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四因素催化 氢燃料板块行情超预期

2019年04月20日 09:27
来源: 中国证券报

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  4月19日,氢燃料板块内个股再掀涨停潮,东旭光电德威新材大洋电机等多只概念股涨停。分析人士指出,在政策面支持下,2019年将成为氢燃料电池汽车商业化元年,而板块投资将从主题投资转向基本面驱动。随着燃料电池核心技术加速突破,氢燃料全产业链显现长期机会。

  氢燃料跃上风口

  随着氢燃料行业站上风口,上市公司开始纷纷布局谋划。除了美锦能源雪人股份等上市公司外,近期又有多家上市加速布局氢燃料产业。

  4月12日,力帆股份与武汉泰歌在重庆签署战略合作,双方将携手在氢燃料电池的研发、生产、销售,氢能乘用车开发及推广应用以及资本合作等方面开展战略合作。

  厚普股份4月17日公告称,公司与法国液化空气集团的全资子公司签订合资合同,在成都市郫都区共同投资设立一家从事在氢能源市场开发、制造和销售具有价格竞争力的综合加氢站的合资公司。

  除了上市公司层面,产业政策的扶持力度也在不断加大。3月26日,财政部、工信部等四部委《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》出台。过渡期为2019年3月26日-2019年6月25日。地方政府过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。

  加氢站前期最受益

  从雄韬股份美锦能源,再到近期的全柴动力,氢燃料板块内龙头股不断更替,在这些龙头股的带动下,板块今年以来持续活跃。那么,氢燃料板块行情不断超出市场预期的内在逻辑是什么?板块还有哪些机会值得关注?

  长城证券表示,过去两年燃料电池相关概念也出现了一些结构性的机会,但是持续时间较短,往往是作为锂电板块的边缘概念进行炒作,但本轮的上涨呈现出极强的差异性。燃料电池产业本身已经发生较大的变化。首先,商业模式进一步清晰,公交模式和物流车模式商业成熟度增强;其次,利润空间大,燃料电池补贴空间较锂电池更大,整体产业链利润水平更高,企业推广动机增强;再者,国产化速度加快;最后,规模化效应逐步呈现。

  天风证券表示,目前氢能源类似电动车2013年-2014年的起步阶段,整个产业链经历“高层强调—政策加码—地方政策跟进—销量爆发”的过程,而顶层设计和地方政策跟进首先体现在此前制约行业发展的瓶颈环节—加氢站建设。因此,加氢制氢将是整个产业链最先启动的环节:一方面,加氢设备提供商将优先受益;另一方面,为加速推进加氢站的建设,地方政府或将效仿佛山市,对加氢站的建设与运营端进行补贴,刺激相关企业加氢站建设的积极性。

  此外,本轮行情是氢能源的发展带来的投资机会,除重点关注前端加氢、制氢环节外,燃料电池核心零部件、整车相关标的也建议关注。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF078)

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