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浙江女首富的陨落?新光集团30亿债券违约 还有百亿存续债将何去何从

2018年09月27日 09:41
作者:郑娜
来源: 环球老虎财经
编辑:东方财富网

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【浙江女首富的陨落?新光集团30亿债券违约 还有百亿存续债将何去何从】月25日,据上清所公告,17新光控股CP001到期,发行人新光集团仅支付了部分本金和全额利息,未能全额兑付,构成违约。17新光控股CP001的余额为10亿。(环球老虎财经)


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  9月25日,据上清所公告,17新光控股CP001到期,发行人新光集团仅支付了部分本金和全额利息,未能全额兑付,构成违约。17新光控股CP001的余额为10亿。

  同时,新光集团发行的15新光01本应于9月22日进行回售,因假日顺延至9月25日。公开信息显示,新光集团本应支付回售金额17.40亿元、第三个付息年度利息1.3亿元。截至上清所公告日期,新光集团未能按时偿付本次债券到期应付的回售本金及利息。

  同日,联合评级宣布,将新光集团信用的评级由AA+下调至CC,并将其评级展望由稳定调整至负面。联合评级表示,新光集团“目前资金非常紧张”。

  据悉,新光控股计划于9月27日召开债权持有人首轮沟通会,讨论后续偿债方案。

  百亿债务压顶

  公开信息显示,除了违约的债务之外,新光集团还有约百亿的债务等待偿付。

来源:新光集团2018 年度第一期短期融资券募集说明书

  数据显示,新光集团目前仍在存续的债券还有“16新光债”、“16新光01”、“16新光02”、“16新控01”等6期非公开发行的公司债;“16新光债”、“15新光01”、“15新光02”2期公司债;“17新光控股CP001”、“17新光控股CP002”2期短期融资券,其发行规模合计166亿元,目前剩余的债券融资余额累计超过100亿元。

  2017年下半年,市场上关于新光集团流动性承压的消息便屡屡传出去。

  2018年1月15日时,11新光债还出现了交易异常波动,当日下跌40.82%,被上交所临时停牌。

  进入7、8月份后,新光集团旗下的11新光债、15新光01、15新光02等多只债券再度出现盘中大跌。新光集团在8月1日暂停了几只债券的交易。其债务问题进一步发酵。

  可就在这样的质疑声中,新光集团却在8月份完成了18新光控股CP001的发行,共7.1亿元的短期融资券,以7.5%的利率银行间市场成功发行,8月31日起计息。

  据中国经营报报道,新光集团此番成功发行的短融,大概率是发行人自己找到投资人,借此缓解9月份债券的本息兑付压力。目前来看,虽然发行成功,但新光集团仍然违约,其资金链之紧张可见一斑。

  值得一提的是,在8月中旬爆发的大公国际评级违规事件中,有媒体报道称,新光集团也牵涉其中,曾斥资970万元购买大公国际旗下的咨询软件,从而换取大公国际对其上调评级。

  不过,9月25日的违约公告之后,大公国际同样将新光集团的主体信用登记调整为C。

  大公国际还指出,根据“18新光控股CP001”募集说明书,新光控股未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息,已出发交叉保护条款,同时若未能在出发上述条款涉及违约事件之后的15个工作日的宽限期内纠正或补救相关违约事件,则构成“18新光控股CP001”的违约。

  甩卖资产度危机

  让新光集团得以顺利度过2017年流动性危机的是其当时手中尚且充足的资产。

  2017年以来,新光集团旗下上市公司新光圆成展开了一系列处置地产项目的动作。当年12月,新光圆成出售了全资子公司浙江万厦房产持有的建德新越置业有限公司100%股权以及南通一九一二文化产业发展有限公司100%的股权,股权转让款共计18.45亿元。

  2018年5月,新光圆成表示,万厦房产拟将其与滨江集团合作开发的义乌市新光壹品46%的项目权益转让给滨江集团,转让对价为18.24亿元。

  通过资产处置,新光集团紧绷的流动性得以缓解,同时也获得了评级机构的“好评”。联合评级就在给出“AA+”评级的2018年跟踪评级报告中指出,考虑到公司金融和股权类资产变现能力较强,房地产业务销售收入有一定增长潜力,公司整体偿债能力很强。

  不过,据“18新光控股CP001”发行时披露的募集说明书及企业信用评级报告显示,新光集团可供处置的资产或许已所剩不多。

  据悉,截至2018 年3月末,新光集团持有的所有权或使用受限的资产价值为240.10亿元,占净资产的71.61%,主要包括对外抵押的土地、房屋等。其中,抵押的投资性房地产账面价值为134.75亿元,固定资产67.08亿元,存货18亿元,无形资产4068.39 万元,在建工程1.25亿元。

  此外,截至2018年3月末,新光集团旗下的子公司股权质押情况也比较普遍,如新光饰品92.72%的股权、新光金控投资有限公司100%股权、新光贸易100%的股权、富越控股35%股权以及森太农林果100%股权均已质押。在新光集团的参股公司中,百年人寿4亿股股权被质押,中百集团4240万股股票也已质押。

  同时,新光圆成最新公告显示,新光集团持有的上市公司股份中的98.2951%已被质押。由此来看,新光集团的优质资产抵质押情况较为严峻,受限资产规模大,可供其新光集团操作的资产较为有限。

  上市公司业绩疑问重重

  虽然新光集团情况堪忧,但让周晓光手中的“大杀器”应该是以房地产为主营业务的上市公司新光圆成。

  2016年,新光集团以112亿元的代价,将房地产业务打包,借壳方圆支承,新光集团持股62.05%,完成上市。借力股价攀升,周晓光2017年以170亿元的身家登上了胡润中国女企业家排行榜第23位。

  励志的企业家许下的承诺也是豪放的。据悉,借壳上市时,新光集团承诺2016年度净利润不低于14亿、2016年度与2017年度合计净利润不低于27亿、2016年到2018年合计净利润不低于40亿。

  根据新光圆成公告显示,2016年、2017年,其实现净利润合计28.6亿元,累计业绩承诺的实现比例为105.54%,完成了相应的业绩承诺指标。

  不过,新光圆成2017年的业绩却引发了广泛的质疑,涉嫌虚增数十亿利润。

  新光圆成2017年年显示,报告期内公司营业收入20.08亿元,同比下滑46.26%;扣非净利润为13.57亿元。

来源:新光圆成2017年年报

  蹊跷的是,新光圆成2017年第四季度实现了13.08亿元净利润,是同期营收的约3.4倍。

  这部分突出的收益是来自于2017年对两家子公司的股权处置,分别为建德新越置业和南通1912文化产业发展的100%股权。

  新光圆成年报显示,这两笔收益对利润总额影响约为23亿元。根据公司披露,两项股权出售获取的净利润占净利润总额的69.36%和38.51%,总计达到107.87%。这意味着,若除掉这两笔收益,实际上新光圆成的净利润为负值。

  另外,据新光圆成2018年半年报显示,报告期内,上市公司营收10.4亿,净利润仅为1.52亿元;而今年的业绩承诺总额高达11.4亿元,完成的可能性大概率降低。

  不过,新光集团似乎不以为意,充满了信心。9月25日被曝光违约之后,新光集团新闻发言人徐军在接受人民网采访时表示,“公司目前生产经营正常,基本面依然良好”。

  事实上,9月23日周晓光在接受媒体采访时曾表示,“我觉得我现在哪怕是什么没有,从头再来,我还是能够重新站起来,我对我自己很有信心。”

(责任编辑:DF120)

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