浦发将增发股票提高资本充足率 - 东方财富网

浦发将增发股票提高资本充足率

www.eastmoney.com 2009-09-19 03:33 马文婷京华时报

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　　浦发银行(进入该股吧，新版行情) 昨天公告了早在今年4月制定的一项中长期资本规划,该行计划在2010年资本充足率达到10%的目标,核心资本充足率达到7%;同时,该行董事会明确表示除定向增发外,海外上市也是补充资本的考虑之一。

　　截至6月末,浦发资本充足率为8.11%,核心资本充足率为4.68%,低于行业平均水平。为防范不良信贷等风险和满足监管要求,浦发的资本补充计划显得尤为紧迫。

　　浦发表示,在具体实施上,该行会继续利用发行股票、次级债券等方式补充核心资本和附属资本;借助定向增发、可转换债券等方式,灵活选择资本补充方式和时机。该行更指出,在监管部门许可的条件下,希望通过海外上市、创新一级资本、混合资本债券等外部渠道进行资本补充。

　　不过,截至6月30日,浦发次级债券和次级定期债务余额为248亿元。在计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本50%的监管要求下,浦发“通过次级债补充附属资本已经没有空间”。

　　因此,浦发银行今年计划非公开发行规模不超过150亿元。按照该行测算,募集资金到位后,核心资本充足率为6.22%,资本充足率为9.65%,在上市银行中仍处于较低水平。

　　就此,国信证券金融分析师邱志承指出,按该行资产规模的增长速度在20%至25%之间测算,要在2011年年底达到7%的核心资本充足率,浦发大体至少需要再融资190亿元左右。因此,他认为该行在完成定向增发后,可能会以发行H股的方式进一步融资。