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云计算催生IT产业投资新机会

2019年01月11日 20:34
来源: 红刊财经

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  云计算或将重塑IT产业格局

  云计算是技术进步、时代发展的产物。在电脑刚被发明时,还没有网络,每台电脑(PC),就是一台拥有CPU、操作系统和应用软件等设备的单机。单机与单机之间,可以通过有线网络,交换信息,协同工作。后来,单机性能越来越强,就有了服务器(Server)。把一些服务器集中起来,放在机房里,形成小型网络,越来越多的小型网络结合在一起就变成了大型网络,就产生了互联网(Internet);小型机房变成了大型机房,就有了IDC(Internet Data Center)互联网数据中心。当越来越多的计算机资源和应用服务(Application)被集中起来,就变成了云计算(Cloud Computing)。无数的大型机房,就成了“云端”。

  产业如此变化,意味着云计算拥有三个架构层次:一是Iaas(基础设施服务),是最底层的硬件资源,主要包括CPU(计算资源),硬盘(存储资源),还有网卡(网络资源)等;二是Paas(平台服务),类似于传统软件的“中间件”业务,比如说(Windows、Linux)等操作系统、数据库软件;三是Saas(软件服务),拥有具体的应用软件,例如FTP服务端软件、在线视频服务端软件等。

  云计算的出现,将重塑IT产业格局。比如说公有云能够提供超大规模、高可靠性、低廉价格和更多的服务应用。企业将逐步放弃自建IT基础设施,转而采购云计算厂商提供的服务。再比如说公有云厂商依托巨大的规模优势,向上游延伸到芯片等核心环节延伸,将对整个服务器、芯片等核心器件环节都会产生重大影响。如亚马逊、谷歌和阿里云等都在研发人工智能芯片。未来,其自研人工智能芯片投入使用,将对英伟达等芯片巨头产生重大影响。再比如说在Paas层,这是类似于传统软件的“中间件”业务。传统的中间件市场主要由IBM、Oracle等公司占据。而到了云计算时代,许多中间件业务都是由公有云厂商和SAAS厂商直接提供,将颠覆掉传统中间件市场。

  产业变局催生投资机会

  正是云计算板块重塑了IT产业格局,其拥有了两个较为清晰的投资机会:一是云计算产业高速发展所带来的新增市场容量。根据Gartner数据,2017年亚马逊AWS排名第一,市场份额52%,而我国的阿里云排名第三,市场份额约为5%。让人欣喜的是阿里云仍然保持每年100%的收入增速,要快于亚马逊2017年43%的收入增速。这不仅仅说明了我国云计算产业的强劲增速,而且也说明了云计算所带来的新增营业收入净利润将成为亚马逊、阿里、腾讯、百度等大型互联网公司的未来的业绩增长引擎。

  与此同时,云计算产业的快速成长,也给网络的基础设施产业带来新的巨大增量。其中,在服务器领域的浪潮信息是最为清晰的受益者。2017年,浪潮信息的服务器稳居全球市场占有率前三位,国内第一位,同时成为全球增长最快的服务器厂商,销售额和出货量增长率分别达到84.7%和50.1%,均远高于其他生产厂商。公司提前三年完成了在2016年举办的IPE上提出的的五年内实现全球服务器前三的目标。由于我国云计算正处在快速发展的趋势中,因此,浪潮信息作为云服务器厂商龙头必将持续收益。

  二是重塑IT格局所带来的新兴产业机会。云计算基础设施层的快速渗透,为应用层的繁荣创造条件并打下基础。与此同时,企业等B端客户对于云的接受程度逐步提升,因为Saas软件相比于传统软件,一方面可以帮助客户节约软硬件成本,另一方面更加智能化与互联网化,逐步受到企业追捧。所以,随着习惯互联网的一代人逐步进入到企业的领导岗位,管理方式互联网化将成为趋势,Saas进入到高速发展阶段。数据显示,2017年底,国内Saas的市场规模为87.2亿元,2016~2018年复合增速达到29.2%,因此,在Saas布局的恒正电子、广联达长亮科技用友网络深信服等上市公司的未来业绩成长前景值得期待。

  另外,云计算的蓬勃发展也将推动人工智能(AI)的产业化。因为AI的四个要素包括:算法、算力、数据和场景。云计算实现数据的集中存储和在线化,为AI应用的发展创造条件,同时云计算也能为AI等应用提供好的算力支持。反过来,云计算的在线渠道具备及时性和可达性,可以第一时间将最新的技术落地到客户端,促进大数据、人工智能等技术更好的落地。因此,云计算的海外龙头公司如亚马逊、微软,国内的百度、阿里、腾讯等也在积极布局AI,这必然会提振A股人工智能领域的龙头股的估值坐标,值得跟踪。

(文章来源:红刊财经)

(责任编辑:DF506)

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