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融创发债6亿美元 华夏幸福回购合伙基金50亿份额

2019年01月12日 06:00
来源: 观点地产网

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【融创发债6亿美元 华夏幸福回购合伙基金50亿份额】1月11日早间,融创中国控股有限公司发布公告称,公司拟发行本金总额为6亿美元的票据,年利率8.375%,票据将于2021年1月15日到期。(观点地产网)

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  融创拟发行6亿美元优先票据年利率8.375%

  1月11日早间,融创中国控股有限公司发布公告称,公司拟发行本金总额为6亿美元的票据,年利率8.375%,票据将于2021年1月15日到期。

  观点地产新媒体了解到,融创此次发行美元票据本金总额为6亿美元,平价发行,年利率8.375%,票据将自2019年1月15日(包括该日)起计息,每半年付息一次,除非根据票据的条款提前赎回,否则票据将于2021年1月15日到期。

  公告披露,于2019年1月10日,融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行国泰君安国际、工银国际及野村就此次发行优先票据订立购买协议。

  融创表示,票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准,发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。

  碧桂园服务以先旧后新方式配股筹资19.39亿港元

  1月11日,碧桂园服务控股有限公司发布公告称,拟以先旧后新方式,按每股股份11.61港元的配售价配售168,761,000股现有股份,配售价较昨日收市价折让约10%,股份占已扩大约6.32%。而碧桂园物业同时发行的168,761,000股新股份,由主席杨惠妍旗下的必胜全部认购。

  据公告披露,必胜有限公司将按配售价认购与配售代理所配售的配售股份相同数目的新股,相当于扩大股本6.32%。必胜现持有碧桂园9.8亿股,相当于公司现有已发行股本的约39.28%,由非执行董事兼董事会主席杨惠妍全资拥有。

  配售及认购新股份完成后,杨惠妍及其联系人士的持股量由57.8%降至54.14%,其他股东持股量由42.2%降至39.53%,承配人持股6.32%。

  碧桂园方面表示,自认购收取的所得款项净额估计约为19.39亿港元。拟将建议配售的所得款项净额百分之七十用于扩张地域或服务范畴之与本公司核心或相连业务有关的合并收购项目,其余百分之三十用于科技与智能化投资、城市服务及增值服务新业务开拓投资。

  据观点地产新媒体此前报道,碧桂园服务在上市之初,并没有进行融资,于1月10日的公告指出建议进行股份增补配售,预期建议配售的规模将为约2.5亿美元,发行价将为每股约11.61港元及12.00港元。而此次建议配售规模2.5亿美元的股份增补配售,是碧桂园服务首次通过配股融资。

  华夏幸福拟受让嘉兴叁号产业新城基金50亿元有限合伙份额

  1月11日下午,华夏幸福发布公告称,大业信托有限责任公司、银华财富资本管理(北京)有限公司和北京东富厚德投资管理中心计划在2019-2021年分三年退出在嘉兴华夏幸福叁号投资合伙企业中的投资,华夏幸福将受让这三家公司持有的嘉兴叁号合计50亿元有限合伙份额,受让价款合计50.40亿元。

  观点地产新媒体获悉,2017年11月,华夏幸福全资子公司司华夏幸福资本管理有限公司、九通基业投资有限公司与大业信托、银华资本、东富厚德签署了《合伙协议》,共同对嘉兴叁号出资,成立了中国产业新城基金(京津冀一期)。

  其中,幸福资本作为普通合伙人出资100万元,九通投资作为有限合伙人出资25亿元,大业信托、银华资本、东富厚德作为有限合伙人分别出资10亿元、15亿元、25亿元。

  观点地产新媒体了解到,嘉兴叁号主要投资范围为华夏幸福全资子公司固安九通新盛园区建设发展有限公司开发建设的固安新兴产业示范区4.96平方公里区域产业新城和目标企业股权投资业务。

  截至2018年9月30日,嘉兴叁号总资产75.4亿元,净资产75.38亿元,2018年1-9月营业收入0元,净利润3847.52万元。

  阳光城拟以购房应收款为基础资产进行融资总额不超过20亿

  1月11日晚间,阳光城集团股份有限公司公告称,公司以购房应收款为基础资产进行融资,总额不超过20亿元。

  公告中称,阳光城拟与山东省国际信托股份有限公司、融博泰商业保理(上海)有限公司合作,以公司及下属子公司项下房地产项目在销售过程中形成的购房应收款为基础资产,以上述基础资产发行相关产品进行融资,总额不超过20亿元。

  期限为在总额不超过20亿的额度范围内分期实施,每一期融资存续期间不超过12个月。

  观点地产新媒体了解到,就融资方面,于1月4日,阳光城境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司完成1.2亿美元的高级担保债券发行,到期日为2020年7月2日。

  金科股份为22间参股和控股公司融资提供86亿元担保

  1月11日,金科地产集团股份有限公司公布,其将为2间参股公司和20间控股子公司的融资提供担保,同时为控股子公司票据提供增信担保,涉及担保金额合计不超过约86亿元。

  其中,2间参股公司的贷款额度合计8.8亿元,金科股份将提供最高额度不超过4.9亿元的连带责任担保。

  20间控股子公司合计融资92.99亿元,金科股份为上述融资提供全额连带责任担保,或按照股权比例提供连带责任担保,涉及金额最高不超过75.21亿元。

  此外,金科股份在公告中称,鉴于经营发展需要,公司开展供应链融资业务,为公司控股子公司票据提供增信担保,将为控股子公司票据业务提供的担保金额合计5.82亿元,期限为6个月或12个月。

  金科股份表示,截止2018年11月末,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

  观点地产新媒体获悉,截止上述日期,金科股份对对参股公司提供的担保余额将近95.51亿元,对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额约598.2亿元,合计担保余额为693.7亿元,占其最近一期期经审计净资产的350.91%,占总资产的44.08%。

(文章来源:观点地产网)

(责任编辑:DF387)

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