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解码五矿资本业绩增长“底牌”:信托与证券双轮驱动 产融协同挖掘集团“千亿元级内部市场”

2019年09月20日 02:31
作者:邢萌
来源: 证券日报

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【解码五矿资本业绩增长“底牌”:信托与证券双轮驱动 产融协同挖掘集团“千亿元级内部市场”】背倚集团产融结合是“五矿资本”的最大优势。五矿资本2019年半年报显示,今年上半年,五矿资本累计实现营业总收入81.74亿元,同比增长37.60%;资料显示,五矿资本持有五矿资本控股100%股权,并通过五矿资本控股间接持有五矿信托78.002%股权。五矿资本在其半年报中披露,五矿证券发展势头也良好。(证券日报)

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  2017年5月18日,随着上市钟声敲响,五矿资本正式登陆上海证券交易所,成为A股市场上上为数不多的金融控股公司,中国五矿集团也此实现了旗下金融资产的整体上市。五矿集团如何打好这张金融牌,实现产融协同引起了市场关注。

  上市两年来,这家全牌照金融控股公司依托集团产业背景,坚持“金融牌照业务为主,金融投资业务为辅”的经营策略,2019年上半年,五矿资本实现营业总收入逾80亿元,同比增幅近四成,归属于上市公司股东净利润则大幅增长近半至17余亿元。

  这家低调的上市公司有哪些增长的底牌?背倚集团、产融结合五矿资本的最大优势。五矿资本副总经理、董事会秘书郭泽林日前在接受《证券日报》记者采访时表示,“五矿资本牢牢把握服务实体经济发展这一根本定位,打造具有五矿产业特色的全牌照金控平台,充分发挥背靠中国五矿集团有限公司产业母体的优势,围绕集团公司在矿业、金属及新能源材料、冶金工程、贸易物流等领域的战略规划和布局,对集团相关业务及上下游公司提供综合金融服务。”

  今年上半年

  净利润同比增幅近50%

  五矿资本2019年半年报显示,今年上半年,五矿资本累计实现营业总收入81.74亿元,同比增长37.60%;利润总额25.91亿元,同比增长42.85%;归属于上市公司股东的净利润17.41亿元,同比增长48.40%。

  对于净利润大幅增长的原因,五矿资本相关负责人对《证券日报》记者解释称,“一方面,今年上半年股市形势向好,证券投资额外的收益使净利润增长较快,也带动了证券公司的业绩增长;另一方面,信托公司的贡献很大,信托公司去年的业务合同都比较好,收益达到预期,另外我们也加大了消费金融、供应链金融等方面的业务扩展,取得了较好的效果。”

  资料显示,五矿资本持有五矿资本控股100%股权,并通过五矿资本控股间接持有五矿信托78.002%股权。五矿信托的注册资本为60亿元,截至上半年末,其信托资产规模超7800亿元。五矿信托2019年半年度财务报表显示,今年上半年,其实现营业总收入15.22亿元,同比增长57.56%;净利润11.08亿元,同比增长37.13%。五矿资本在公告中提到,“五矿信托上半年营业收入位居行业第8位,利润总额行业排名第5位,净利润行业排名第6位,迈入了行业前列。”

  引人关注的是,今年来信托行业严监管延续,“去通道、控地产的目标不变,力度不减”的监管形势,给信托公司展业提出了更高的要求。

  五矿信托如何适应今后的发展形势?上述负责人对《证券日报》记者表示,“此形势下,五矿信托主要从以下三个方面进行业务布局:一是积极研判国家大政方针。严格贯彻行业监管政策,大力探索转型升级,不断提高主动管理能力,积极发展家族信托、公益信托,让信托切实回归本源;二是高度重视风险防范。项目流程要事前严格开展尽职调查、贯彻预审制度,事中持续跟踪项目进展,加强过程管控,事后及时开展经验总结与宣贯;三是加快推进内部协同机制建设。通过采取一系列措施,有力地推动公司内部各部门以及员工之间更加高效地协同开展工作,提高业务效率。”

  设立协同发展部

  挖掘集团“千亿元级内部市场”

  作为A股市场中少有的全牌照金控公司,五矿资本业务涵盖投资、信托、金融租赁、商业银行、证券、期货、基金保险等领域。五矿资本取得良好业绩的更深层次的原因,则是来源于以金融业务为核心主业的中国五矿集团鼎力支持,在此基础上,五矿资本发挥金融牌照优势,实现金融子公司之间业务协同发展,形成了持续稳定的盈利模式,支撑了业绩的高速发展。

  对于如何做到金融牌照协同发展,五矿资本负责人向《证券日报》记者透露,在整体策略上,公司向市场化机制改革要效益,围绕国有资本投资公司试点,推动契约化管理,充分激发各所属企业作为独立市场主体的活力。在内部机制上,五矿资本本部专门设立了协同发展部,不仅负责五矿资本各所属企业的协同,也负责与集团公司其他兄弟单位的协同,深挖集团“千亿元级内部市场”。“比如今年年初五矿证券-中冶置业物业费资产支持专项计划成功获批发行、五矿证券主承五矿资本控股有限公司3年期公司债券20亿元等都是内部协同的成功项目。”他进一步说道。

  五矿资本在其半年报中披露,五矿证券发展势头也良好。五矿证券注册资本72.92亿元,五矿资本间接持有其99.76%股权,五矿证券上半年合并营业收入同比增长75%,超过同期证券行业41%的增速,营业收入排名69位,相比2018年年底提升5位。资产管理业务收入排第33名,较去年年底提升37位。

  同时,五矿资本旗下金融租赁、期货等金融业务均有稳定的业务增长。对此,五矿资本表示,公司下属信托业务、证券业务、期货业务加快创新驱动发展,积极探索业务转型,并启动金融科技、信息化相关工程,结合公司战略,全面提升金融服务能力,在开辟创新业务模式、提升风险防范能力、提升公司整体品牌影响力等方面均取得了较大成效,在部分业务领域的创新发展已在业内产生一定影响力。

(文章来源:证券日报)

(责任编辑:DF380)

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