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佳兆业拟额外发行优先票据 将与之前票据合并

2019年06月24日 15:50
来源: 资本邦

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【佳兆业拟额外发行优先票据 将与之前票据合并】佳兆业集团表示,额外票据并无亦将不会根据证券法进行登记,额外票据概不会发售予香港公众人士。由于不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。同时,佳兆业集团将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。额外票据原则上获批准纳入新交所正式上市名单及在新交所上市及报价不应被视为发售、公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人(如有)或本公司任何其他附属公司或联营公司、额外票据或附属公司担保的价值指标。


K图 01638_21

  6月24日,佳兆业集团(01638.HK)发布建议额外发行优先票据

  (将与(i)二零二二年到期的350,000,000美元11.25%优先票据;及

  (ii)二零二叁年到期的400,000,000美元11.5%优先票据合并并形成单一系列),公告显示,佳兆业集团建议根据原有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进行优先票据的进一步国际发售。

  中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行海通国际作为建议额外票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同中民金融及佳兆业证券作为建议额外票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人以及连同方正证券(香港)融资有限公司作为建议额外票据发行之联席牵头经办人。落实额外票据之条款后,预期中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行海通国际、中民金融、佳兆业证券、方正证券(香港)融资有限公司与本公司等各方将订立购买协议,据此中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行海通国际、中民金融、佳兆业证券及方正证券(香港)融资有限公司将为额外票据的初步买家。

  佳兆业集团表示,额外票据并无亦将不会根据证券法进行登记,额外票据概不会发售予香港公众人士。由于不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。同时,佳兆业集团将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。额外票据原则上获批准纳入新交所正式上市名单及在新交所上市及报价不应被视为发售、公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人(如有)或本公司任何其他附属公司或联营公司、额外票据或附属公司担保的价值指标

  据悉,佳兆业集团控股有限公司成立于1999年,总部位于香港,2009年12月在联交所成功上市。是一家大型的综合性投资集团。

(文章来源:资本邦)

(责任编辑:DF378)

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