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江苏银行启动发行可转债 拟募集资金200亿元

2019年03月12日 15:02
来源: 中国网财经

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  昨日晚间,江苏银行披露公开发行A股可转换公司债券(以下简称“苏银转债”)募集说明书和发行公告等文件,拟公开发行可转债募集资金200亿元。

  公告显示,苏银转债主体和债项评级均为AAA,票面利率为第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%,到期赎回价格为111元(含最后一期利息),平均票面利率3.22%,YTM3.06%。

  根据2018年业绩快报数据,江苏银行2018年实现营业收入352.24亿元,同比增长4.09%;归属于上市公司股东净利润130.65亿元,同比增长10.02%。截至2018年末,资产总额1.93万亿元,同比增长8.77%;不良贷款率1.39%,较期初下降0.02个百分点;拨备覆盖率203.84%,较期初上升19.59个百分点。主要指标稳步增长,经营发展呈现良好态势。

  根据条款设置,自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起,苏银转债将可以进行转股,转股后有助于提升江苏银行核心一级资本充足率和资本充足率,进一步提高风险抵御能力,为各项业务持续快速发展提供有力保障。

  江苏银行可转债为今年城商行首单、上市银行第三单转债项目,前期已发行的平银转债、中信转债均受到投资者热捧,申购量屡创新高。究其原因,或与当前银行股整体估值偏低有一定关系,同时银行转债普遍债底扎实,转债估值很难被进一步压低,可用较高的安全边际博取向上的弹性,配置性价比相对较高。

(文章来源:中国网财经)

(责任编辑:DF120)

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