公司,其投资银行业务主要受中国证监会监管,而本行作为商业银行,相关投资银行业务主要受中国银保监会、人民银行监管。

  2)从事该业务的资质、牌照不同

  根据中邮证券现行有效的《营业执照》,其经营范围包括“证券经纪、证券自营;证券投资咨询;证券资产管理;融资融券;证券投资经纪销售(凭许可证在有效期内经营);证券承销与保荐;代理销售金融产品;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

  根据中邮证券现行有效的《经营证券期货业务许可证》,其证券期货业务范围包括“证券经纪;证券承销与保荐;证券自营;证券投资咨询;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问”。

  中邮证券从事投资银行的相关批复、备案情况如下:

  ①中国证监会2016年6月29日作出《关于核准中邮证券有限责任公司保荐机构资格的批复》(证监许可〔2016〕1454号),核准中邮证券保荐机构资格;

  ②中国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年3月1日作出《主办券商业务备案函》(股转系统函〔2016〕1808号),同意中邮证券作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务和做市业务。

  ③中国证监会陕西监管局2013年8月12日作出《关于核准中邮证券有限责任公司证券承销业务资格的批复》(陕证监许可字〔2013〕33号),核准中邮证券变更业务范围,增加证券承销业务。

  ④中国证监会陕西监管局2014年5月8日作出《关于核准中邮证券有限责任公司与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务资格的批复》(陕证监许可字〔2014〕34号),核准中邮证券变更业务范围,增加与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。

  ⑤中国证监会2009年3月20日作出《关于核准西安华弘证券经纪有限责任公司证券自营与证券投资咨询业务资格的批复》(证监许可〔2009〕247号),核准西安华弘证券经纪有限责任公司变更业务范围,增加证券自营、证券投资咨询业务。2009年8月26日,经中国证监会核准,西安华弘证券经纪有限责任公司更名为中邮证券有限责任公司。

  本行从事投资银行的相关批复、备案情况如下:

  依据中国银行间市场交易商协会作出的《关于开展非金融企业债务融资工具A类主承销商业务有关事项的通知》(中市协发〔2016〕9号),本行可开展非金融企业债务融资工具A类主承销商业务。

  3)业务种类不同

  中邮证券和本行从事的投资银行业务均包括证券承销业务和财务顾问业务,但因监管不同而在业务种类上有明确区别:

  ①证券承销业务

  中邮证券获准承销的证券是在交易所发行和交易的公司债和企业债及权益类证券。截至本招股意向书摘要签署日,中邮证券不持有在银行间债券市场进行证券承销的相关资质。本行获准承销的证券是在银行间债券市场发行和交易的非金融企业债务融资工具,包括短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具和资产证券化等产品。中邮证券从事的证券承销业务与本行有明确区别,本行不能从事此类证券承销业务。

  ②财务顾问业务

  中邮证券可从事的财务顾问业务包括涉及中国证监会行政许可审批事项的财务顾问业务及其他财务顾问业务。本行不可从事涉及中国证监会行政许可审批事项的财务顾问业务,与中邮证券所从事的财务顾问业务不存在同业竞争。

  综上,根据监管机构、所持业务的资质、牌照及业务种类情况,中邮证券从事的投资银行业务与本行的相关投资银行业务不存在同业竞争。

  (3)保险代理业务/保险兼业代理业务

  截至本招股意向书摘要签署日,邮政集团控制的14家经营范围中包含保险代理/保险兼业代理/保险业务的公司中,山西省邮政保险代理有限公司等11家企业已实际不从事其经营范围中所述的保险代理、保险兼业代理或保险业务,湖北天鸿保险代理有限公司、湖南邮政保险代理有限公司及中邮电子商务有限公司等3家企业实际从事保险代理/保险兼业代理业务,但湖南邮政保险代理有限公司已纳入股权处理计划。

  1)持有牌照、资质情况

  上述企业从事保险代理业务/保险兼业代理业务的资质、牌照情况如下:

  ■

  邮政集团已将所持上述河南省邮政保险代理有限公司、湖南邮政保险代理有限公司、云南邮政保险代理有限公司及内蒙古邮政保险代理有限责任公司股权纳入处理计划,上述股权转让公告已于2019年9月9日在北京产权交易所进行预披露。

  就代理保险销售业务,本行现持有中国银保监会于2018年10月23日核发的《保险兼业代理业务许可证》,主要销售的保险品种是人寿保险、年金保险。

  2)收入规模情况

  湖北天鸿保险代理有限公司从事代理保险业务的地域范围为湖北省行政区域,代理销售的产品主要为商业车辆险、机动车交通事故责任强制保险。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,湖北天鸿保险代理有限公司保险代理业务产生的收入分别为764.52万元、648.37万元、311.10万元及39.25万元,收入与本行相比极小,且持续下降,代理险种存在区别,不存在竞争;中邮电子商务有限公司代理销售的产品为航空(交通)意外险。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,中邮电子商务有限公司保险兼业代理业务产生的收入分别为29.49万元、25.26万元、16.59万元及0元,收入与本行相比极小,且逐年下降,不存在竞争。

  综上,上述2家从事保险代理/保险兼业代理业务的企业就代理保险业务产生的收入与本行相比极小,且整体呈逐年下降的趋势,代理险种范围存在区别,与本行从事的业务不构成竞争。

  (三)关于避免同业竞争的承诺

  报告期内,本行与控股股东、实际控制人邮政集团同时从事保险兼业代理业务,销售的主要产品不具有竞争性,但依然存在比例较低的相同产品,为避免潜在同业竞争,本行控股股东、实际控制人邮政集团出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺:

  “1。 报告期内,本公司及关联企业从事保险兼业代理业务,销售的保险品种为机动车辆保险、简易险(指保费低、保障期限短、手续简便、核保简单的消费型、保障型的”普惠类保险产品的统称,包括家庭财产保险、意外伤害保险、健康保险等)。为避免同业竞争,本公司及关联企业不再从事该等业务,《保险兼业代理业务许可证》到期后不再续期。

  2。 截至本承诺出具之日,本公司及关联企业未从事其他与商业银行业务及发行人下属企业开展的业务构成竞争的业务。

  3。 本公司及关联企业未来将不会从事任何与商业银行业务及发行人下属企业开展的业务构成或可能构成竞争的业务。

  4。 如因任何原因导致本公司及关联企业取得与商业银行业务及发行人下属企业开展的业务相同或相类似的业务机会,而该业务机会可能导致本公司及关联企业与商业银行业务及发行人下属企业开展的业务构成竞争,本公司将立即通知发行人,并尽最大努力促使上述业务机会按照公平合理的条件优先提供给发行人及其下属企业。

  5。 本公司不会利用本公司作为发行人控股股东的地位,损害发行人及发行人其他股东(特别是中小股东)的合法权益。

  6。 如本公司或关联企业违反上述承诺,造成发行人或其下属企业损失的,本公司将依法赔偿发行人及其下属企业因此受到的损失。

  7。 本承诺函自发行人A股上市之日起生效。

  八、关联方与关联交易

  (一)关联方

  按照《公司法》《企业会计准则》《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的相关规定,本行的主要关联方、关联关系情况如下:

  1。 本行的控股股东、实际控制人

  邮政集团为本行的控股股东、实际控制人,邮政集团持有本行68.92%的内资股股份。邮政集团的具体情况请参见本节“四、主要股东情况”。

  2。 本行控股股东、实际控制人控制的企业或单位

  (下转D69版)

(责任编辑:DF506)

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