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吴通控股:净利巨亏11亿 蹭“5G”4日飙涨46%

2019年05月16日 15:46
作者:云知风起
来源: 格隆汇

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  5月16日,吴通控股(300292.SZ)早盘高开6.64%冲击涨停未果,并在尾盘大幅下跌。截至今日收盘,该股下跌0.95%,报收8.36元,全天成交32.72亿元,最新总市值为106.58亿元。

  值得一提的是,吴通控股之前因“5G”概念遭到爆炒,在此前的4个交易日内飙涨了46.53%。

  游资借机炒作痕迹明显

  据格隆汇查阅的资料显示,吴通控股成立于1999年6月,并在2012年2月上市。该公司的主营业务为通信连接系统、移动通讯终端产品、企业移动信息化服务和数字营销服务。

  目前,公司的控股股东、实际控制人为万卫方,持股比例为27.11%。

  此次吴通控股的股价之所以连续大涨,主要是该股被认为是“5G概念股”遭到游资爆炒所致。

  5月8日,工信部、国资委联合开展“专项行动”表示,将继续推动5G技术研发和产业化,促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟;加快5G网络建设进程,着力打造5G精品网络,指导各地做好5G基站站址规划等工作,进一步优化5G发展环境。

  经过一天调整后,吴通控股于5月10日开启了飙涨之路,在此后的4个交易日内连续涨停,并多次登上龙虎榜

  如5月15日的榜单显示,华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部当日买入6030.54万元,排在榜首;中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部买入3134.62万元,位居第二;国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部买入2577.51万元,排在第三。

  卖出榜则显示,排在首位的中信证券股份有限公司上海分公司卖出了4274.51万元;中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部卖出3220.18万元,排名第二;平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部卖出1891.17万元,位居卖三。

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(图片来源:东方财富网)

  除此之外,在5月13日、14日的龙虎榜中,中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业部、银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部、中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部、华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部等多家知名游资席位均有出现。

  值得注意的是,在股价被爆炒后,吴通控股在5月14日发布股票交易异常波动公告称,虽然公司在加快5G转型,但是相关产品在2018年度未形成营业收入

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(图片来源:吴通控股公告)

  净利巨亏11.58亿

  实际上,吴通控股在2018年度不仅没有5G相关业务收入,而且其总体业绩在去年遭遇大幅下滑。

  4月25日,吴通控股公布的年报显示,报告期内公司实现的营业收入为30.37亿元,同比增长18.69%;同期的净利润亏损11.58亿元,同比下降613.31%。

  净利润巨亏最主要的原因则是公司对收购互众广告(上海)有限公司股权所形成的商誉,拟计提减值准备约11.12亿元,并计提收购互众广告形成的无形资产减值准备约0.43亿元。

  同时,公司也对收购上海宽翼通信科技股份有限公司股权所形成的商誉,拟计提减值准备约 0.79 亿元。

  而吴通控股之所以会有如此巨额的商誉减值,主要是源于该公司上市之后的多起并购

  自2012年2月上市截至今日,该公司在此期间总共有14笔收购,而这些溢价并购而来的资产大部分都有过业绩变脸的历史。

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(图片来源:Wind)

  以刚计提11.12亿元商誉减值的互众广告为例,吴通控股在2015年1月以13.5亿元的对价收购了该公司100%的股权,截至2014年10月31日,互众广告的净资产账面价值约为6510.89万元,这笔交易的溢价率高达19.73倍,并产生了11.12亿元商誉。

  当时,互众广告的原股东预测该公司2015年至2017年的净利润分别为1亿元、1.3亿元、1.69亿元。

  事实上,互众广告也确实完成了这三年的业绩承诺,但是该公司在业绩承诺期后的2018年出现了业绩变脸。

  财务数据显示,互众广告2018年的营业收入为4.62亿元,同比增长10.4%,但是净利润和毛利率却出现大幅下滑,其中净利润同比减少77.34%,毛利率同比下滑27.11个百分点至19.49%。而此前三年,互众广告的净利润一直保持同比20%以上的增幅,毛利率保持在45%以上。

  近期,吴通控股又收购了广州新蜂49%的股权。然而,资料显示,广州新蜂2019年一季度营业收入2.68亿元,净利润-744.58万元。截至今年3月底,广州新蜂资产总额2.77亿元,负债总额2.76亿元,所有者权益只有15.32万元。

  而且广州新蜂还面临法律诉讼的风险,吴通控股此时去收购这样一家公司背后的真实动机颇值得玩味。

  除了上述这些问题之外,吴通控股的多位股东在收购资产股价大涨后均有减持的行为。

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(图片来源:Wind)

  如2016年6月,吴通控股的多位重要股东和董监高的披露了集体减持计划,共计拟减持占公司总股本19.75%的股份。其中,实控人万卫方在2016年下半年累计减持了4次,完成了7.85%股权的减持计划,共套现11.1亿元。

  而2015年将互众广告作价13.5亿元卖给吴通控股的“趣头条”创始人谭思亮总是在限售股解禁后立刻减持,经多次减持后,截至今年一季度,其持股比例已经从当初的14.38%减至3.74%。

  据目前的信息来看,吴通控股或许不能算是一家资质很好的公司,股价近期大幅上涨也不符合其真实的业绩,而短线爆炒的个股在游资出局后都会遭遇暴跌,普通投资者最好还是谨慎参与。

(责任编辑:DF318)

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