民生银行或月底赴港上市聆讯 筹资300亿港元 - 东方财富网
民生银行或月底赴港上市聆讯 筹资300亿港元
记者获悉,民生银行(进入该股吧，新版行情)将于本月底赴港进行上市聆讯,预期集资约300亿港元,比此前市场预计的200亿港元有所上升。而倘若聆讯成功过关,初步估计会于11月在香港联交所主板挂牌。
市场进一步透露,民生银行原计划在本月22号进行聆讯,但因为配合第三季度业绩公布,上市聆讯时间有可能推至29日进行。但民生银行表示尚未接到此消息。
早在6月份,民生银行董事会就审议通过了《关于中国民生银行股份有限公司 发行H股股票 并上市的决议》,拟在未来选择适当的时机和发行窗口完成H股发行并上市,而发行的H股股数不超过发行后民生银行总股本的15%。而7、8月时,民生银行赴港上市已经先后获得中国银监会、证监会批准。市场一直预计民生今年四季度在H股发行股票。
此前民生公告表示,在扣除发行费用后,本次H股发行所得的募集资金将用于补充公司的核心资本,提高资本充足率,增强公司抵御风险能力和盈利能力。民生银行半年报 显示,截至6月底,该行资本充足率由去年年底的9.22％下降为8.48％,核心资本充足率由6.6％下降为5.9％。
因此,市场人士认为,此次启动H股发行主要是因A股再融资事宜一直延而未决,可转债发行申请也一直未批。而民生银行如果要实现资产规模三年翻一番的目标,则急需更多资本金的支持。对急于融资且足够灵活的民生银行而言,赴港上市是一个很好的选择。
事实上,早在2003年12月,民生银行就确定了发行H股的计划,且于2005年6月进入了H股发行预路演阶段,但因当时内地银行股价值未被境外投资者充分认识,估值偏低,机构投资者给出的意向购买价格并不高。当时民生银行董事会认为发行窗口并不十分有利,因此决定暂缓发行,并于2006年下半年启动定向增发,2007年6月29日以每股7.38元的价格定向增发了23.8亿股,募集资金181.6亿元。
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