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电气设备板块逆势崛起 行业龙头有望表现

2019年01月11日 07:31
作者:吴玉华
来源: 中国证券报

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【电气设备板块逆势崛起 行业龙头有望表现】对于电气设备行业,分析人士表示,从光伏整个产业链看,经历了新旧产能的竞争后,2019年将是平价上网的突破之年,继续看好优质龙头公司。从中上游看,行业的集中度在提升,优质龙头优势凸显;从中下游看,仍有变革机会,尤其是在电池端和下游分布式端,看好在此两处有突破的公司。(中国证券报)

  昨日,两市窄幅震荡下跌,电气设备板块逆势崛起,涨幅位居申万28个行业板块第一。昨日申万电气设备行业指数上涨1.71%,板块内11只个股涨停,多只个股涨幅超过5%。

  对于电气设备行业,分析人士表示,从光伏整个产业链看,经历了新旧产能的竞争后,2019年将是平价上网的突破之年,继续看好优质龙头公司。从中上游看,行业的集中度在提升,优质龙头优势凸显;从中下游看,仍有变革机会,尤其是在电池端和下游分布式端,看好在此两处有突破的公司。

  板块逆市上涨

  昨日,电气设备行业板块逆市上涨,板块内向日葵保变电气珈伟新能风范股份中元股份和顺电气置信电气等11只个股涨停,中来股份阳光电源九洲电气等个股涨幅超过7%,此外还有科士达中能电气等多只个股涨幅超过5%。电气设备行业上涨明显,行业涨幅位居申万一级28个行业首位。

  从电气设备行业中上涨的个股来看,向日葵、珈伟新能、和顺电气等多只涨停个股为光伏概念股。光伏概念股的重要因素是发改委、能源局联合发布《关于积极推荐风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,对2019年—2020年新能源无补贴项目提出有关要求和支持政策。

  分析人士表示,随着风电、光伏发电规模化发展和技术快速进步,在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区,已基本具备与燃煤标杆上网电价平价(不需要国家补贴)的条件。本次文件下发进一步从建设规模、投资环境、保障消纳、接网建设及市场化交易等多项措施对光伏、风电无补贴项目做出政策支持。国家能源局对“无补贴平价上网项目”并不限制规模,而把这个管理权限下放到省级,并且要求电网公司保证无补贴项目的消纳并签订不少于20年的长期固定电价合同。保证无补贴项目有合理的收益水平,这将对光伏、风电市场需求形成稳定增量,提升市场信心。

  行业龙头有望表现

  上周,国内各地风电项目密集核准,其中江苏核准一个海上风电项目,福建核准2个海上风电项目,山东核准11个风电项目,共计约1.5GW,风电核准呈现加速状态。

  对于电气设备行业的投资,太平洋证券表示,风电核准加速,行业从2018年开始迎来回暖期,陆上风电稳步增长,海上风电或迎来爆发期,弹性较大,建议提前布局海上风电相关标的。光伏方面,可以提前布局光伏龙头,平价之后将迎来高速发展。

  天风证券表示,海外需求支撑光伏行业重回增长,制造业环节龙头具备投资价值,光伏行业2018年受政策影响国内市场需求下滑,2019年国内光伏装机需求预期保持平稳。对于国内光伏制造业而言,低成本的龙头企业明年的市占率将进一步提升,看好多晶硅料龙头通威股份,单晶硅片龙头隆基股份中环股份,建议关注光伏玻璃龙头信义光能,胶膜龙头福斯特等。此外,2019年风电复苏有望持续,继续看好风电复苏,标的方面推荐处于低预期阶段的国内风塔龙头企业。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF407)

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