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锦州银行又有大动作!金融委话音刚落 百亿级定增“补血”就来了!

2019年09月30日 10:02
作者:乔麦
来源: 中国基金报

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【锦州银行又有大动作!金融委话音刚落 百亿级定增“补血”就来了!】继引入工行等三家战略投资者后,锦州银行又有大动作。昨晚,该行公告称定向增发不超过62亿股新内资股,定增募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用於补充核心一级资本。在此两天前,金融委在最新的会议上再提银行补血,并表示重点支持中小银行补充资本。(中国基金报)


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  继引入工行等三家战略投资者后,锦州银行又有大动作。

  昨晚,该行公告称定向增发不超过62亿股新内资股,定增募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用於补充核心一级资本。在此两天前,金融委在最新的会议上再提银行补血,并表示重点支持中小银行补充资本。

  今年以来,锦州银行深陷负面风波之中,难产的年报显示去年净亏损逾45亿,今年上半年则亏损近10亿。复牌不到一个月,锦州银行股价跌超5成,市值蒸发超300亿港元。

  锦州银行拟定增不超过62亿股新内资股

  9月29日晚间,锦州银行在港交所发布公告表示,将定向增发不超过62亿股新内资股,占发行前本行现有已发行股本总额约79.67%,以及占发行后本行经扩大已发行股本总额约 44.34%;并占发行前本行现有已发行内资股约145.39%,以及占发行后本行经扩大已发行内资股约59.25%。

  每股面值为人民币1元,实际发行数量以监管机构批复为准。对于募资用途,公告称建议定向增发募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充本行的核心一级资本。

  公告还显示,截至公告发布日期,锦州银行的内资股占比为54.80%,H股占比为45.2%。在本次定向增发完成之后,内资股占比预计将会上升至74.84%,同时H股占比将下降至25.16%。

  值得一提的是,内资股非公众持有人中,此前作为该行战略投资者引入的工银金融资产投资有限公司持股比例也将由10.82%下降至6.02%。

  金融委:重点支持中小银行补充资本

  就在锦州银行宣布定增方案两天前,9月27日,金融委召开召开第八次会议,会上再次提到银行补血,并重点提到中小银行。

  会议提出,要加快构建商业银行资本补充长效机制,丰富银行补充资本的资金来源渠道,进一步疏通金融体系流动性向实体经济的传导渠道。重点支持中小银行补充资本,将资本补充与改进公司治理、完善内部管理结合起来,有效引导中小银行下沉重心、服务当地,支持民营和中小微企业。

  在9月24日的新闻发布会上,央行行长易纲也表示,一些县域的农村信用社、农村商业银行、农村合作银行,也在积极地增资扩股,把他们经营的模式转到为当地社区服务。

  易纲称,“前些年有些银行盲目扩张,而且做跨区、跨省同业业务,使得他们服务的焦点跑到区外、跑到一些风险高的项目上了。我们主张在化解风险的过程中,要求中小金融机构聚焦为实体经济服务、聚焦为民营企业和小微企业服务,转向当地,使业务是可持续的,风险也可以得到化解。”

  两个月前引入工行等三家战略投资者

  事实上,此次定增新内资股,已是锦州银行两个月内的第二次补血行动。

  7月28日,锦州银行公告称,其将引入工银金融资产投资有限公司(“工银投资”)、信达投资有限公司(“信达投资”)及中国长城资产管理股份有限公司(“长城资产”)等3家金融机构作为战略投资者,向其转让部分内资股。

  同日,工商银行称全资子公司工银投资出资不超过30亿元人民币受让锦州银行10.82%内资股股份;中国信达发布公告称全资子公司信达投资拟受让锦州银行6.49%内资股股份。此外,长城资产也发布了相应的拟受让股份公告,但具体拟受让比例尚未披露。

  随后,锦州银行出现相应人事变动。对于引入工行作为战略投资者一世的最新进展,8月29日,工行行长谷澍在业绩发布会上表示,工商银行投资锦州银行有两条原则:市场化、法制化原则以及风险可控,该行对锦州银行的投资上限是30亿元,出资主体为工银投资,与母行风险是隔离的,风险不会有外溢性。

  在定价方面,他表示,一要按外部审计机构最新审计结果作为基数,二是在这个基数之上,按照和锦州银行同类上市公司对价值重新修整,三是进行调查再确定价格。据谷澍透露,目前工商银行正在等外部审计机构的审计结果。

  中山证券首席经济学家、研究所所长离湛认为,锦州银行本次引入战略投资者意在通过市场化手段化解信用风险。通过引入大型金融机构作为战略投资者,市场对锦州银行信心修复下其流动性压力有望得以缓解,锦州银行的公司治理水平、经营效率及抗风险能力将得以提升。而对整个金融市场而言,监管层采取多种手段解决金融机构风险暴露问题,市场信心将得以修复,有助于金融市场的平稳运行。

  锦州银行一年半巨亏近55亿元

  今年以来,锦州银行风波不断,其中最引人注目的是其姗姗来迟的2018年年报及巨亏业绩及其背后的流动性危机。

  8月30日,锦州银行披露2018年年报,报告期内,经营收入达人民币212.83亿元,同比增加13.2%;归母净亏损达到45.93亿元,去年同期则溢利89.77亿元,同比下降151.2%。

  此前在4月1日、5月14日,该行两次分别发公告,延期披露2018年年报。5月31日,锦州银行公告称,安永华明会计师事务所、安永会计师事务所辞任核数师,该行聘请件国富浩华(香港)会计师事务所为其核数师。

  安永在辞任函中表示,在进行锦州银行2018年度综合财务报表审计期间,安永注意到有迹象显示银行向其机构客户发放的某些贷款实际用途与其信贷文件中所述的用途不一致。

  9月1日晚间,锦州银行披露的半年报并没有带来好消息,公司上半年亏损9.99亿元,去年同期盈利42.3亿元,不良贷款率为6.88%,较2018年12月31日上升1.89个百分点。

  锦州银行在预亏公告中就曾对亏损原因有所解释,2018年、2019年上半年的预期亏损,主要是由于为应对资产质量下行、不良资产未结清增加,以及执行第9号国际财务报告准则,采用预期损失模型,增加计提金融资产减值准备所致。

  值得注意的是,2018年以来的巨亏是锦州银行至少近六年来净利润首次掉头向下。该行财报显示,2013-2017年,该行净利润分别为13.55亿元、21.23亿元、49.08亿元、81.99亿元、90.9亿元,五年间翻了逾5倍。也正因此,锦州银行曾长期头顶“优等生”的光环。

  上半年不良率已飙至6.88%

  业绩由赢转亏的同时,锦州银行不良率飙升。

  财报显示,锦州银行2018年不良率飙升至4.99%,2019年上半年进一步上升至6.88%,远超过当前银行业平均不到2%的水平。据统计,2013年-2017年,锦州银行不良率均不到1.1%,到2018年上半年末,也仅为1.26%。

  锦州银行在2018年年报中表示,不良贷款率较2017年末上升3.95个百分点,主要是由于宏观经济下行,本行业务所在区域经济形势变差,及部分行业客户经营出现困难。2018年,锦州银行主要为批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业提供公司贷款,三行业贷款总额在2018年占公司类贷款比例达73.6%,且三行业2018年贷款增量显著,增幅分别为48.7%,102.1%及156.4%。

  同时,锦州银行的拨备覆盖率和资产充足率水平也均掉到监管红线以下,截至上半年末分别为105.75%和7.47%。

  复牌不到一个月股价下跌55.4%

  由于锦州银行2018年度业绩报告而后两度延发,公司H股股票也自今年4月1日起停牌至今,股价停留在7港元/股。8月30日、9月1日接连补交的两份惨淡财报,让锦州银行时隔5个月后的“回归”以大跌开局。

  9月2日,锦州银行复牌,股价由4月1日停牌时的7港元/股跌至6.4港元/股,跌幅8.57%,市值蒸发近50亿港元。

  截至上周五港股收盘,锦州银行股价报收3.12港元/股,最新市值243亿港元。复牌一个月以来,锦州银行股价已经跌去55.4%,市值也随之缩水302亿港元(折合人民币275亿元)。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF010)

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