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画风突变!北上资金反手做多 大举扫货银行股!机构称6月有望企稳反弹

2019年06月05日 06:50
来源: 投资快报

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【画风突变!北上资金反手做多 大举扫货银行股!机构称6月有望企稳反弹】北上资金被市场称之为聪明资金,其一举一动都惹人关注。连续两个月净流出后,北上资金在6月份头两个交易日恢复净买入,6月3日全天净买入金额高达44.07亿元,昨日净流入13.05亿元。从盘后增持数据来看,北向资金增持对象主要以银行股为主。(投资快报)

  北上资金返场 连续两日净流入

  北上资金被市场称之为聪明资金,其一举一动都惹人关注。连续两个月净流出后,北上资金在6月份头两个交易日恢复净买入,6月3日全天净买入金额高达44.07亿元,昨日净流入13.05亿元。从盘后增持数据来看,北向资金增持对象主要以银行股为主。

  画风突变!北上资金反手做多

  连续两个月净流出后,北上资金在6月份首个交易日恢复净买入,全天净买入金额高达44.07亿元,其中沪股通净流入额39.03亿元,占比达到88%,深股通净流入5.04亿元,净流入额相对较少。

  昨日北向资金净流入13.05亿元,当天尾盘再次出现异常情况,沪深两市三大股指在尾盘期间也出现了明显的企稳反弹,截至收盘,沪指跌0.96%,深证成指跌1.23%,创业板指跌0.87%。值得注意的是北向资金尾盘再次大幅净流入现象,数据显示截至14:37,北向资金净流入额缩减至0.44亿元,其中沪股通净流入4.17亿元,深股通净流出3.73亿元。

  截至昨日收盘时,北向资金净流入额攀升至10.63亿元,其中沪股通净流入11.38,深股通净流出-0.75亿元。也就意味着在尾盘期间,北向资金净流入额超过10亿元。

  《投资快报》记者注意到,在刚刚过去的5月份北向资金净流出高达536亿元,净流出额创单月历史新高。而在四、五月份连续净流出700多亿的北上资金,6月3日大举做多,全天净流入44亿元。昨日北上资金全天净流入13.05亿元。从题材股的表现来看,这两天的市场并不强,但北上资金却给出了最意外的反转。

  数据显示,除了2015年之外,北上资金首度出现连续两个月净卖出,四月和五月净卖出金额高达716.7亿元。但就在A股走弱,大家都以为北上资金会继续成为抛售主力的时候,这类资金却成为市场上为数不多的多头。

  国盛证券指出,5月北向资金大幅净流出主要归因于汇率波动、外围波动等短期因素。因此,短期内外资入场依然存在变数。但从更长期的维度来看,对外开放、估值吸引力是决定外资流入趋势的主导变量,随着短期不利因素的平复,以及入富、入摩进程的推进,在目前整体估值水平下,外资继续单边流出的可能性较小。

  北上资金大举扫货银行

  从北上资金6月3日净流入个股来看,银行是其青睐的主要对象,在增持股数超过500万股的31只个股中,属于银行行业板块的个股达到14只,占比达到45%。当日两市股指盘中跌逾1%,但银行股整体波动幅度不大,建设银行工商银行农业银行等逆势飘红。

  具体到个股层面,从增持股数来看,6月3日北上资金增持农业银行股数最多,达到3589.81万股,宝钢股份建设银行华新水泥民生银行光大银行等增持数量也较多,均超1000万股。

  而具体到买入金额方面,从6月3日沪深股通买卖活跃成交股来看,北上资金买入中国平安3.83亿元,买入金额最多,伊利股份买入金额达到2.61亿元,买入金额其次,招商银行兴业银行等银行股获北上资金净增持金额超2亿元。

  昨日,沪股通净买入兴业银行2.18亿元、海天味业7243万元,净卖出恒瑞医药1.12亿元;深股通净买入泸州老窖1.22亿元、温氏股份7728万元,净卖出海康威视3.49亿元。

  那么,在6月份头两个交易日,北上资金为何大举扫货银行股?分析认为,银行股进可攻、退可守,这或许是北上资金布局银行股的重要逻辑之一。经过前期大盘持续调整后,A股银行板块已经累计跌逾10%,估值具备吸引力,并且相对于港股银行股而言,A股银行估值较低。

  国泰君安认为,6月是银行股绝佳建仓期,因为股价走势虽遭受扰动,但这种扰动并不持续甚至可能转好,反而会加速银行之间的分化,从而彰显优质银行的稀缺性。

  中银国际也表示,银行板块稳健的基本面表现以及较低的估值水平将对股价形成支撑,板块防御性凸显,继续看好板块相对收益。6月进入分红期,基本面表现优异、负债端稳健、防御性强的大行将表现突出。

  此外,相对于外围主要市场,A股的确相对较为便宜。A股在“入摩”之后又顺利“致富”,颇受外资青睐。

  机构称6月有望企稳反弹

  北上资金被市场称之为聪明资金,这次返场是否意味着A股有望企稳反弹?

  展望6月,民生证券认为,从短期市场调整幅度和事件冲击程度看,A股有望在7月业绩预告密集公告前有情绪修复期。长三角自贸区等对外开放、改革政策也有望提升市场风险偏好。5月陆股通资金流出约500亿元,经过市场明显调整,预计6月流出趋势有望缓和。进入6月后,投资者需关注科创板推出进度、国内政策变化。此外,科创板继续有序推进,6月可能有新的里程碑事件。整体来看,市场有望企稳反弹,建议关注受益于产品涨价,以及具有政策催化的个股。

  新时代证券表示,这一次调整是牛市初段的大休整,不会改变熊转牛的大格局。从幅度上来看,比较充分,但时间上可能还不够充分,所以市场未来一段时间依然处在休整的状态,只是速度可能会变慢,甚至不排除震荡式休整。三季度开始,市场将会重新进入上涨趋势。市场会阶段性偏向成长的超跌反弹。但三季度重新进入牛市后,市场将由价值股带动。由于主板盈利比上一次牛市更好,板块结构更完善,外资、私募、公募等话语权提升,所以这一轮牛市大概率是价值牛。

  北京和聚投资表示,从交易行为看,市场的恐慌程度在逐次下降,最直观的是外围因素对A股的冲击越来越短促,利空落地式反弹已经多次发生。从金融衍生工具的使用上来看,两融业务的现金占用在2月快速上行后,3月至5月持续维持显著高于2018年的水平,并未出现显著回落,而股指期货空头的展期成本处于2017年逐步放开以来的相对高位,从侧面可能反映出当前更多投资者面对不确定性,依然选择持有较高的仓位,并用操作上更加快捷的股指期货进行风险对冲,这相较于直接大幅卖出股票是更乐观的选择。

  国联证券认为A股市场估值基本合理。从资金面来看,继全球第一大指数公司MSCI宣布5月28日收盘后将A股纳入因子从5%提升至10%。全球第二大指数编制公司富时罗素也宣布,将A股纳入其全球股票指数系列,分类为“次级新兴”,将于6月开始分三批次实施。第一批次的纳入因子为5%,包含1097只A股股票,2020年3月全部完成后纳入因子为25%,A股届时将占到富时罗素新兴市场比重约5.5%。预计初期将带来千亿元人民币量级的资金流入。随着中国资本市场对外开放水平的不断提高,全球资本看好中国经济的发展,未来将进一步加大对A股的配置。再从大盘走势来看,近期市场在宏观数据下行影响下持续展开调整行情,市场情绪转向谨慎。大盘在之前探底2833点后大盘展开反弹,后市大盘将在2800点-3050点维持箱体震荡,当前位置A股估值基本合理,高股息率的蓝筹股对场外中长线资金仍有吸引力。科技竞争背景下的自主可控、国产化替代为代表的TMT板块也成为市场关注的热点。从板块来看,金融、科技等蓝筹股仍是增量资金介入的重点,后市可关注消费、金融、电子、通信等价值与成长兼具的板块投资机会。

  沪股通十大成交股(本周一)

代码股票简称沪股通净买入额沪股通买入金额沪股通卖出金额沪股通成交金额
601318中国平安3.83亿6.86亿3.02亿9.88亿
600519贵州茅台1.00亿5.00亿3.99亿8.98亿
600036招商银行2.40亿4.73亿2.33亿7.06亿
600276恒瑞医药5529.22万2.85亿2.30亿5.15亿
601166兴业银行2.17亿3.57亿1.39亿4.96亿
600887伊利股份2.61亿3.77亿1.14亿4.90亿
600016民生银行1.03亿2.22亿1.20亿3.42亿
600585海螺水泥1.66亿2.39亿7231.85万3.11亿
600009上海机场-8517.95万9323.77万1.78亿2.72亿
601888中国国旅-1.16亿7668.17万1.93亿2.69亿

  沪股通十大成交股(本周二)

代码股票简称沪股通净买入额沪股通买入金额沪股通卖出金额沪股通成交金额
601318中国平安-5924.22万6.50亿7.03亿13.47亿
600519贵州茅台-5387.87万4.57亿5.11亿9.69亿
600036招商银行-8802.58万2.25亿3.13亿5.38亿
600276恒瑞医药-1.12亿1.47亿2.58亿4.05亿
601166兴业银行2.18亿2.98亿8070.76万3.79亿
600887伊利股份-1.03亿1.08亿2.11亿3.20亿
600031三一重工-2305.02万1.45亿1.68亿3.14亿
600585海螺水泥-2385.89万1.30亿1.55亿2.84亿
603288海天味业7243.40万1.75亿1.02亿2.77亿
600900长江电力-7511.21万8086.50万1.56亿2.37亿

  深股通十大成交股(本周一)

代码股票简称深股通净买入额深股通买入金额深股通卖出金额深股通成交金额
000858五粮液3126.88万4.42亿4.10亿8.52亿
002415海康威视8373.35万4.57亿3.73亿8.29亿
000651格力电器1.12亿3.11亿1.99亿5.10亿
002714牧原股份-9384.50万1.86亿2.80亿4.70亿
000333美的集团3049.24万2.35亿2.05亿4.40亿
300498温氏股份2860.60万1.99亿1.71亿3.70亿
000568泸州老窖-8092.39万1.04亿1.85亿2.89亿
000001平安银行1051.26万1.35亿1.24亿2.59亿
000063中兴通讯595.85万1.19亿1.13亿2.33亿
002475立讯精密511.86万1.04亿9903.29万2.03亿

  深股通十大成交股(本周二)

代码股票简称深股通净买额深股通买入金额深股通卖出金额深股通成交金额
000858五粮液-1.01亿2.89亿3.90亿6.79亿
002415海康威视-3.49亿1.44亿4.94亿6.38亿
000651格力电器-2.01亿1.71亿3.73亿5.44亿
300498温氏股份7727.81万3.06亿2.29亿5.35亿
002714牧原股份-6207.56万1.85亿2.47亿4.33亿
000333美的集团-7258.16万1.59亿2.32亿3.90亿
002157正邦科技-1899.19万1.65亿1.85亿3.48亿
002304洋河股份-81.52万1.60亿1.60亿3.20亿
000568泸州老窖1.22亿2.19亿9673.00万3.16亿
002475立讯精密-1.87亿6370.16万2.50亿3.15亿

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