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4507只权益类基金平均亏损9.08% 机构 “全面加仓”是否合适?

2018年10月12日 17:50
作者:邸凌月
来源: 华夏时报
编辑:东方财富网

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  今年前三季度,权益类基金受A股单边下跌行情影响业绩表现不佳,据Wind资讯显示,在可统计的4507只权益类基金中,前三季度平均回报率为-9.08%。固收类基金平均收益率为2.67%,其中债券型基金特别是完全不投资股票市场的纯债基金,成为弱市里难得的亮点。

  不过,沪指 “没有最低,只有更低”,跌破“熔断底”2638点后继续下挫,投资者信心进一步丧失。有机构认为,基金该减仓,并持谨慎态度,也有机构喊出“全面加仓”,困难是暂时的,理性最终会战胜情绪。

  前三季度平均回报率为-9.08%

  今年以来,A股经历多重下挫。据Wind资讯显示,前三季度,上证综指累计下跌14.69%,深证成指累计下跌23.91%,创业板指数合计下跌19.47%。

  在可统计的4507只权益类基金中,前三季度平均回报率为-9.08%。其中,股票型基金以-14.83%的平均回报率垫底;其次是混合型基金,平均回报率为-7.64%;仅有QDII基金实现平均回报率2.97%。

  该类基金业绩分化较大,仅1083只实现正收益,占总数的比重不到25%。共有20只基金收益率超过20%,均被QDII基金包揽,收益率在10%-20%的基金有38只,回报率不足1%的基金有262只。47只基金亏损超过50%,清一色为股票型基金,亏损30%-50%的有82只基金,1892只基金亏损在10%-30%。

  从单只基金业绩来看,嘉实原油一举夺魁,以32.12%的收益率成为今年前三季度最赚钱的QDII基金,易方达原油A、南方原油A、国泰大宗商品、易方达原油C亦排名居前,前三季度收益率分别为31.7%、31.66%、31.36%、31.23%。

  招商基金某基金经理在接受《华夏时报》记者的采访时称,QDII基金主投海外市场,受A股影响较小,而前三季度海外市场尤其是美股市场维持高位震荡以及大宗商品表现也较为亮眼,带动QDII基金业绩向好。

  业绩垫底的基金为国投瑞银瑞泽中证创业成长B,前三季度收益率为-74.93%,其次是工银瑞信环保产业B、富国中证新能源汽车B、申万菱信中证环保产业B,分别实现收益率-72.33%、-71.14%、-70.97%。其中工银瑞信环保产业B去年全年收益率为2.19%,业绩有天壤之别。

  该调仓还是加仓?

  数据显示,在9月25日至9月28日,南方消费活力、易方达瑞惠、嘉实新机遇、华夏新经济、招商丰庆5只基金区间单位净值平均上涨仅为0.15%,其中,华夏新经济单位净值未发生变化,南方消费活力、易方达瑞惠在9月25日略有小幅增长后,其单位净值也未再发生变化。

  期间,沪指上涨0.85%,食品饮料板块上涨3.03%,医药生物板块上涨2.4%,银行、汽车等行业板块上涨均在1%以上。股票型基金方面,有18只单位净值上涨超3%,220只单位净值上涨超1%;混合型基金方面,有20只单位净值上涨超3%,416只单位净值上涨超1%。

  业内分析人士称,上述基金的单位净值出现这样的现象,很可能已经进行了清仓操作。招商基金相关人士向记者表示,“不便评论,一切等待三季报披露。”

  上述基金躲过了国庆后的A股黑色一周,同时,沪指向我们形象解释了“没有最低,只有更低”,跌破“熔断底”2638点后继续下挫,接下来又该如何操作?

  北京某大型基金公司的一位从业人士告知《华夏时报》记者,该公司在今年三月就开始减仓,整体仓位从7-8成降至5-6成,有的产品持续减仓,在国庆前仓位已降至两成。

  “如今,内外部环境不确定性较大,前三季度以防守为主,最好的策略就是调整仓位。后市在没有明确的底部信号下,即使是在底部区域,但弹性如何仍不好说。”上述北京某大型基金公司从业人士补充道。

  不过,也有逆势而行的前海开源基金。前海开源基金在9月28日,国庆节前最后一个交易日作出全面加仓决定,并表示,对A股未来的走势还是有一定信心的,特别是一些代表中国经济发展方向的优质公司已经跌出了价值。目前这个时候恢复市场信心更加重要。

  在股市经历“黑色星期四”后,前海开源联席董事长王宏远对此强调,“我们此前提出的‘全面加仓’逻辑明确坚定,没有改变。”他表示,理性是一种必然的趋势。从中长期来看,虽然现在市场正经历着困难,但相信理性会最终战胜情绪。

  固收类基金收益率近3%

  相比而言,固收类基金业绩总体较为欣慰,前三季度平均收益率为2.67%,债券型基金、货币基金的平均收益率分别为2.62%、2.81%。其中债券型基金特别是完全不投资股票市场的纯债基金,成为弱市里难得的亮点。

  据统计,2774只固收类基金中,2476只基金实现正收益,占总数的比重约9成,5只基金收益率超过10%,436只基金收益率在5%-10%,呈现“广而少”的分布特点,即取得正收益的数量广,单只收益率较低,但这正是固收类基金的意义。

  单个产品方面,诺安双利拔得头筹,以27.69%的收益率成为前三季度最赚钱的固收类基金,景顺长城景泰丰利A、景顺长城景泰丰利C、中海惠祥分级B、中海惠祥分级紧随其后,收益率分别为14.58%、14.25%、14.23%、14.12%。

  上述招商基金经理称,今年以来信用债违约频发,信用利差走阔,货币政策由中性偏紧转向了稳健中性,市场对经济下行预期的担忧仍未消除,从基本面来看,今年前三季度尤其二季度以来,经济出现了疲弱的现象,利好债市。与股市的震荡反复相比,债券基金收益表现较好。

  在此背景下,华商和中融基金的几只产品业绩就显示十分尴尬。中融融丰纯债A、C的区间回报率分别为-48.07%、-47.35%,均接近-50%;华商双债丰利C、A收益率分别为-32.07%、-31.76%。

(文章来源:华夏时报)

(责任编辑:DF134)

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