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美联储或迎来年内二次降息

2019年09月16日 16:40
来源: 信息时报

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   相比此前一周的单边上涨,上周A股基本处于震荡整理的格局,但投资者做多A股的情绪依然浓郁。在节前的最后一个交易日,A股三大股指集体上涨,并实现周K线五连阳,沪指站稳3000点整数关口,也算是给投资者送上了一份“中秋贺礼”。

  业内分析认为,站在当前时点,虽然外部环境、内部增长转型等压力仍在,但市场风格已经由战略防御转向战略进攻,改革措施、政策催化给市场带来的活力不容忽视,应积极主动地把握机会。在结构性行情下,投资者可逐步转为乐观,把握“指数突破前期高点”的进攻机会。

  本周影响市场的事件主要来自三方面:一是央行全面降准0.5个百分点政策将正式落地实施,释放资金约8000亿元,此次降准对当前股市的向上推动作用比较明显,后续影响力值得关注;二是全球多家央行将陆续公布利率决议,美联储有望迎来年内的第二次降息,如果预期成真,市场可能会迎来一波行情;三是华为全联接大会在即,相关概念迎来投资机会。

  题材1:华为概念

  9月18日至20日,第四届华为全联接大会将在上海举行,主题为“共创智能新高度”,大会将分享如何应用云和AI技术,推进数字化转型的最新实践。在8月召开的华为全球开发者大会,华为自主操作系统鸿蒙首次亮相,基于“鸿蒙系统+智慧屏”的整个物联网生态体系雏形已经初步构建:以物联设备端为主,未来将应用于自动驾驶、智慧家居、远程医疗等场景。此次华为全联接大会将发布AI和云最新产品与解决方案,进一步完善华为整个生态系统建设。

  点评:此次华为全联接大会看点主要有两个,一是鲲鹏自身新品的发布,二是鲲鹏生态伙伴的展示。关于第一点,业内普遍看好华为鲲鹏在服务器、数据库、操作系统等领域的新品发布,从“可用”到“好用”,进一步加速中国IT产业国产化进程;至于第二点,业内的期待值在于围绕鲲鹏生态合作伙伴与华为相关合作落地的发布。

  作为华为每年规模最大的面向ICT行业的全球生态大会,全联接大会备受业界关注。民生证券表示,华为全连接大会召开在即,建议关注以下两个方向:1、和智能物联网相关的公司可能迎来利好,推荐四维图新中科创达海康威视。2、参与华为产业链或鲲鹏体系的上市公司可能迎来利好,推荐润和软件用友网络北信源中国软件太极股份。川财证券则建议关注华为生态系统合作伙伴,比如润和软件神州信息中科创达东方通用友网络等。

  题材2:工业4.0

  由国家八部委联合主办、中国电工技术学会协办的第21届中国国际工业博览会将于9月17-21日在国家会展中心(上海)召开,设9大专业展,规划面积28万平方米,预期超过2600家展商参展,逾17万中外专业观众参观。中国工博会自1999年创办以来,历经二十年发展创新,通过专业化、市场化、国际化、品牌化运作,已发展成为通过国际展览业协会(UFI)认证、影响力较强的展览会,是我国工业领域面向世界的一个重要窗口和经贸交流合作平台。

  点评:中银国际证券表示,智能制造、数字化等在2014年前后的国内市场兴起,但过去4-5年受制于制造业经济不景气、数字化成本高、资金约束等原因,并未得到快速发展。但5G技术具有大带宽、低延时、海量接入等特点,结合工业机器人、物联网、AI技术等,能够实现大规模多产品的柔性制造和转型升级。今年4月,三一重工与华为在智能制造、5G技术、工业互联等达成战略合作,今天国际中国电信在5G和智慧物流、智能制造建设方面签订《战略合作协议》,闻泰科技宝信软件合作,推动基于5G技术的物联网在宝武钢铁集团实施工业企业数字化转型。5G或成为工业4.0行业发展新动力,将带来智能制造、智慧仓储与物流相关投资机会,建议关注东杰智能今天国际埃斯顿等。

  题材3:影视

  暑期档结束之后,国内电影市场又陷入了疲软期,此前被寄予厚望的《罗小黑战记》和《徒手攀岩》虽口碑不错,但票房走势均不是很乐观。以1月1日-9月9日为节点,2019年的总票房较2018年同期已经落下了17.22亿,在整个9月缺乏大片上映的大环境下,这个数字或许会继续增大,要想保住2019年票房大盘的增长趋势,今年国庆档的表现至关重要。即将到来的“国庆档”被称为史上竞争最激烈的“国庆档”,《攀登者》、《我和我的祖国》、《中国机长》三部大片皆选择定档9月30日,形成了三足鼎立的局面。如果三部影片质量在线,届时或许能推动国庆档票房体量达到新高。

  点评:民生证券表示,去年同期低基数叠加今年优质内容,预计十月票房同比增长70%以上。2018年《李茶的姑妈》表现不及预期拉低国庆档(20.2亿,同比-20%)和10月(33.7亿,同比-30%)整体票房,估算今年三部献礼片实现票房40亿+,占10月总票房60%~70%,测算10月票房增速在70%以上。一季度以来,院线股整体回调,个股业绩增速较大幅下滑,根据中报披露后股价表现来看,行业基本面业绩增速下滑已被较充分预期,目前板块估值处于历史低位,配置安全边际高,建议积极关注低估值院线个股及国庆档相关内容公司。建议关注院线板块低估值龙头万达电影、三四线影院代表横店影视、优质国企白马中国电影,同时建议关注《攀登者》出品发行公司上海电影

  题材4:计算机

  央行现任数字货币研究所所长穆长春表示,DCEP 已经“呼之欲出”,我国有望成为首个发行数字货币的主要经济体。DCEP 全称是 Digital Currency Electronic Payment,直译即“数字货币电子支付”,可以看出央行对数字货币的定位偏向实际支付应用。当前来看,DCEP 与比特币为代表的加密货币完全不同,与Libra 有一定相似性但定位也颇有不同。DCEP主要定位为实体货币的替代,一方面流通、防伪成本比实体货币更低,一方面由于交易留痕,可以通过大数据手段对抗非法行为。

  点评:央行数字货币定性为DCEP后推进明显加速,当前DCEP应处于闭环测试阶段。若DCEP在近几个月推出,那么我国很可能成为首个发行数字法币的主要经济体。天风证券表示,短期内数字货币行业的改变将集中在身份识别与加密、大数据、支付前端机具与系统、银行系统,支付和银行系统改动较多;长期来看,金融行业自身或将迎来更多改变。投资建议方面,重点推荐长亮科技(受益银行系统改造需求)、新大陆(受益 POS 机改造需求),建议关注拉卡拉新国都银之杰等。

(文章来源:信息时报)

(责任编辑:DF515)

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