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渤海银行获批发行200亿元永续债 系首家非上市银行 今年永续债发行规模已超2000亿

2019年09月06日 00:20
来源: 券商中国

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  日前,记者了解到,渤海银行正式获批发行不超过200亿元人民币永续债,成为国内首家获得监管批准发行永续债的非上市银行,成为继民生银行华夏银行浦发银行之后第4家发行永续债的全国性股份制商业银行

  此次永续债的发行,是渤海银行继成功发行次级债券二级资本债券后,又一次成功发行资本债券。200亿元永续债的发行,将对渤海银行一级资本进行有效补充,有助于提升银行整体竞争实力和风险抵御能力,改善资本结构,提升业务发展空间。

  截至2019年6月末,该行的资本充足率为11.57%、核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.6%。相较于2018年年底,渤海银行的三项资本充足率指标都有所下滑。

  渤海银行上半年业绩整体

  9月5日,渤海银行宣布正式获批发行不超过200亿元人民币永续债。对此,该行表示,根据自身资本结构积极拓宽资本补充渠道,抓住处于政策窗口期的永续债作为资本补充工具,凭公司治理、盈利和偿债能力、审慎稳健经营、宏观审慎管理、金融监管指标等方面的表现,在非上市银行中拔得头筹。

  数据显示,今年上半年,该行实现营业收入134.45亿元,同比增长10%,净利润达56.77亿元。截至2019年6月末,渤海银行资产总额达10862亿元,较年初增长5%,存款余额6638亿元,较年初增加656亿元,增幅11%;贷款余额6391亿元,较年初增加737亿元,增幅13%,增幅居股份制银行前列。

  2019年以来,渤海银行持续加大创新转型发展力度。零售业务通过积极谋划金融生态建设的新领域、新方向和新客群,不断提升科技赋能的科技含量和价值输出。

  今年上半年,该行零售储蓄存款余额达457.3亿元,较年初增长31.5%,个人贷款余额1906.4亿元,较年初增长13.6%,其中消费金融贷款净增217亿元,占全部增量贷款的30%,消费金融业务实现净收入约11亿元,同比增长约1.5倍。

  在资产质量方面,今年上半年渤海银行通过化解逾期贷款、重组处置、现金清收、批量转让及不良贷款核销等多种方式,有效化解全行不良和逾期贷款201.18亿元,截至2019年6月末,全行不良贷款率1.82%,较年初下降0.02个百分点。全行贷款拨备率3.35%,拨备覆盖率184.42%;流动性比例57.35%,流动性覆盖率144.65%,净稳定资金比例121.88%,分别比年初提升1个百分点、9.3个百分点和9.5个百分点,全行资产质量平稳,流动性安全可控,抵御风险能力较强。

  此外,渤海银行2019年以来持续推动各类主动负债工具发行,增加长期限资金来源,进一步增强市场流动性风险的应对能力。

  年内已发行超2000亿元永续债

  有效的资本补充有助于提升银行整体竞争实力和风险抵御能力,改善资本结构,提升业务发展空间,不难看出,今年以来,永续债的发行热潮更是非常高涨。

  据统计,1月份中国银行成功发行了400亿元永续债。央行表示,该次发行可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点,全场认购倍数超过2倍,票面利率为4.50%,较本期债券基准利率(前5日五年期国债收益率均值)高出157BP。

  6月,民生银行成功发行了400亿永续债,票面利率为4.85%,之后银行永续债发行速度便开始加快;

  华夏银行同样在6月份发行400亿永续债,前5年的票面利率为4.85%;

  7月份浦发银行则发行了300亿永续债,当期票面利率为4.73%,认购倍数超过2倍;

  7月30日晚间,工商银行发布公告表示,此前获批发行的800亿元无固定期限资本债券发行完毕。该期债券募集的资金将用于补充该行其他一级资本,这是第二家国有大行完成永续债的发行,从获批发行到发行完毕,工商银行仅花费了18天。

  9月,渤海银行正式获批发行不超过200亿元人民币永续债。

  事实上,监管从去年起就不断推动创设资本补充新工具:

  2018年12月25日,金融委办公室召开的专题会议,要求研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题;

  2019年1月,银保监会放开限制,允许保险机构投资符合条件的商业银行无固定期限资本债券;

  2019年2月,国务院常务会议明确提出支持商业银行多渠道补充资本金,要求提高永续债发行效率;

  2019年8月31日,国务院金融委召开会议,明确提出“鼓励银行利用更多创新型工具多渠道补充资本”,未来可以期待普通股、利润留存、优先股、可转债二级资本债券,特别是永续债等众多工具将会为银行资本补充提供充分支持。

  中国社科院金融政策研究中心主任何海峰分表示,银行服务实体经济,从技术上讲,资产不可避免地需要一定增速,而推动和保障资产合理有效扩张一定需要资本的占用和消耗。换言之,补充资本成为无法回避的话题。

  何海峰认为,银行资本的进一步补充,不仅是金融服务实体经济能力的保障和增强,其本身也具有稳定和提振资本市场的作用和意义。

  在一系列政策鼓励下,记者粗略统计,包括农业银行交通银行招商银行光大银行等多家银行都发布公告将发行永续债。其中,以农行的发行规模最大,该行计划发行不超过1200亿元的减记型无固定期限资本债券。

(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF512)

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