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个性化、差异化、定制化 券商发力转型财富管理

2019年09月30日 19:44
来源: 中国金融信息网

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  “针对不同类型的客户,需要不同的财富管理服务。”银河证券经纪业务总部总经理梁纯良9月29日在券业行家联合复旦大学管理学院和联储证券举办的实务分享会上表示,在金融科技驱动下,银河证券正在服务、组织模式上创新探索,发展券商的财富管理服务。

  传统证券经纪业务,是典型的“三年不开张、开张吃三年”的周期性行业,随着近年佣金价格战愈演愈烈,佣金价格几乎逼近成本线,转型财富管理成行业的共识,但在银行理财公司开业、金融科技侵入市场的环境下,券商如何转型升级面临重重压力。

  此前,已经有多家券商“管宣”加码财富管理业务,包括银河证券、中信证券以及中金等多家头部券商,多家券商对原有的经纪业务部门更名并提升管理层级,或直接将相应职能部门进行合并优化,并引入外部机构,在组织等方面进行改造,为财富管理业务发力提供支持。

  梁纯良认为,目前券商转型有三大突破口:一是以专业策略交易创新为突破口发展交易型财富管理,二是以财富管理账户创新为突破口发展配置型财富管理,三是以总部销售交易创新为突破口发展定制型财富管理。

  平安银行事业部副总裁陈华良则表示,财富管理的投顾能力至关重要,过去十年,财富管理发生了大转变,发展中国家财富快速增长,机器人投顾开始崭露头角,行业集中度上升,客户更愿意为投资咨询买单,具备出色投顾能力的公司更能掌握市场先机。

  山西证券财富管理总部总经理韩丽萍也表示,作为“中部”位置的券商,山西证券也在关注差异化发展的路径。“差异化就是要有所取舍,回归本源,体现核心竞争力。”

  不过虽然转型困难,但市场的发展也不断在给行业带来新的机遇。“作为国家重大战略发展规划之一,科创板给股权投资带来新的机遇。”中同资本总裁袁勇认为,毫无疑问,股权投资是财富管理配置的重要环节之一,包括长三角一体化、粤港澳大湾区的建设都为市场带来大量的优质标的,券商应抓住机遇,实现真正的转型发展。(完)


(责任编辑:DF506)

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