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三季报披露揭秘高景气行业 机构提前布局业绩预增股

2019年10月15日 02:10
来源: 投资快报

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  三季报披露进入密集期,高景气度行业及公司也逐渐浮出水面。从已经披露的三季报预告来看,生猪养殖类上市公司迎来重要拐点,上半年净利润还在亏损的生猪养殖行业上市公司三季报业绩大幅改善。另外就是白酒行业。虽然白酒龙头未公布三季报预告,但从其中秋国庆双节销量来看三季度业绩可期,价位升级和结构分化特征明显。部分个股不但业绩预增,且机构及上市公司高管股东进行大手笔增持,其中还不乏社保基金等“国家队”的身影。

  三季报披露进行时高景气行业抓眼球

  三季报业绩预告披露进入高频期,目前已经有7家上市公司发布了三季报。生猪养殖类上市公司表现亮眼,上半年净利润还在亏损的生猪养殖行业上市公司三季报业绩大幅改善。

  以温氏股份(300498)、牧原股份(002714)、新希望(000876)等龙头养猪企业为例,今年前三季度三家公司净利润同比均已翻倍。个股来看,不少上市公司披露三季报预告业绩亮丽。目前,星徽精密(300464)以净利同比增长超110倍的业绩,成为三季度“预增王”。凭超预期增长,星徽精密公告披露后已连续两个交易日涨停。

  具体来看,远方信息(300306)、天顺股份(002800)、同为股份(002835)、开尔新材(300234)等7家公司预计前三季度净利同比增长均超10倍。数据显示,净利预增超1倍的公司共有89家,在三季报预告披露后,不少预增概念股陆续加入涨停集中营。

  在三季报“预增王”当中,也不乏消费电子龙头。10月8日,亿纬锂能上调业绩预期,公司预计前三季度净利润为11.38亿元-11.71亿元,同比增长200.58%-209.29%。亿纬锂能表示,业绩修正的原因是公司主营业务销售额同比增长50%以上,各系列产品市场需求旺盛,产品毛利率上升,盈利能力快速增长。

  在细分领域放慢,消费电池方面,ETC及智能表计用锂原电池和SPC需求叠加,出货量成倍增长,产品毛利率上升,净利润大幅提升;小型锂离子电池生产效率提升超预期,盈利能力进一步增强。动力电池方面,产能有序释放促进业绩增长,盈利能力提升超预期。

  生猪养殖行业三季度大逆转白酒维持高景气

  节后猪价持续快速上涨,三季度利润释放逐季兑现。以龙头公司温氏股份(300498)来看,近日温氏股份发布的业绩预告显示,预计公司2019年前三季度实现归属于上市公司股东净利润59.5亿~61.5亿元,同比升105.18%~112.08%。其中第三季度实现净利润45.67亿~47.67亿元,同比升130.36%~140.45%。同时,该报告期内,公司商品肉猪销量1553万头,同比下降4.02%,但销售价格同比上涨23.87%,公司养猪业务收入及盈利同比上升。

  根据猪易数据,截止10月12日全国生猪均价达到34.93元/公斤,周变动+5.56元/公斤。农村农业部9月存栏数据发布:400个监测县能繁母猪存栏同降38.9%/环降2.8%,生猪存栏同降41.1%/环降3.0%。东吴证券研究观点认为,此轮猪周期产能深度去化,而在猪价快速上涨的背景下养殖利润扩大,推迟出栏及留种进一步加剧猪源供应紧缺,同时随着天气转凉,消费需求提升,将进一步推升猪价。

  另外就是白酒行业。虽然白酒龙头未公布三季报预告,但从其中秋国庆双节销量来看三季度业绩可期。其中,五粮液(000858)此前预计截止10月份高端五粮液发货量接近全年规划90%,系列酒已完成全年目标,全年营目标确定性强。

  今年已是白酒行业进入增长趋势第四年,基本面态势延续,价位升级和结构分化特征明显。综合机构观点,白酒公司中秋总体表现平稳,从近三四年的情况看,旺季越来越向春节集中,中秋备货主要为四季度,预计动销节奏会持续到年底,其中国庆因务工返乡、宴席集中等因素消费旺季特征反而越来越明显,其观点认为结合中秋国庆一起看白酒旺季更客观。

  机构提前布局业绩预增股

  部分个股不但业绩预增,且机构及上市公司高管或股东进行大手笔增持。统计显示以8月15日至10月14日为限,统计部分机构、股东增持的业绩预增股。

  在248只2019年前三季度大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自8月15日至10月14日期间机构净买入的共有20只,机构净买入买入金额超亿元的有3只,包括中兴通讯(000063)前三季度净利润增长157.85%,机构净买入2.84亿元;领益智造(002600)净利润增长668.4%,龙虎榜机构资金净流入2.5亿元;华工科技(000988)业绩同比增长80.35%,机构净买入1.9亿元。

  另外,10月第一个交易周,打头阵披露三季报的上市公司业绩不负众望,净利润增幅靠前。截至上周,安纳达(002136)、奥士康(002913)、许继电气(000400)等7家A股上市公司披露了首批三季报,其中多只个股的前十大流通股东中“曝光”了机构三季度明显的投资动向。

  社保基金413组合还明显增持许继电气。相较二季度末,该组合三季度增持许继电气150万股,最新持股为900万股,为第五大流通股东,以最新股价计算,增仓市值为1473万元。

  从业绩来看,奥士康、许继电气三季度业绩表现良好。奥士康三季度净利润1.08亿元,同比增长31.72%;许继电气三季度营业收入21.84亿元,同比增长45.32%,净利润9290.67万元,同比增长296.66%。

(文章来源:投资快报)

(责任编辑:DF522)

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