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国家队钟爱大盘蓝筹 北上资金加仓国际指数标的

2019年08月31日 04:45
作者:陈静 阮润生
来源: 证券时报

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  2018年半年报披露收官,除上市公司经营业绩外,半年报也透露出前十大流通股东的持股情况。以证金、汇金为主的国家队持仓风格比较相似,重仓股均以金融、地产等大盘蓝筹股为主,且持股相对稳健,看中长期投资价值。另外,以二季度末持仓市值来看,社保基金与养老基金均偏爱医药生物、食品饮料、电子三大行业,持仓市值位居前列。

  此外,北上资金在A股角色越来越积极,截至8月30日累计净买入已达7633亿元,比6月底提升近10%,并且二季度积极换仓。据证券时报·e公司记者统计,二季度北上资金新进100多家上市前十大流通股东名单,并大幅加仓了MSCI扩容、罗素富时指数成分股标的,在最新三季度也赢得良好的市场表现。

  国家队重仓茅台平安

  二季度,以证金、汇金为主力的国家队进行了小幅调仓换仓,持股变动并不大。

  截至8月30日收盘,据证券时报数据中心统计,在半年报中,证金公司共现身395家公司前十大流通股名单。其中,二季度证金新进华胜天成巨化股份中金环境华纺股份等10家公司,退出蓝色光标绿盟科技金风科技青岛中程小康股份等10家公司前十大流通股股东名单,其他公司持股数量保持不变。

  金融股依然是二季度证金公司重仓品种。中国平安招商银行中国人寿建设银行等10家公司持仓市值(6月末)超百亿元,仅中国神华为非金融股。除银行股外,上汽集团贵州茅台中国石油中国建筑等个股持仓市值居前。

  中金环境是证金公司增持数量最多的公司,新进增持股数达到2249.48万股,增持后持股比例(占流通股)达1.6%。2019年上半年,公司实现营业收入18.42亿元,同比下降12.11%;归母净利润为2.41亿元,同比下降25.07%。

  汇金公司持股方面,共现身822家上市公司前十大流通股东名单中,持股公司数量较证金已翻倍,二季度持股变动并不大。

  新进个股方面,汇金新进兄弟科技工业富联康强电子宋城演艺等32只股票,此外,汇金增持金风科技一家公司,增持后持股比例超2.1%。值得注意的是,该股二季度遭陆股通和证金公司减持,减持后均退出前十大流通股东名单。

  社保养老

  偏爱电子与消费股

  二季度末,社保基金现身于509家公司前十大股东,其中,医药生物、电子、化工、计算机、机械设备等是社保基金二季度重点增持的品种。不过,化工、电子、医药生物、计算机也是社保基金减持较多的主要品种。

  以持仓市值最大的医药生物板块来看,社保基金二季度增持了31只个股(包括新进),增持比例居前的有复星医药欧普康视健友股份健帆生物一品红等,环比增幅翻倍。减持26只个股(包括退出),减持幅度居前的为*ST天圣丽珠集团亿帆医药云南白药人福医药羚锐制药,环比降幅均超20%。可见,社保基金对同一行业配置腾挪空间还比较大。

  对一些业绩稳健的细分行业龙头社保基金持长期的态度,如小米产业链概念股开润股份2016年上市,2017年一季度至今一直被社保基金持有,最新持股比例超10%。

  基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,投资收益稳健,对A股的配置力度逐步加大。今年半年报中,养老基金出现在94只个股前十大流通股东名单中,新进公司包括光弘科技深圳机场天孚通信复星医药等。

  二季度末养老基金持股市值最大的是宋城演艺,该股自7月以来累计涨幅超14%。作为中国演艺第一股,公司上半年实现净利润同比增长18.03%,上市以来净利润一直保持增长态势。此外,该公司是机构集聚地,前十大流通股中有7名是机构,社保、陆股通、中央汇金、私募均有上榜。

  北上资金加仓

  国际指数标的

  统计显示,今年以来,北上资金净买入A股呈现先高后低趋势,在一季度达到7672亿元高位后,4月~5月随着大盘下探连续净卖出,直至6月底企稳增至7381亿元;从持仓水平来看,贵州茅台以超过千亿持仓继续稳居北上资金龙头。

  自二季度来,A股也迎来外资指数密集配置期间,MSCI迎来年内两度扩容,最新将中国大盘A股的纳入因子从10%提升至15%,近期富时罗素指数也宣布将中国A股的纳入因子由5%提升至15%。

  鉴于上述国际指数成分股均选自沪、深股通标的,结合二季度数据来看,北上资金新进或者增持标的基本属于MSCI、富时指数成分股,甚至有178家获两家指数同时纳入,其中招商银行海螺水泥海天味业海尔智家等标的在6月持仓超过百亿元。

  以新进成为上市公司前十大股东成为指标,证券时报数据统计发现,二季度北上资金通过沪、深股通新进成为上市前十大流通股东的数量达到133家,超过相应退出的103家;以6月底持仓市值推算,北上资金累计新晋前十大流通股东市值超过200亿元,四成以上个股持仓超过1亿元,并集中在农林、金融以及医药生物行业。

  具体来看,深股通在二季度新进成为温氏股份第四大流通股东,当期持股1.45%,据推算,截至6月底深股通持仓底超过27亿元,位居所有北上资金新晋个股之首;深股通还成为大北农的前十大股东。

  二季度内,北上资金还对金融板块的加仓力度较大,成为光大银行招商证券华夏银行国信证券等前十大流通股东,期末持仓均超过4亿元;其中,招商证券国信证券上半年净利润分别同比增长超过94%和124%。

  除了金融板块,北上资金还开启了“喝酒吃药”模式,对二线龙头加仓,古井贡酒今世缘等白酒股标的,以及康泰生物海翔药业恩华药业等标的均成为北上资金的重点加仓对象。

(文章来源:证券时报)

(责任编辑:DF512)

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