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最新曝光!7992亿养老金已到账投资 重仓股名单在此!

2019年10月21日 17:57
来源: 中国基金报

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【最新曝光!7992亿养老金已到账投资 重仓股名单在此!】10月21日上午,人社部在2019年第三季度新闻发布会上表示,截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。如今在A股上市公司股东名单中,基本养老保险基金组合是非常活跃的身影,投资的上市公司家数和投资比例越来越大,2019年三季报养老金已经现身多家上市公司前十大流通股东名单,而此前公布的半年报,20多个养老金组合更是现身了100多家上市公司的股东名单。(中国基金报)

  10月21日上午,人社部在2019年第三季度新闻发布会上表示,截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。

  近年来养老金入市投资,一直是市场关注的焦点,人社部的这个数据,无疑振奋人心。根据今年8月全国社保基金理事会公布的《基本养老保险基金受托运营年度报告(2018年度)》,基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额为186.83亿元。

  我们也看到,如今在A股上市公司股东名单中,基本养老保险基金组合是非常活跃的身影,投资的上市公司家数和投资比例越来越大,2019年三季报养老金已经现身多家上市公司前十大流通股东名单,而此前公布的半年报,20多个养老金组合更是现身了100多家上市公司的股东名单。

  7992亿养老金已到账投资

  推动基本养老保险基金委托投资工作

  今天上午,人社部召开2019年第三季度新闻发布会,介绍了2019年前三季度人力资源和社会保障工作的主要进展情况及下一步工作安排。

  在社会保障方面,人社部介绍,截至9月底,全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.56亿人、2.03亿人、2.5亿人,较去年底分别增加1323万人、642万人、1136万人。三项社会保险基金总收入4.17万亿元,同比增长6.3%,总支出3.91万亿元,同比增长13.1%。9月底三项社会保险基金累计结余6.72万亿元。

  人社部表示,主要有五方面的工作进展:

  一是认真做好企业职工基本养老保险基金中央调剂工作。

  二是降低社会保险费率工作取得积极成效。1-9月,全国企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险减费2725.27亿元,其中5-9月执行综合方案减费2199.54亿元,企业负担进一步减轻。

  三是城乡居民养老保险工作进一步推进。全国22个省份及新疆生产建设兵团出台了城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金标准正常调整机制政策文件,10个省份提高了基础养老金水平。

  四是基金投资运营和监督管理工作稳步推进。截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。部署开展社会保险基金管理风险防控专项检查。推动职业年金基金市场化运营工作。

  五是社会保险管理服务水平进一步提升。9月15日,国家平台门户网站正式上线运行。积极推进社会保障“一卡通”建设,截至9月底,全国社保卡持卡人数达12.99亿人,已覆盖超过93.1%人口。累计签发电子社保卡4562万张。

  人社部还透露了下一步工作安排:

  一是进一步完善社会保障制度。继续开展全民参保计划。积极推动城乡居民基本养老保险基金委托投资工作。

  二是进一步抓好降低社会保险费率政策落实,确保养老金按时足额发放。

  三是加强社会保险管理服务。进一步完善全国统一的社会保险公共服务平台。深入推动社保信用体系建设,探索社保经办数字化转型。推动建立以社保卡为载体的“一卡通”服务管理模式,推行电子社保卡应用。

  基本养老保险基金投资业绩怎么样?

  众所周知,基本养老保险是中国养老保障体系的第一支柱,那么,小伙伴们非常关注的“基本养老保险基金”,到底是什么?

  基本养老保险基金,是各省(自治区、直辖市)人民政府根据2015年8月国务院印发施行的《基本养老保险基金投资管理办法》,委托社保基金会管理的基本养老保险部分结余基金及其投资收益。根据《基本养老保险基金投资管理办法》和社保基金会与各委托省(自治区、直辖市)人民政府签署的委托投资管理合同,社保基金会对受托管理的基本养老保险基金实行单独管理、集中运营、独立核算。

  今年8月20日,全国社会保障基金理事会发布的《基本养老保险基金受托运营年度报告(2018年度)》,透露了当前基本养老保险基金的投资运作情况,跟着基金君来看看。

  我们先来看看,基本养老保险基金的财务状况如何?

  报告表示,2018年末,基本养老保险基金资产总额为7032.82亿元。其中:直接投资资产2456.13亿元,占基本养老保险基金资产总额的34.92%;委托投资资产4576.69亿元,占基本养老保险基金资产总额的65.08%。

  2018年末,基本养老保险基金负债余额793.41亿元,主要是基本养老保险基金在投资运营中形成的短期负债。

  2018年末,基本养老保险基金权益总额为6239.41亿元,其中:委托省份基本养老保险基金权益6232.95亿元,包括委托省份划入委托资金本金6050亿元,记账收益181.08亿元,风险准备金1.87亿元;基金公积2.58亿元(主要是可供出售金融资产的浮动盈亏变动额);受托管理基本养老保险基金风险基金3.88亿元。

  大家很关心的基本养老保险基金的投资业绩怎么样呢?

  报告透露,2018年,基本养老保险基金权益投资收益额98.64亿元,投资收益率2.56%。其中:已实现收益额145.27亿元(已实现收益率3.81%),交易类资产公允价值变动额-46.63亿元。

  报告表示,基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额186.83亿元。

  当然,养老金的钱,投资管理要求其实是很高的。我们来简单了解一下基本养老保险基金的投资理念和范围等情况。

  在投资理念上,社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。

  在投资范围方面,根据《基本养老保险基金投资管理办法》第六章第三十四条规定,基本养老保险基金限于境内投资。投资范围包括:银行存款,中央银行票据,同业存单;国债,政策性、开发性银行债券,信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、地方政府债券、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券,债券回购;养老金产品,上市流通的证券投资基金,股票,股权,股指期货,国债期货。

  此外,根据《基本养老保险基金投资管理办法》第六章中第三十五条规定,国家重大工程和重大项目建设,基本养老保险基金可以通过适当方式参与投资。第三十六条规定,国有重点企业改制、上市,基本养老保险基金可以进行股权投资。范围限定为中央企业及其一级子公司,以及地方具有核心竞争力的行业龙头企业,包括省级财政部门,国有资产管理部门出资的国有或国有控股企业。

  基本养老保险基金在A股的投资越来越多

  养老金入市,一直备受市场热议的话题。

  2015年8月,《基本养老保险基金投资办法》的颁布,标志了基本养老保险基金市场化运作的开始。2016年12月,全国社保基金理事会宣布了21家基本养老保险基金证券投资管理机构,国内一些大型公募基金公司,比如易方达基金、华夏基金、汇添富基金、嘉实基金、招商基金、博时基金、大成基金、富国基金等获得了基本养老保险基金投资管理人资格。这意味着养老金入市进入实质操作阶段。

  根据《基本养老保险基金投资管理办法》规定,托管机构投资于股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例,合计不高于养老基金资产净值的30%。市场人士认为,虽然短期养老金入市资金有限,对A股影响不大,但长期来看,养老金将为A股注入万亿元级增量资金,有助于通过优化投资者结构而改善A股投资环境,增强市场的稳定性。

  在2017年A股上市公司公布的半年报中,养老金首次现身,震动市场。当时基本养老保险基金组合买的股票还不算多,而且投资比例也不高,但到今年的上市公司半年报,我们就可以看到多个基本养老保险基金组合现身多家上市公司的前十大流通股东,投资已经全面展开。除了直接在二级市场买股票,基本养老保险基金组合还参与了一些新股的网下配售,甚至还参与了上市公司的定增项目等。

  业内人士认为,养老金在投资上有明显的长期投资偏好,投资追求稳健,风险偏好低,一般会选择估值较低的蓝筹股和大盘股。

  我们来看看最新的基本养老保险基金组合,在今年的三季报、半年报中,到底都现身了哪些上市公司的前十大流通股东名单,投资情况如何。

  由于目前上市公司公布的2019年三季报还比较少,我们只能看到基本养老保险基金组合投资的一点点情况。

  在最新公布的2019年三季报中,基本养老保险基金八零五组合现身恰恰食品的股东名单,持有960万股,占总股本的1.89%,位列第六大流通股东,在本季度持仓有所减少。

  同时,基本养老保险基金八零五组合还买进了红旗连锁,持有1800万股,占总股本的1.32%,位列第七大流通股东,较上一季度有所增持。

  还有,基本养老保险基金一零零三组合在2019年三季度增持了旗滨集团,持有1738.49万股,占总股本的0.65%,位列第五大流通股东。

  我们再来看看2019年中报的情况,基本养老保险基金组合现身的上市公司就比较多了,差不多是20多个养老金组合买进了100家左右的上市公司,持股数量较多的有海能达中油工程金风科技银轮股份宋城演艺吉祥航空等。可见,养老金在A股的投资越来越多,更多资金开始进入市场。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF142)

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