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首家私募赴美上市“只欠东风” 基岩资本还将寻找其他融资方式

2019年01月29日 20:46
作者:单美琪
来源: 华夏时报

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  拼抢私募机构海外上市第一股的基岩资本目前已经完成了最后一轮的答辩以及上市之前相应的准备工作,虽然美国政府以及证监会目前还是暂时“开门”,但近日,该公司一位管理人员表示对此并无担心,相信美国政府恢复正常运转之后就可以尽快知晓上市时间。

  调整募资额

  基岩资本于2015年8月3日成立,公司专注于经济领域价值投资,业务涵盖全球,主要致力于在中国内地、中国香港和美国的发行上市以及并购、定增、私有化回归等资本运作,投资阶段横跨早中晚期。

  数据显示,2018年10月30日,基岩资本在第二次提交招股书时,已经把募资金额从最初的7000万美元修改为2000万美元。对这一点,基岩资本早有声明,其表示作为一家私募基金机构,在不断发布新产品的同时,旧的产品自然会随着市场的变化而出现新的净值。

  1月21日,上述管理人员接受《华夏时报》记者采访时表示,每次提交招股书都会有一些财务数据或产品净值方面的更新,修改招股书最主要是为了更新财务数据。因为SEC的要求,一旦财务数据发生变动,就需要随之及时地做出更新。一旦更新数据之后,SEC又会做相应的问询以及回复,这个时间周期大概每次在两周左右,所以公司上市时间也就相应会被延长。

  值得注意的是,基岩资本第一次递交招股书的时间是2018年6月,随着公司的发展,如今的规模已经不可同日而语了,所以在这种情况下,基岩更愿意下调IPO募资金额,然后在未来转而寻求其它的融资方式,比如通过发行债券或者是在二级市场上做定增等,这样融资的总金额还是可以达到当初的预期,也不会过分稀释股权,而且有利于上市之后公司总的市值的表现。

  上述管理人员还说,在二级市场不明朗的情况下,我们不太愿意在这样的市场环境下,发过多的新股

  誓做“守护神”

  基岩资本本身的业务涉及扶持国内中小企业海外上市以及在国内上市,包括并购、定增、私有化回归等资本运作。2017年,由基岩资本作为基石投资者登陆纳斯达克市场的中国企业企业一共有4家,其中包括金正环保天地荟瑞图生态等。

  基岩资本作为中国较早成立的投资中概股的私募股权基金之一,曾经投资过的企业包括一级市场的泰盈科技、金正环保、天地荟、瑞图生态、翡翠教育、bilibili(哔哩哔哩)等。投资的二级上次市场企业有猎豹移动趣店等。

  泰盈科技成立于2007年,主营通信、金融、电商等行业的呼叫中心外包服务。2015年12月12日,泰盈科技完成挂牌上市,取得了首日153.75%的涨幅。基岩资本的服务范围涵盖了其从上市到二级市场定增以及私有化回归,泰盈科技作为基岩资本的一个全链条服务的案例,截至2018年6月28日,最新股价33.77美元,较IPO发行价上涨744.25%。

  哔哩哔哩,作为国内最大的年轻人潮流文化娱乐社区,创建于2009年6月26日,2018年3月28日,哔哩哔哩完成纳斯达克挂牌上市,在基岩资本的信用背书和全链条服务下,截至2018年6月18日,最新股价21.28美元,叫IPO发行价涨幅85.04%。

  作为一家投资银行,保持其举荐上市公司股价稳定是其职责。去年10月26日晚间,基岩资本发现有境外机构在美国股市交易时间对猎豹移动出具了做空报告,基岩资本对建仓策略迅速做出了调整,并在27日开盘继续对空方展开反击。10月27日,猎豹移动股价在短时间的下行之后,便放量上冲,最终当天上涨12.55%收报于9.06美元,较最低价上涨逾20%。

  “未来基岩资本会运用IPO募集的资金以及通过比如发债、定增或者是其他方式募集到的资金来进一步扩展产业上下游,扩增销售团队,做好投研,因为一级市场最核心的还是投研部门。不管是销售还是投研,这最重要的两部分都掌握在自己手里以获得自主权利,这样不管资本市场如何变化,我们都能够掌握更多的自主权。”上述管理人员如是表示。

  基岩资本还发行过“东方价值”系列、“独角兽”系列、“文化教育”系列等基金产品,其中东方价值系列,是国内并不多见的投资于“美股一级半”市场的私募产品。

  只欠“东风”

  根据招股说明书显示,基岩资本管理的资产从2017年3月31日的约1.13亿美元大幅增加至2017年9月30日的约2.62亿美元。

  眼下资本寒冬并未消退,但是从基岩资本的几版招股书上可以明显看到其业绩仍然保持持续增长的态势。

  截至2017年9月30日,基岩资本总共营业收入达1476.3万元美元(约合9506.1万元人民币),其中净收入为614.5万元美金(近3956万元人民币)。同时2017年3月31日至9月30日,其营收为576万美元,其中基金管理服务费用在其总收入中占比达88%,FA(新型投资银行)业务占比为12%。

  基岩资本的投资方向比较专注,业务模式也相对清晰。生物医药和TMT是公司主要的投资的方向,也是目前行情较好的朝阳行业。据基岩资本分析,TMT行业已经发展了很多年,已经有一部分公司达到了可以上市的规模,同时,还有相当一部分已经上市的公司需要借助资本市场走得更远,变得更强大,或者原本就是独角兽的企业变成更加强大的帝国。

  而对于生物医药行业,公司主要投资美国二级市场医药企业的相关产品。基岩表示,这也是其最核心的竞争力的体现,公司以基石投资者的身份帮助国内去美国上市的企业,为其做品牌征信,这样就可以帮助企业吸引到更多、更优秀的投资机构,同时获得资本市场的关注。

  上述管理人员指出,不可忽视的是资本市场受到宏观因素的影响颇深,从去年开始,美国市场包括二级市场开始呈现从单边上涨变成相对震荡的市场,美国证监会对于国内的一些企业审计工作变得比以往要更加严格,这个客观因素同时也对中概股市企业的上市都造成了进度上面的影响。

(文章来源:华夏时报)

(责任编辑:DF406)

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