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上市券商去年日均同比少赚5100万元 仅两家营收、净利双增长

2019年01月12日 00:12
作者:王思文
来源: 证券日报

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  截至昨日晚间,所有上市券商2018年12月份财务报表公布完毕。至此,上市券商2018年全年业绩“轮廓”已清晰可见。

  总体来看,2018年券商业绩大幅下滑已成定局。上市券商(本文按照有数据可比的31家上市券商计算)共计实现营业收入1571.54亿元,实现净利润542.44亿元,同比分别下滑13.96%和25.58%。2018年,仅有2家上市券商净利润同比增长,3家上市券商营收同比增长。

  此外,去年证券业“马太效应”凸显。营收排名前五的券商营收总额占31家上市券商总营收的45%。

  31家上市券商净利润同比下滑26%

  《证券日报》记者据2018年12个月月度报告(未经审计)的业绩数据(母公司业绩,下同)计算,2018年全年,31家上市券商共计实现营业收入1571.54亿元,实现净利润542.44亿元,较2017年分别下滑13.96%和25.58%。

  2017年,上述31家上市券商实现净利润728.87亿元。以此计算,上市券商2018年较2017年日均少赚5100万元。

  净利润排名方面,稳居榜首的依旧是中信证券。2018年,中信证券以82.07亿元的净利润蝉联“最能赚钱券商”桂冠,同时也成为唯一一家累计净利润超过80亿元的券商,彰显券商龙头的实力。

  值得注意的是,券商业绩三甲竞争异常激烈,2018年全年,国泰君安海通证券超过华泰证券,跃升至第二名和第三名,国泰君安实现净利润67.05亿元,海通证券实现净利润55.73亿元,华泰证券以微小差距暂列第四,实现净利润54.71亿元。

  整体来看,2018年全年净利润排名前十的上市券商为:中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、申万宏源证券、广发证券招商证券国信证券中国银河证券和光大证券。第5名至第10名的净利润分别为48.23亿元、37.23亿元、35.37亿元、33.16亿元、28.05亿、16.48亿元。其中,申万宏源证券排名较2017年跃升3位,在券业“寒冬”中业绩表现可圈可点。

  此外,31家上市券商中,2018年有13家公司的累计净利润不足5亿元,更有两家出现亏损,最高亏损为9.23亿元。可见,受市场环境影响,2018年券商业绩下滑已成定局,行业竞争压力逐渐加大,证券业“强者恒强”的态势愈加明显。

  营业收入方面,去年31家上市券商累计实现营收合计为1571.54亿元。其中,去年累计营收超过100亿元的券商有5家,分别是中信证券、国泰君安、海通证券、申万宏源证券和华泰证券。营业收入分别为196.29亿元、168.76亿元、117.8亿元、112.04亿元、107.9亿元。

  值得注意的是,上述5家券商的营收占31家上市券商总营收的45%。在投行业务、经纪业务受压下,大型券商通过自身业务优势,将市场占有率进一步提高,马太效应更加凸显。

  另外,在2018年再次实现营业收入、净利润双料冠军的中信证券,近日掷出的134.6亿元收购广州证券100%股权的方案受到多方关注。有业内人士预计,若此次交易完成,中信证券将进一步完善区域布局,增强核心竞争力。

  申万宏源、方正证券营收、净利双增长

  受市场与监管环境影响,2018年上市券商挑战重重。

  《证券日报》记者统计发现,2018年,31家有数据可比的上市券商中,仅有2家券商实现净利润同比增长,分别是申万宏源证券和方正证券,其余29家上市券商净利润下滑幅度在5.05%到894.03%之间。而在营业收入增幅方面,去年仅3家同比增长,分别是申万宏源证券、方正证券和国泰君安,其余228家上市券商营收下滑幅度在0.88%至63.35%之间。

  在业绩普遍下滑的背景下,申万宏源证券和方正证券两家券商业绩逆势增长,引起了市场的高度关注。

  2018年,申万宏源证券实现营收和净利润分别为112.04亿元和48.23亿元,较2017年分别增长15.53%和26.62%。

  申万宏源证券2018年半年报显示,在行业整体业务净收入同比下降的情况下,申万宏源证券实现信用业务收入34.40亿元,同比增长45.67%;实现资管业务净收入5.43亿元,同比增长41.13%;实现机构业务席位租赁净收入2.25亿元,同比增长30.25%;实现私募佣金收入0.69亿元,同比增长14.64%。整体来看,申万宏源证券在资产管理业务上,主动管理规模稳步增长,股权融资项目和新三板业务保持市场领先优势。另外,国际业务发展也对申万宏源在海外布局和业绩增长方面有所助力。

  近日,申万宏源向中国证监会提交的首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的申请材料已获中国证监会受理,这意味着,申万宏源或将成为第12家A+H股上市券商。若此次成功登陆H股,申万宏源的资本金将得到补充,进一步促进公司推动境内外相关业务的发展。

  2018年券业“寒冬”是否会过去?2019年券商业绩能否有望回暖?对此,华泰证券非银分析师沈娟表示:“2019年政策环境多维度改善,市场预期向上,2019年券商业绩有望回暖。另外,行业整合初现端倪,优质券商综合竞争力强,经营稳健均衡,盈利和抗风险能力都更加突出”。

(文章来源:证券日报)

(责任编辑:DF407)

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