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机构评级变动:西麦食品等13家被首次覆盖 丸美股份股价年底前有望涨7%

2019年09月17日 10:34
来源: 东方财富研究中心

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  9月16日,西麦食品丸美股份以及中联重科等13家被首次覆盖。

  根据长城证券最新发布的研报,西麦为燕麦行业第一梯队,公司壁垒稳固:1)规模优势明显:首先工业化生产且产能利用率较高下可减少单位产品固定成本;其次规模采购可降低原材料采购成本;最后公司议价能力强,总体资金占用能力强;2)直销经销并行,全渠道布局,渠道管控力及盈利能力强:西麦注重渠道建设,员工人均创收、创利能力强,效率较高;对经销商的管控和激励政策到位,经销商盈利能力稳步增长;3)公司精耕燕麦多年,已塑造较好的品牌力。

  预计2019-2021 年公司收入分别增长 12.0%、13.9%与17.1%,公司净利+5.0%、+13.4%、+17.3%,EPS 分别为 1.80、2.04、2.39元,对应 PE 分别为 31、27、23 倍。西麦具有规模优势,渠道力和品牌力强,未来品类、品牌、渠道扩张可进一步提升其核心竞争力,首次覆盖给予“推荐”评级。

  与此同时,丸美股份评级也被机构首次覆盖。华创证券认为,化妆品行业处于新一轮爆发期,需求仍将有较长期的中高速增长。公司定位眼霜品类,在国产品牌中竞品少,高端的产品和价格定位也区隔了消费群体。目前盈利水平佳,后续拓品牌、品类拥有相应空间,目前新

  股属性较强。预计2019-2021年丸美股份归母净利润约4.9、5.75、6.7 亿元,当前股价对应 2019 年为 46 倍 pe。考虑标的稀缺性、次新股属性,给予 2019年约 50 倍估值,目标价 60元,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  截至发稿,丸美股份股价跌1.84%,报55.97元。若按60元的目标价计算,该股到今年年底还有约7%的上行空间。

  以下为9月16日被机构首次覆盖的上市公司名单:





(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF120)

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