首页 > 财经频道 > 正文

首个定向可转债并购方案 赛腾股份拟2.1亿收购菱欧科技

2018年11月09日 10:02
来源: 大众证券报
编辑:东方财富网

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈


K图 603283_1

  赛腾股份(603283)昨日晚间披露,公司拟通过发行可转债、股份及支付现金方式,购买菱欧科技100%股权,交易价2.1亿元。因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中,故本次交易方案尚未最终确定,相关方案仍存在调整的可能性。

  公告显示,本次交易拟购买资产的交易价格为21000万元,其中以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%,即12600万元;以发行股份的方式支付交易对价的10%,即2100万元;本次发行的可转换债券按照初始转股价格转股后的股份数量为6528495股,直接发行股份的数量为1088081股,两者总计发行股份数量为7616576股;以现金方式支付交易对价的30%,总计6300万元。公司同时拟通过询价方式向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金,募资总额不超过1.4亿元。

  菱欧科技为自动化设备制造商,交易对方承诺,菱欧科技2018年至2020年扣非后净利分别不低于1500万元、1700万元、2100万元。

  赛腾股份表示,公司主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务,与菱欧科技同属于智能制造行业,菱欧科技下游客户所处行业包括汽车零部件、锂电池、医疗等多个行业领域,能够在产品结构、客户渠道等方面与上市公司产生较强的协同。本次重组完成后,上市公司的收入规模和盈利能力均得以明显提升,有利于增强持续盈利能力和抗风险能力,符合公司股东的利益。

  11月1日晚间,证监会发布《证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展》,将积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点,支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。证监会指出,上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具,有利于增加并购交易谈判弹性,为交易提供更为灵活的利益博弈机制,有利于有效缓解上市公司现金压力及大股东稀释风险,丰富并购重组融资渠道。

  此前,上市公司之间的并购重组支付工具主要是现金和股份,而定向可转债是介于发股和现金支付之间的工具。

  11月2日赛腾股份发布提示性公告表示,正论证和设计发行定向可转债及股份购买资产并配套融资方案,成为业内首例。

(文章来源:大众证券报)

(责任编辑:DF358)

已有8人评论, 共12046人参与讨论 我来说两句… 举报
您可能感兴趣
  • 要闻
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    >
点击查看更多
没有更多推荐
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 换手率
  • 资金流入
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099