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房地产投资小火苗烧得正旺:去年五险企投资房地产规模850亿

2019年04月16日 02:38

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  地产小火苗难熄,年初再遇小阳春。各路资金也是不断援持,根据2018年报,险企的投资性房地产规模仍持续稳步增长。

  截至去年年末,中国人寿中国平安中国太保新华保险中国人保5大A股上市险企的投资性房地产余额合计为849.04亿元,相比2017年的758.41亿元,同比增长约11.95%。从险企的持有投资性房地产规模来看,中国平安和中国人保均超百亿,分别是467.89亿元和127.82亿元,两家持有的房产占A股险企投资性房产规模的7成以上。

  从持有房产的规模来看,中国平安无疑是带头大哥,投资性房地产余额达到467.89亿元,占5家上市险企房地产投资余额的55.1%。中国平安子公司中涉及房地产业务的子公司合计为12家也为5家A股上市险企之首,不过相比去年的471.54亿元,中国平安房产性的投资有所减少。

  对于房地产的投资,在日前举行的业绩发布会上,平安集团总经理任汇川曾直言表示,平安集团的房地产投资是在监管政策允许范围进行,占比非常小:保险资金投资房地产占资产类别的上限是30%,相对于平安七万亿元总资产,平安的房地产投资比例非常低。保险资金配置房地产是国际行业惯例,保险资金的特点是周期长、体量大、资金稳定,需要配置能够穿越周期、抗通胀、稳定的资产,房地产符合这样的资产特性。

  任汇川强调,平安做房地产投资是纯粹的财务投资者,不做“野蛮人”,不去干预企业正常经营管理。“房住不炒”在平安有两层含义,一是地产投资是长期投资,二是会和地产合作伙伴共同探索中国房地产2.0时代的一些新型资产配置,比如长租公寓、养老公寓等。

  除了直接投资之外,中国平安也通过入股房企间接参与地产开发。

  如4月9日,华夏幸福基业股份有限公司(下称“华夏幸福”)发布公告称,该公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司(下称“华夏控股”)向中国平安人寿保险股份有限公司协议转让华夏幸福5.69%股份的事宜,已办理完过户登记手续。本次股份转让过户前,华夏控股及其一致行动人鼎基资本管理有限公司、平安人寿及其一致行动人平安资管分别持有华夏幸福41.99%、19.56%股份。股份转让过户完成后,华夏控股及其一致行动人鼎基资本管理有限公司、平安人寿及其一致行动人平安资管对华夏幸福的持股比例变更为36.30%、25.25%。

  据悉平安人寿及其一致行动人平安资管对华夏幸福的投资金额高达179.73亿元,今年以来华夏幸福上涨30%,平安系目前持有华夏幸福的市值已经飙升至 249.8亿元,已浮盈70亿元。

  而在入股华夏幸福前,华夏幸福曾向平安资管承诺公司2018、2019、2020年度归属于上市公司股东的净利润分别不低于114.1亿元、144.8亿元、180亿元,如上市公司前述任一会计年度实际净利润小于承诺净利润的95%,则华夏幸福应予补偿。

  除了中国平安之外,中国人保的投资性房产也超过百亿,为127.82亿元,相比2017年的121.55亿元,微幅增长。

  增幅最大的是中国人寿,2017年期投资性房地产为30.64亿元,2018年则暴增至97.47亿元,同比增长218.11%。此外新华保险的投资性房地产增幅也较大,相比2017年,去年投资性房地产为70.44亿元,同比增长48.58%。去年新华保险曾多次大手笔入手写字楼险资参与地产投资。

  华南一位保险公司的董事长对21世纪经济报道记者表示,一二线城市的核心写字楼依然具有较高的投资价值,其本身附着着巨大的人流、物流、资金流、信息流,对于保险资产来说,具有十分的吸引力。“目前商业地产的投资回报,一年在8%到10%左右,较为稳定。参考海外险企的投资路径,全球范围内的高端写字楼,以稳定的投资年回报率和高增长率一直为保险资金偏好。近年来,国内保险类大宗购置资产形态中,大部分选择城市金融核心区写字楼物业,未来这个趋势仍将持续。”

  “优质的物业地产可以通过出售或发行资产证券化产品,获得丰厚的租金以及物业升值等。保险公司既能拥有办公楼的所属权,又能通过所收购项目进一步提升自身的品牌形象。”另一位保险资管公司人士对21世纪经济报道记者强调。

(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF512)

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